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RightCapital es una herramienta integral de planificación financiera diseñada para ayudar a los asesores y clientes a administrar situaciones financieras complejas de manera efectiva. Ofrece características de planificación avanzada, visualizaciones intuitivas y oportunidades de participación del cliente, todas destinadas a racionalizar los procesos de planificación financiera y mejorar las interacciones con el cliente-advisor. Las características clave de RightCapital incluyen Agregación de cuentas y herramientas de presupuesto, que permiten a los clientes vincular sus cuentas para actualizaciones automatizadas y rastrear el gasto a través de compras automatizadas. La plataforma también integra Business Intelligence a través de Rightintel, proporcionando a los asesores una descripción detallada del estado financiero de sus clientes, incluida la cobertura de seguro y los valores de las cuentas. Además, RightCapital ofrece una herramienta de evaluación de riesgos que simplifica la comprensión y el análisis de los perfiles de riesgo, y un módulo Analizador de impuestos para evaluar los impactos fiscales y la optimización de estrategias. RightCapital admite varios niveles de suscripción, cada uno adaptado a diferentes necesidades comerciales. La suscripción Premium agrega herramientas avanzadas como evaluación de riesgos y análisis de impuestos, mientras que el nivel Platinum incluye características de colaboración del equipo y controles a nivel de empresa, ideal para empresas asesores más grandes. Los complementos opcionales, como RightPay para la gestión de pagos y flujos de derecho para la optimización del flujo de trabajo, mejoran aún más las capacidades de la plataforma. En general, RightCapital está diseñado para proporcionar una solución de planificación financiera sólida y flexible que respalde a los asesores en la entrega de estrategias financieras personalizadas y efectivas a sus clientes.
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