שפר/י את החוויה עם האפליקציה השולחנית של InvestGlass ב-WebCatalog Desktop ל-Mac, ל-Windows.

הפעל/י אפליקציות בחלונות נטולי הסחות דעת, עם המון שיפורים.
נהל/י ועבור/עברי בין אפליקציות וחשבונות מרובים בקלות בלי לעבור בין דפדפנים.

Investglass היא פלטפורמה דיגיטלית מקיפה שנועדה לתמוך באנשי מקצוע בתחום ניהול העושר ויועצים פיננסיים בניהול קשרי לקוחות ותיקי השקעות. הוא מציע חבילת כלים המאפשרת מעורבות של לקוחות יעילים, ניתוח תיקים וקבלת החלטות על השקעה. האפליקציה משלבת תכונות שונות כדי לשפר את חווית הלקוח, כולל דיווח בהתאמה אישית, תובנות מונעות נתונים וכלי תקשורת יעילים.

מאפייני המפתח של Investglass כוללים את יכולתה לרכז את נתוני הלקוח, לספק ניטור תיקים בזמן אמת ולהציע אפשרויות דיווח הניתנות להתאמה אישית. זה מאפשר ליועצים פיננסיים לספק ייעוץ מותאם ולשמור על תקשורת שקופה עם לקוחותיהם. בנוסף, Investglass תומך בשילוב טכנולוגי וניהול נתונים, מה שמקל על מנהלי העושר למנף ניתוחים מתקדמים ולהישאר מעודכנים במגמות השוק.

על ידי מינוף Investglass, אנשי מקצוע פיננסיים יכולים לשפר את היעילות התפעולית שלהם, לשפר את שביעות הרצון של הלקוחות ולהסתגל לתנאי השוק המתפתחים. הפלטפורמה נועדה לתמוך בצרכים המתפתחים של מגזר ניהול העושר, תוך התמקדות בטרנספורמציה דיגיטלית, ניתוח נתונים וחוויות לקוחות בהתאמה אישית.

Investglass: פלטפורמת האוטומציה השוויצרית All-in-on-One Investlass היא פלטפורמת אוטומציה מבוססת שוויצרי שנועדה לייעל את הפעילות העסקית שלך בדיוק ובאמינות. הוא משלב CRM, ניהול תיקים, ניהול אירועים, אוטומציה שיווקית, פורטל לקוחות וכלי אונבייה דיגיטליים לפיתרון חלק אחד. מדוע לבחור ב- InvestGlass? חוויה דיגיטלית מותאמת: צור, תכנן וניהול נוכחות דיגיטלית שלך בהתאמה אישית ללא תחרות. מצוינות שוויצרית: ניטרלית גיאו -פוליטית ומתארחת בבטחה בענן השוויצרי, בתוך אירופה או ישירות במקום שלך לשליטה מלאה ותאימות. מהימנים באופן גלובלי אידיאלי לבנקים, גורמים ממשלתיים ועסקים צומחים, משקיעים משקיעים מעל 1,200 לקוחות ברחבי 20+ מדינות כדי למשוך, לעסוק ולהענג על לקוחותיהם עם תוכנה עטורת פרסים. התנסו בתקן השוויצרי באוטומציה. השקיעו בהצלחה עם Investglass.

קטגוריות:

Business

כלי ניהול תיק השקעות

אתר: investglass.com

כתב ויתור: WebCatalog אינו מסונף אל InvestGlass, אינו משויך אליו, אינו מורשה מטעמו, אינו מומלץ על ידי ואינו קשור אליו באופן רשמי באף דרך אחרת. השמות, הסמלים והמותגים של כל המוצרים הם קניינם של הבעלים שלהם, בהתאמה.

InvestGlass

אלטרנטיבות

יכול גם לעניין אותך