找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
投资组合管理软件（也称为财富管理软件）旨在跟踪和管理投资者投资组合。投资专业人员使用这些工具来构建，监视和监督其客户的投资组合。该软件还包括增强客户和投资者之间沟通的功能，使其对投资者，财务顾问及其客户有用。 财富管理公司，资产管理公司，对冲基金，保险提供商和养老基金依靠投资组合管理平台来管理客户投资组合，跟踪基金绩效，监督负债和多元化资产管理策略。 顶级投资组合管理平台提供了投资跟踪，会计，报告，客户沟通工具，投资分析等功能。这些解决方案为顾问和投资专业人员提供了代表客户的活动，汇总关键数据并提供投资分析工具。此外，它们使用户能够监视资产价值，在市场状况上保持知情，确定风险并提供量身定制的财务见解。 如果投资组合管理软件缺乏内置的会计功能，它通常会与其他会计解决方案（例如经纪交易平台）集成。这些系统还连接到第三方来源以进口市场数据，以确保无缝投资组合管理。
提交新应用
Koyfin
koyfin.com
Koyfin是一个现代化的金融分析平台，提供投资组合追踪、客户提案、股票和经济数据研究等工具，适合财务顾问和财富管理者使用。
Monarch
monarchmoney.com
Monarch是一款现代的个人理财应用，整合收入、支出和资产管理，帮助用户轻松跟踪财务状况。
Carta
carta.com
Carta是一款股权管理平台，支持初创企业和私人公司的股票管理、权益发行、筹款和合规，提供实时估值分析工具。
Betterment
betterment.com
Betterment是一款帮助企业管理401(k)退休计划的应用，提供投资管理、个性化金融指导及相关财务工具。
RightCapital
rightcapital.com
RightCapital是财务规划软件，帮助顾问和客户管理财务，提供账户汇总、预算工具及风险评估等功能。
Nitrogen
nitrogenwealth.com
氮是一款销售支持平台，帮助财务顾问简化客户参与和投资组合管理，提高工作效率，提供个性化建议。
Tresmark
tresmark.com
Tresmark 提供全球市场的实时数据，包括货币、固定收益、股票、商品和金融衍生品，配有多功能仪表板和用户工具。
Standard Metrics
standardmetrics.io
Standard Metrics是一款自动化数据平台，帮助初创企业与投资者之间实现财务透明，使创始人能更好地做出公司扩展决策。
Kubera
kubera.com
Kubera是一款现代化的资产跟踪软件，支持跟踪股票、加密货币、房地产等多种资产，让用户集中管理其财务投资组合。
InvestGlass
investglass.com
InvestGlass是一个瑞士自动化平台，集成客户关系管理、投资组合管理和市场营销工具，旨在提高财富管理专业人员的运营效率和客户体验。
Investipal
investipal.co
Investipal是一款AI驱动的投资组合管理应用，帮助顾问自动化投资政策声明并为客户定制投资组合，提供实时性能更新和风险检测。
Altruist
altruist.com
利他主义者是一个综合的财务顾问平台，旨在简化顾问的工作流程，提升客户体验，提供有效且负担得起的财务建议。
Vumi
vumi.io
Vumi是一款财富管理软件，提供对投资服务公司的全面视图，帮助理财顾问整合和分析客户投资组合的数据与风险。
Vyzer
vyzer.co
Vyzer是一款数字财富管理平台，提供公共和私人投资表现跟踪、财务规划工具、预测和基准分析的综合解决方案。
Venture360
venture360.co
Venture360 是一款投资基金管理平台，提供简化的投资管理，包括账务、税务、投资组合跟踪和报告，旨在降低运营复杂性。
Strabo
strabo.app
Strabo是一个云平台，帮助用户在一个仪表板上管理多个账户，追踪财务状况，制定投资计划，优化财务管理。
Stockspot
stockspot.com.au
Stockspot是澳大利亚首个数字投资顾问，提供低成本ETF投资组合管理，帮助用户智能投资，适合寻求自动化管理的投资者。
SigFig
sigfig.com
SigFig开发金融服务软件，包括面向财务顾问的数字财富管理平台和零售银行的需求发现工具。
Pontera
pontera.com
Pontera是一个金融技术平台，帮助财务顾问管理客户的401(k)等退休账户，实现全面的财务策略和个性化投资解决方案。
Masttro
masttro.com
Masttro是一款财富科技平台，提供全面的财富视图，聚合、分析和报告财务数据，确保实时透明和安全。
illio
illio.com
Illio应用通过提高透明度，帮助客户和顾问更好地理解财富，提供节省时间的分析和个性化的投资组合洞察。
