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《利他主义者》是一个综合平台，旨在通过简化其工作流程并增强客户互动来支持独立财务顾问。该应用程序提供了一个多合一的解决方案，可简化财务管理，使顾问更容易有效地提供高质量的建议。关键功能包括减少有效财务计划的障碍的工具，使顾问能够专注于建立牢固的客户关系并提供个性化的指导。
该平台提供了高级功能，使顾问能够有效地管理客户帐户，包括可选的许可功能，使他们可以更好地控制客户体验。通过利用技术来自动执行常规任务，利他主义者可以帮助顾问在角色上更加有效。这种方法不仅使顾问受益，而且还确保客户获得更易于访问和负担得起的财务建议。总体而言，利他主义者旨在通过使顾问及其客户更易于访问和用户友好，使财务咨询行业现代化。
网站： altruist.com
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