Koyfin

koyfin.com

Koyfin是一个现代化的金融分析平台，提供投资组合追踪、客户提案、股票和经济数据研究等工具，适合财务顾问和财富管理者使用。

Monarch

monarchmoney.com

Monarch是一款现代的个人理财应用，整合收入、支出和资产管理，帮助用户轻松跟踪财务状况。

Carta

carta.com

Carta是一款股权管理平台，支持初创企业和私人公司的股票管理、权益发行、筹款和合规，提供实时估值分析工具。

Betterment

betterment.com

Betterment是一款帮助企业管理401(k)退休计划的应用，提供投资管理、个性化金融指导及相关财务工具。

RightCapital

rightcapital.com

RightCapital是财务规划软件，帮助顾问和客户管理财务，提供账户汇总、预算工具及风险评估等功能。

Nitrogen

nitrogenwealth.com

氮是一款销售支持平台，帮助财务顾问简化客户参与和投资组合管理，提高工作效率，提供个性化建议。

Tresmark

tresmark.com

Tresmark 提供全球市场的实时数据，包括货币、固定收益、股票、商品和金融衍生品，配有多功能仪表板和用户工具。

Standard Metrics

standardmetrics.io

Standard Metrics是一款自动化数据平台，帮助初创企业与投资者之间实现财务透明，使创始人能更好地做出公司扩展决策。

Investipal

investipal.co

Investipal是一款AI驱动的投资组合管理应用，帮助顾问自动化投资政策声明并为客户定制投资组合，提供实时性能更新和风险检测。

Kubera

kubera.com

Kubera是一款现代化的资产跟踪软件，支持跟踪股票、加密货币、房地产等多种资产，让用户集中管理其财务投资组合。

InvestGlass

investglass.com

InvestGlass是一个瑞士自动化平台，集成客户关系管理、投资组合管理和市场营销工具，旨在提高财富管理专业人员的运营效率和客户体验。

Altruist

altruist.com

利他主义者是一个综合的财务顾问平台，旨在简化顾问的工作流程，提升客户体验，提供有效且负担得起的财务建议。

Vumi

vumi.io

Vumi是一款财富管理软件，提供对投资服务公司的全面视图，帮助理财顾问整合和分析客户投资组合的数据与风险。

Skylark AI

skylarkai.com

Skylark AI是一个利用人工智能简化业务流程的平台，支持营销和财务分析，自动化数据处理和报告生成。

Vyzer

vyzer.co

Vyzer是一款数字财富管理平台，提供公共和私人投资表现跟踪、财务规划工具、预测和基准分析的综合解决方案。

Venture360

venture360.co

Venture360 是一款投资基金管理平台，提供简化的投资管理，包括账务、税务、投资组合跟踪和报告，旨在降低运营复杂性。

Strabo

strabo.app

Strabo是一个云平台，帮助用户在一个仪表板上管理多个账户，追踪财务状况，制定投资计划，优化财务管理。

Stockspot

stockspot.com.au

Stockspot是澳大利亚首个数字投资顾问，提供低成本ETF投资组合管理，帮助用户智能投资，适合寻求自动化管理的投资者。

SigFig

sigfig.com

SigFig开发金融服务软件，包括面向财务顾问的数字财富管理平台和零售银行的需求发现工具。

Pontera

pontera.com

Pontera是一个金融技术平台，帮助财务顾问管理客户的401(k)等退休账户，实现全面的财务策略和个性化投资解决方案。

Masttro

masttro.com

Masttro是一款财富科技平台，提供全面的财富视图，聚合、分析和报告财务数据，确保实时透明和安全。

illio

illio.com

Illio应用通过提高透明度，帮助客户和顾问更好地理解财富，提供节省时间的分析和个性化的投资组合洞察。

Ginmon

ginmon.de

Ginmon是一款数字财富管理应用，帮助用户跟踪投资组合、分析财务并做出明智的投资决策，适合新手和经验丰富的投资者。

Enfusion

enfusion.com

Enfusion是一款基于云的SaaS投资管理平台，提供实时监控、风险管理和合规工具，帮助投资经理简化投资管理流程。

Asora

asora.com

Asora是一款SaaS解决方案，帮助单户和多户家族办公室跟踪资产，自动化数据捕获，并提供网页和移动端的数字报告。

Alphathena

alphathena.com

Alphathena 提供个性化投资工具，包括直接指数、自动税损收割和规则再平衡，帮助理财顾问提升客户体验。

Sharesight

sharesight.com

Sharesight是一个在线投资组合跟踪工具，帮助用户自动跟踪股票、ETF和股息等投资，简化数据管理和报告生成。

Quirion

quirion.de

Quirion是一款资产管理应用，提供最低1万元的专业资产管理，年费仅0.48%，无额外费用和佣金。

Alto

altoira.com

Alto是一个替代投资平台，支持用户通过自主管理IRA投资加密货币、艺术及房地产等多种资产。

Shootih

shootih.com

Shootih帮助中小企业管理现金流、预算、投资和目标，提高税务效率，集中精力发展业务，避免财务管理干扰。

Jacobi

jacobistrategies.com

Jacobi 是一款基于云的平台，简化多资产投资流程，支持投资组合设计、分析和客户互动，并提供了定制化的仪表盘和报告。

Pepper

onpepper.com

Pepper 是一个集成数据平台，帮助另类资产管理公司简化数据管理，提高决策效率，支持多种投资策略和需求。

Dasseti

dasseti.com

Dasseti是一款软件，帮助投资者简化数据收集、分析和合规流程，支持ESG决策，提升投资管理效率。

True Wealth

truewealth.ch

True Wealth是一款瑞士投资平台，提供自定义投资组合管理，支持低成本被动投资策略和多帐户整合。