Ginmon
ginmon.de
Ginmon是一款数字财富管理应用，帮助用户跟踪投资组合、分析财务并做出明智的投资决策，适合新手和经验丰富的投资者。
Enfusion
enfusion.com
Enfusion是一款基于云的SaaS投资管理平台，提供实时监控、风险管理和合规工具，帮助投资经理简化投资管理流程。
Asora
asora.com
Asora是一款SaaS解决方案，帮助单户和多户家族办公室跟踪资产，自动化数据捕获，并提供网页和移动端的数字报告。
Alphathena
alphathena.com
Alphathena 提供个性化投资工具，包括直接指数、自动税损收割和规则再平衡，帮助理财顾问提升客户体验。
Skylark AI
skylarkai.com
Skylark AI是一个利用人工智能简化业务流程的平台，支持营销和财务分析，自动化数据处理和报告生成。
Sharesight
sharesight.com
Sharesight是一个在线投资组合跟踪工具，帮助用户自动跟踪股票、ETF和股息等投资，简化数据管理和报告生成。
Quirion
quirion.de
Quirion是一款资产管理应用，提供最低1万元的专业资产管理，年费仅0.48%，无额外费用和佣金。
Alto
altoira.com
Alto是一个替代投资平台，支持用户通过自主管理IRA投资加密货币、艺术及房地产等多种资产。
Shootih
shootih.com
Shothih是一种帮助中小型公司（例如Systango）管理其现金流，预测，投资，目标并在技术帮助下在单个平台上更有效地提高税收的方式。 Vinita和Nilesh的目的是使小型企业主和建立的企业家能够专注于重要的事情（将企业带到所需的高度）并避免分心（由于财务管理不善引起）。使用ShotHIH，您可以：1。监视多个银行帐户和投资组合中的现金流量。 2。预测您的费用。 3.访问适合企业的各种投资工具。 4。提高税收效率。 5。最后但并非最不重要的一点，能够跟踪您的公司目标
Jacobi
jacobistrategies.com
雅各比（Jacobi）使用可定制的基于云的平台来简化多资产投资流程，用于投资组合设计，分析和参与度。雅各比（Jacobi）是位于传统自下而上的投资组合管理应用程序上方和跨越“前台到客户”集成和数字化的先驱。有了雅各比资产，经理可以扩展，定制，前瞻性和历史分析，从而更好地管理目标的投资组合风险。雅各比（Jacobi）旨在客户参与度，可让用户使用交互式，白色标签仪表板，应用程序和报告展示其投资流程。雅各比（Jacobi）向全球顶级投资者提供技术，包括财富管理人员，资产所有者，资产管理人员和投资顾问。雅各比总部位于旧金山，在澳大利亚和英国伦敦设有办事处。
Pepper
onpepper.com
Pepper通过我们的集成，组成的下一代数据平台来帮助替代资产经理解决整个公司的商机。 Pepper是唯一的参与系统（SOE），其基于云的平台适应了投资需求，策略，复杂性和想象资产经理经理所需的类型。资产管理变化的速度在全球范围内提高，并转向了更多替代资产类别投资。 Pepper通过提供可扩展的集成解决方案来解决资产管理人员的需求以及10年之内，领先于增长的金融科技社区。 Pepper使资产经理能够收集所有数据，使这些资产在安全可靠的环境中随时随地轻松地提供给企业，可视化投资决策并从这些决策中获得深入的见解。 胡椒没有孤岛，在不同功能模块之间没有障碍。数据只需要验证并输入一次。并且上传的数据越多，数据变得更强大，更通用。 胡椒解决… •数据复杂性 - 增加不同功能团队的协作 - 每个人都可以看到并可以访问相同的数据。 •速度和可访问性 - 简化现有投资组合的运营，包括估值，现金和流动性管理。 •洞察力和报告 - 只有在没有胡椒资产管理者浪费时间管理数据混乱的情况下，数据才是很好的，只有在数据相关，有用，及时和全面的情况下才是好的。 •行动和决策 - 分析交易，资产和帮助资产管理人员为投资组合做出最佳决策。
Dasseti
dasseti.com
Dasseti（以前是Diligend）是一家屡获殊荣的软件提供商，可帮助机构投资者，投资顾问和投资经理满足投资生命周期每个阶段的数据收集，分析，交换，报告和合规性的严格要求。 Dasseti Collect允许分配器通过数字化，自动化和协作来简化数据收集和分析过程。 Dasseti ESG Collect由私人市场有限元使用，从GPS收集难以找到的ESG数据，或从投资组合公司收集数据的GPS。 Dasseti Angage允许资产和基金经理通过简化诸如以下过程之类的流程来改善投资者关系，以响应客户请求，提供一致的信息，迅速安全地分发报告。
True Wealth
truewealth.ch
投资从未如此简单 您想在没有过多费用的情况下进行合理的投资吗？今天打开一个真正的财富帐户，永远不要回头。
