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El software de servicios financieros incluye una variedad de herramientas y plataformas diseñadas para apoyar a la industria financiera en la gestión y optimización de operaciones como contabilidad, banca, inversiones, seguros y gestión de patrimonio. Esta categoría cubre soluciones de software que ayudan a las instituciones financieras, los asesores y los clientes a manejar todo, desde el procesamiento de transacciones y la gestión de riesgos hasta la gestión de la relación con el cliente (CRM) y el cumplimiento regulatorio. Las características clave del software de servicios financieros a menudo incluyen información financiera en tiempo real, contabilidad automatizada, gestión de cartera, detección de fraude, informes de impuestos y seguimiento de inversiones. También ofrece análisis avanzados e ideas basadas en datos para mejorar la toma de decisiones y mejorar las estrategias financieras. El software de servicios financieros es utilizado por bancos, empresas de inversión, compañías de seguros y otras entidades financieras para garantizar el manejo preciso, seguro y eficiente de las transacciones financieras. También ayuda a las empresas a cumplir con los requisitos reglamentarios, reducir los costos operativos y mejorar el servicio al cliente. Estas soluciones son esenciales para proporcionar servicios financieros seguros, accesibles y eficientes a individuos y empresas por igual.
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TradingView
tradingview.com
TradingView es una plataforma que ofrece gráficos avanzados, datos de mercado en tiempo real y herramientas de análisis para comerciantes e inversores.
Stripe
stripe.com
Stripe es una plataforma de procesamiento de pagos que permite a las empresas aceptar pagos en línea y en persona a través de múltiples métodos y monedas.
eToro
etoro.com
eToro es una app de negociación social que permite invertir en diversos activos y replicar operaciones de usuarios exitosos, facilitando el aprendizaje y la diversificación.
Square
squareup.com
Square es una aplicación que facilita el procesamiento de pagos, gestión de inventario y análisis de ventas para pequeñas y medianas empresas.
E*TRADE
etrade.com
La aplicación E*TRADE permite comprar, vender y rastrear inversiones, ofreciendo herramientas de análisis y acceso a fondos mutuos y acciones sin comisiones.
Koyfin
koyfin.com
Koyfin es una plataforma de análisis financiero que permite a asesores gestionar carteras, elaborar propuestas y realizar investigaciones sobre acciones y fondos.
Ajaib
ajaib.co.id
Ajaib es una plataforma digital que permite a los usuarios invertir en acciones, fondos mutuos y criptomonedas desde sus dispositivos móviles.
DEGIRO
degiro.nl
La app DEGIRO permite invertir en acciones, ETF, opciones y más a bajos costos, facilitando la gestión de carteras y el acceso a mercados globales.
Monarch
monarchmoney.com
Monarch es una aplicación que ayuda a gestionar finanzas personales, monitoreando gastos, ingresos y ahorros en un solo lugar, con herramientas de presupuesto y planificación.
TrendSpider
trendspider.com
TrendSpider es una plataforma de análisis técnico automatizado que ayuda a los comerciantes a optimizar sus estrategias mediante herramientas avanzadas y análisis eficiente.
Tableau
tableau.com
Tableau es una plataforma de análisis de datos que permite a usuarios y organizaciones visualizar, preparar y explorar datos de manera eficiente.
MoneyLion
moneylion.com
MoneyLion es una aplicación de finanzas personales que ofrece banca móvil, avances en efectivo, construcción de crédito, inversión y asesoría financiera.
Karbon
karbonhq.com
Karbon es una plataforma de gestión de prácticas contables que optimiza flujos de trabajo, facilita la colaboración y mejora la comunicación con los clientes.
Upgrade
upgrade.com
Verifica tu tasa para un préstamo personal a tasa fija y solicita hasta $50,000. También puedes obtener una tarjeta Upgrade y una cuenta de cheques con recompensas.
