Morningstar

Morningstar 帮助注册投资顾问（RIA）在一个平台上管理客户投资组合和日常业务运营。它整合账户数据、投资组合会计、投资研究和客户报告，减少维护独立记录和工具的需求。 顾问可以汇总托管资产和非托管资产，核对账户数据，跟踪持仓和业绩，并生成客户对账单和报告。投资研究和数据涵盖基金、股票、ETF、债券及其他投资类型，并提供分析投资组合和比较投资项目的工具。顾问还可以监控投资组合，并在账户或家庭层面进行再平衡，利用税务敏感型工具管理现金并考虑税损收割。 在客户规划方面，Morningstar 提供基于目标的规划和风险工具，帮助顾问将财务目标和风险偏好与投资计划及资产配置相结合。客户门户和沟通功能支持分享报告和账户信息。业务管理功能包括通过 Redtail CRM 进行客户关系管理，也可集成 Salesforce 等其他 CRM 系统。 Morningstar 面向需要投资组合会计、报告、研究、再平衡和客户管理工具的财务顾问及投资公司。它并非主要为个人投资者设计的个人投资应用。

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