Morningstar

Morningstar Office是RIA（注册投资顾问）的唯一交钥匙投资组合会计和实践管理平台，该平台完全整合了Morningstar的强大数据，分析和评级。随附晨星办公室，顾问收到：报告和客户互动晨星办公室提供完整的投资组合管理和客户报告经验。所有资产和负债均已汇总和解释 - 然后在客户报表，顾问Web体验和客户端网络门户网站中报告。批处理报告功能会自动为单个客户端或整个练习生成PDF客户端报告。晨星研究和投资数据是晨星独特的 - 顾问可以访问行业领先的投资数据。以及开放式共同基金的数据，股票，可变年金/寿命子帐户，交易所交易资金，封闭式资金，单独的帐户和529个大学储蓄计划，MorningStar Office包括离岸资金的数据，对冲基金，对冲基金，债券。 MorningStar®后台服务晨星办公室包括每日多种监测进口和对帐服务。这使顾问可以每天早晨登录，并通过Morningstar®ByallAccounts®查看其托管人的最新客户数据以及持有的资产。晨星还可以从其他系统中转换数据，从而导入整个交易历史记录以进行练习，包括成本基础。投资组合监控和重新平衡MOORGSTAR®总RebalanceExpert®提供全面的建模，监视和重新平衡，在家庭或帐户级别。顾问还可以利用税收感知工具，以机会性地收获税收损失，管理现金并最大程度地减少费用和资本收益分配。财务计划和风险可以帮助您的客户确定有意义的目标，然后将这些目标与晨星目标桥梁易于理解的计划联系起来。与Morningstar的目标分配指数相比，顾问还可以衡量投资组合的风险水平，并根据客户的心理测量风险公差和目标时间范围来定义推荐的资产分配。客户关系管理客户管理已完全包括在内，并通过Redtail CRM（客户关系管理）进行集成，或者顾问可以利用其他CRM集成（例如Salesforce）。