RightCapital

RightCapital es una herramienta integral de planificación financiera diseñada para ayudar a los asesores y clientes a administrar situaciones financieras complejas de manera efectiva. Ofrece características de planificación avanzada, visualizaciones intuitivas y oportunidades de participación del cliente, todas destinadas a racionalizar los procesos de planificación financiera y mejorar las interacciones con el cliente-advisor.

Las características clave de RightCapital incluyen ** Agregación de cuentas ** y ** herramientas de presupuesto **, que permiten a los clientes vincular sus cuentas para actualizaciones automatizadas y rastrear el gasto a través de compras automatizadas. La plataforma también integra ** Business Intelligence ** a través de Rightintel, proporcionando a los asesores una descripción detallada del estado financiero de sus clientes, incluida la cobertura de seguro y los valores de las cuentas. Además, RightCapital ofrece una herramienta de evaluación de riesgos ** ** que simplifica la comprensión y el análisis de los perfiles de riesgo, y un módulo ** Analizador de impuestos ** para evaluar los impactos fiscales y la optimización de estrategias.

RightCapital admite varios niveles de suscripción, cada uno adaptado a diferentes necesidades comerciales. La suscripción ** Premium ** agrega herramientas avanzadas como evaluación de riesgos y análisis de impuestos, mientras que el nivel ** Platinum ** incluye características de colaboración del equipo y controles a nivel de empresa, ideal para empresas asesores más grandes. Los complementos opcionales, como ** RightPay ** para la gestión de pagos y ** flujos de derecho ** para la optimización del flujo de trabajo, mejoran aún más las capacidades de la plataforma. En general, RightCapital está diseñado para proporcionar una solución de planificación financiera sólida y flexible que respalde a los asesores en la entrega de estrategias financieras personalizadas y efectivas a sus clientes.

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Sitio web: rightcapital.com

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