Tradytics
tradytics.com
Tradytics es una herramienta para traders que ofrece análisis de datos del mercado y flujo de opciones, ayudando a optimizar estrategias comerciales.
LeadSquared
leadsquared.com
LeadSquared es un software de automatización de marketing y CRM que ayuda a las empresas a gestionar la captura y el seguimiento de clientes potenciales en una única plataforma.
Policybazaar
policybazaar.com
PolicyBazaar permite comparar y comprar pólizas de seguros en India, ofreciendo cotizaciones instantáneas y herramientas para gestionar pólizas y reclamaciones.
PitchBook
pitchbook.com
PitchBook es una plataforma que ofrece datos y análisis sobre mercados privados y públicos, ideal para profesionales en finanzas y desarrollo empresarial.
Morningstar
morningstar.com
Morningstar Office es una plataforma de gestión de carteras y práctica para asesores de inversiones, que integra datos, análisis y herramientas de planificación y gestión de clientes.
Republic
republic.com
La app Republic permite invertir en oportunidades seleccionadas en startups, bienes raíces, videojuegos y criptomonedas.
YCharts
ycharts.com
YCharts es una plataforma de investigación financiera que permite analizar valores, construir portafolios y comunicar oportunidades de inversión de manera efectiva.
Plaid
plaid.com
Plaid es una plataforma que permite a los desarrolladores integrar cuentas bancarias en aplicaciones, facilitando pagos y gestión de datos financieros.
Wealthbox
wealthbox.com
Wealthbox es un CRM para asesores financieros que facilita la gestión de relaciones con clientes y flujos de trabajo, integrándose con otras herramientas del sector.
FactSet
factset.com
FactSet es una plataforma que ofrece datos financieros, análisis de mercado y herramientas de gestión de carteras para ayudar a los profesionales de la inversión en la toma de decisiones.
GoCardless
gocardless.com
GoCardless es una plataforma para gestionar pagos directos desde cuentas bancarias, facilitando cobros únicos y recurrentes de manera segura y eficiente.
Deepvue
deepvue.com
Deepvue es una plataforma de trading que ofrece herramientas de análisis financiero, pantallas personalizables y educación para ayudar a los inversores en sus decisiones comerciales.
Alpaca
alpaca.markets
AlpacaJapan es una app que ofrece soluciones de inversión utilizando aprendizaje automático y redes neuronales para profesionales financieros a nivel mundial.
Quartr
quartr.com
Quartr es una app que ofrece acceso a información financiera en vivo y materiales de relaciones con inversores de más de 12,000 empresas públicas.
Canopy
canopytax.com
Canopy es un software de gestión para firmas contables, que permite administrar clientes, tareas y documentos de manera centralizada y eficiente.
Financial Cents
financial-cents.com
Financial Cents es una plataforma que ayuda a las firmas contables a gestionar proyectos, colaborar con el equipo, facturar y organizar información de clientes.
Carta
carta.com
Carta es una plataforma que simplifica la gestión de capital, la emisión de acciones, la recaudación de fondos y el cumplimiento para empresas privadas.
Betterment
betterment.com
Betterment es una app que facilita la gestión de 401(k) para empresas, ofreciendo soporte administrativo, gestión de inversiones y herramientas financieras personalizadas.
WeWave
wewave.app
WeWave es una aplicación que permite encontrar acciones de inversión menos conocidas mediante un buscador interactivo.
TradeUI
tradeui.com
TradeUI es una herramienta de comercio que utiliza IA para el análisis de acciones y opciones, ofreciendo señales, datos de flujo y patrones avanzados para mejorar estrategias de inversión.
Strike
strike.money
Strike es una herramienta de análisis del mercado de valores que ofrece recursos para inversores y traders, incluidos análisis, noticias y formación.
Nasdaq
nasdaq.com
La app NASDAQ ofrece acceso a datos financieros, actualizaciones del mercado en tiempo real, herramientas de análisis y recursos educativos para inversores.
