投资组合管理软件（也称为财富管理软件）旨在跟踪和管理投资者投资组合。投资专业人员使用这些工具来构建，监视和监督其客户的投资组合。该软件还包括增强客户和投资者之间沟通的功能，使其对投资者，财务顾问及其客户有用。 财富管理公司，资产管理公司，对冲基金，保险提供商和养老基金依靠投资组合管理平台来管理客户投资组合，跟踪基金绩效，监督负债和多元化资产管理策略。 顶级投资组合管理平台提供了投资跟踪，会计，报告，客户沟通工具，投资分析等功能。这些解决方案为顾问和投资专业人员提供了代表客户的活动，汇总关键数据并提供投资分析工具。此外，它们使用户能够监视资产价值，在市场状况上保持知情，确定风险并提供量身定制的财务见解。 如果投资组合管理软件缺乏内置的会计功能，它通常会与其他会计解决方案（例如经纪交易平台）集成。这些系统还连接到第三方来源以进口市场数据，以确保无缝投资组合管理。
Monarch
Monarch是一款现代的个人理财应用，整合收入、支出和资产管理，帮助用户轻松跟踪财务状况。
Koyfin
Koyfin是一个现代化的金融分析平台，提供投资组合追踪、客户提案、股票和经济数据研究等工具，适合财务顾问和财富管理者使用。
Betterment
Betterment是一款帮助企业管理401(k)退休计划的应用，提供投资管理、个性化金融指导及相关财务工具。
Investipal
Investipal是一款AI驱动的投资组合管理应用，帮助顾问自动化投资政策声明并为客户定制投资组合，提供实时性能更新和风险检测。
Enfusion
Enfusion是一款基于云的SaaS投资管理平台，提供实时监控、风险管理和合规工具，帮助投资经理简化投资管理流程。
Venture360
Venture360 是一款投资基金管理平台，提供简化的投资管理，包括账务、税务、投资组合跟踪和报告，旨在降低运营复杂性。
Dasseti
Dasseti是一款软件，帮助投资者简化数据收集、分析和合规流程，支持ESG决策，提升投资管理效率。
Sharesight
Sharesight是一个在线投资组合跟踪工具，帮助用户自动跟踪股票、ETF和股息等投资，简化数据管理和报告生成。
Carta
Carta是一款股权管理平台，支持初创企业和私人公司的股票管理、权益发行、筹款和合规，提供实时估值分析工具。
Kubera
Kubera是一款现代化的资产跟踪软件，支持跟踪股票、加密货币、房地产等多种资产，让用户集中管理其财务投资组合。
RightCapital
RightCapital是财务规划软件，帮助顾问和客户管理财务，提供账户汇总、预算工具及风险评估等功能。
Nitrogen
氮是一款销售支持平台，帮助财务顾问简化客户参与和投资组合管理，提高工作效率，提供个性化建议。
Ziggma
Ziggma是一款面向个人投资者的投资组合管理与研究工具，能链接合并多账户，跟踪绩效、配置、风险与股息，提供量化个股评分、模拟与气候影响分析。
Quirion
Quirion是一款资产管理应用，提供最低1万元的专业资产管理，年费仅0.48%，无额外费用和佣金。
Altruist
利他主义者是一个综合的财务顾问平台，旨在简化顾问的工作流程，提升客户体验，提供有效且负担得起的财务建议。
Vumi
Vumi是一款财富管理软件，提供对投资服务公司的全面视图，帮助理财顾问整合和分析客户投资组合的数据与风险。
Pepper
Pepper 是一个集成数据平台，帮助另类资产管理公司简化数据管理，提高决策效率，支持多种投资策略和需求。
SigFig
SigFig开发金融服务软件，包括面向财务顾问的数字财富管理平台和零售银行的需求发现工具。
Asora
Asora是一款SaaS解决方案，帮助单户和多户家族办公室跟踪资产，自动化数据捕获，并提供网页和移动端的数字报告。
Shootih
Shootih帮助中小企业管理现金流、预算、投资和目标，提高税务效率，集中精力发展业务，避免财务管理干扰。
Tresmark
Tresmark 提供全球市场的实时数据，包括货币、固定收益、股票、商品和金融衍生品，配有多功能仪表板和用户工具。
Vyzer
Vyzer是一款数字财富管理平台，提供公共和私人投资表现跟踪、财务规划工具、预测和基准分析的综合解决方案。
Masttro
Masttro是一款财富科技平台，提供全面的财富视图，聚合、分析和报告财务数据，确保实时透明和安全。
Strabo
Strabo是一个云平台，帮助用户在一个仪表板上管理多个账户，追踪财务状况，制定投资计划，优化财务管理。
illio
Illio应用通过提高透明度，帮助客户和顾问更好地理解财富，提供节省时间的分析和个性化的投资组合洞察。
True Wealth
True Wealth是一款瑞士投资平台，提供自定义投资组合管理，支持低成本被动投资策略和多帐户整合。
Standard Metrics
Standard Metrics是一款自动化数据平台，帮助初创企业与投资者之间实现财务透明，使创始人能更好地做出公司扩展决策。
InvestGlass
InvestGlass是一个瑞士自动化平台，集成客户关系管理、投资组合管理和市场营销工具，旨在提高财富管理专业人员的运营效率和客户体验。
Stockspot
Stockspot是澳大利亚首个数字投资顾问，提供低成本ETF投资组合管理，帮助用户智能投资，适合寻求自动化管理的投资者。
Ginmon
Ginmon是一款数字财富管理应用，帮助用户跟踪投资组合、分析财务并做出明智的投资决策，适合新手和经验丰富的投资者。
Alphathena
Alphathena 提供个性化投资工具，包括直接指数、自动税损收割和规则再平衡，帮助理财顾问提升客户体验。
Jacobi
Jacobi 是一款基于云的平台，简化多资产投资流程，支持投资组合设计、分析和客户互动，并提供了定制化的仪表盘和报告。
Pontera
Pontera是一个金融技术平台，帮助财务顾问管理客户的401(k)等退休账户，实现全面的财务策略和个性化投资解决方案。
Alto
Alto是一个替代投资平台，支持用户通过自主管理IRA投资加密货币、艺术及房地产等多种资产。