¿No te has instalado WebCatalog Desktop? Descarga WebCatalog Desktop.
Sitio web: pontera.com
Mejora tu experiencia con la aplicación de escritorio para Pontera en WebCatalog Desktop para Mac, Windows.
Ejecuta las aplicaciones en ventanas sin distracciones con muchas mejoras.
Gestionar y alternar entre varias cuentas y aplicaciones fácilmente sin cambiar de navegador.
Pontera es una plataforma de tecnología financiera diseñada para ayudar a los asesores financieros a administrar las cuentas de jubilación de los clientes de manera más efectiva. Se especializa en integrar y optimizar 401 (k), 403 (b) y otros planes de jubilación en el lugar de trabajo en estrategias financieras integrales. Al proporcionar una plataforma segura y centralizada, los asesores pueden analizar, reequilibrar e informar sobre estos activos retenidos, asegurando que los planes financieros generales de los clientes sean cohesivos y alineados con sus objetivos.
Las características clave de Pontera incluyen su capacidad para unificar las cuentas de jubilación de los clientes con otras carteras de inversión, lo que permite la gestión a nivel de la casa y el reequilibrio de eficiencia fiscal. Esta integración permite a los asesores ofrecer soluciones de inversión personalizadas que consideren todos los aspectos de la situación financiera de un cliente. La plataforma también admite funciones de facturación y gestión, lo que facilita a los asesores proporcionar servicios holísticos de gestión de patrimonio.
Las asociaciones de Pontera con las principales instituciones financieras y proveedores de software de gestión de patrimonio mejoran aún más sus capacidades, ofreciendo una solución escalable para los asesores para administrar carteras financieras complejas de manera eficiente. Al racionalizar la gestión de las cuentas de jubilación, Pontera ayuda a los asesores a centrarse en proporcionar mejores resultados financieros para sus clientes, contribuyendo en última instancia a jubilaciones más seguras y prósperas.
Esta descripción fue generada por IA (inteligencia artificial). La IA puede cometer errores. Verifique información importante.
Sitio web: pontera.com
Descargo de responsabilidad: WebCatalog no está afiliado, asociado, autorizado, respaldado ni de ninguna manera oficialmente conectado a Pontera. Todos los nombres de productos, logotipos y marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.
© 2025 WebCatalog, Inc.