Affinity
affinity.co
Affinity es una plataforma de inteligencia relacional que optimiza la gestión de relaciones para industrias como servicios financieros y bienes raíces, integrando datos de diferentes fuentes.
AlphaSense
alpha-sense.com
AlphaSense es una plataforma que proporciona acceso a información de mercado y análisis, mejorando la toma de decisiones comerciales mediante inteligencia de datos.
TaxDome
taxdome.com
TaxDome es una plataforma de gestión para firmas de impuestos, contabilidad y teneduría de libros, que organiza documentos y mejora la comunicación con los clientes.
Finalle.ai
finalle.ai
Finalle.ai analiza grandes volúmenes de datos en tiempo real, permitiendo a los usuarios comprender rápidamente los factores que impulsan el mercado.
Snap Projections
snapprojections.com
Snap Projections ofrece software de planificación financiera flexible y fácil de usar, permitiendo a los asesores generar informes claros y personalizados para sus clientes.
Hebbia
hebbia.ai
Hebbia es un motor de búsqueda impulsado por IA que ayuda a encontrar respuestas precisas y a automatizar tareas relacionadas con el análisis de documentos y datos.
ComplyCube
complycube.com
ComplyCube es una plataforma que automatiza la verificación de identidad, el cumplimiento de AML y KYC, usando biometría y datos globales para prevenir el fraude.
QuantConnect
quantconnect.com
QuantConnect es una plataforma de negociación algorítmica en la nube para desarrollar y probar estrategias de inversión en múltiples activos.
OpenBB
openbb.co
OpenBB es una plataforma de investigación y análisis financiero que integra herramientas de AI y permite personalizar fuentes de datos para inversores.
Grata
grata.com
Grata es una plataforma que ayuda a inversores y consultores a descubrir e interactuar con empresas privadas, proporcionando datos y análisis para el desarrollo de negocios en M&A.
Profit.com
profit.com
Profit.com es una aplicación financiera que ofrece análisis de trading, herramientas de gestión de inversiones y acceso a datos de mercado en tiempo real.
Torobase
torobase.com
Torobase es una plataforma de trading de forex todo en uno que ofrece herramientas para operar en el mercado con confianza, disponible en web y móviles.
Upstart
upstart.com
Upstart ofrece préstamos personales, refinanciamiento de autos y consolidación de deudas a través de una plataforma digital impulsada por IA, con análisis de riesgo avanzado.
Creatio
creatio.com
Creatio es una plataforma sin código que automatiza flujos de trabajo y gestiona CRM, mejorando la eficiencia en marketing, ventas y servicio al cliente.
Composer
composer.trade
Composer es una plataforma de trading automatizado que permite a los usuarios analizar datos, crear estrategias de inversión y ejecutar operaciones de manera eficiente.
AgencyBloc
agencybloc.com
AgencyBloc es un sistema de gestión para agencias de seguros que facilita la gestión de clientes, comisiones y automatiza procesos de ventas.
Coinseeker.co
coinseeker.co
Coinseeker.co es una plataforma de inteligencia que ayuda a inversores a identificar rondas de financiación recientes en empresas de crypto y blockchain.
Finch
tryfinch.com
La app Finch permite acceder a datos de organización, pago y beneficios de más de 200 sistemas de nómina y RRHH con una sola integración.
MX
mx.com
MX es una plataforma de datos que permite a bancos y fintechs recolectar, analizar y presentar datos financieros para mejorar la experiencia del cliente.
Moneyfarm
moneyfarm.com
MoneyFarm es una plataforma de inversión digital que ofrece carteras gestionadas y asesoramiento para facilitar la inversión en productos como acciones y ETFs.
Yext
yext.com
Yext es una plataforma que ayuda a las empresas a gestionar su presencia digital, optimizando listados, reseñas y contenido en diversas plataformas.
Quicko
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Harness es una solución de entrega continua que automatiza el despliegue, verificación y retroceso de software, facilitando procesos para equipos de desarrollo.
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