Añadir a Chrome¿Eres el desarrollador de esta app? Verifica la propiedad para gestionar esta ficha.
Consigue una app de escritorio dedicada para Morningstar en Mac, Windows y Linux con WebCatalog Desktop.
- Abre Morningstar directamente desde el Dock o la barra de tareas.
- Trabaja sin distracciones en una ventana propia, separada de las pestañas del navegador.
- Mantén la sesión iniciada en varias cuentas de Morningstar y cambia entre ellas sin cerrar sesión.
Morningstar ayuda a los asesores de inversión registrados (RIA, por sus siglas en inglés) a gestionar las carteras de sus clientes y las operaciones diarias de su práctica en una sola plataforma. Reúne los datos de las cuentas, la contabilidad de carteras, la investigación de inversiones y los informes para clientes, lo que reduce la necesidad de mantener registros y herramientas por separado. Los asesores pueden agregar activos custodiados y activos mantenidos en otras entidades, conciliar los datos de las cuentas, hacer un seguimiento de las posiciones y el rendimiento, y crear estados de cuenta e informes para los clientes. La investigación y los datos de inversión abarcan fondos, acciones, ETF, bonos y otros tipos de inversión, con herramientas para analizar carteras y comparar inversiones. Los asesores también pueden supervisar las carteras y rebalancearlas a nivel de cuenta o de hogar, mediante herramientas que tienen en cuenta los impuestos para gestionar el efectivo y evaluar la posibilidad de aprovechar las pérdidas fiscales. Para la planificación de los clientes, Morningstar incluye herramientas de planificación basada en objetivos y de evaluación del riesgo que ayudan a los asesores a vincular los objetivos financieros y las preferencias de riesgo con los planes de inversión y las asignaciones de activos. Los portales para clientes y las funciones de comunicación permiten compartir informes e información de las cuentas. La gestión de la práctica incluye la gestión de las relaciones con los clientes mediante Redtail CRM, y también hay integraciones disponibles para otros sistemas de CRM, como Salesforce. Morningstar está diseñada para asesores financieros y empresas de inversión que necesitan herramientas de contabilidad de carteras, elaboración de informes, investigación, rebalanceo y gestión de clientes. No es principalmente una aplicación de inversión personal para inversores individuales.
Descargo de responsabilidad: WebCatalog no está afiliado, asociado, autorizado ni respaldado por Morningstar, ni tiene ninguna conexión oficial con dicha entidad. Todos los nombres de productos, logotipos y marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.
