Wealthbox

wealthbox.com

Wealthbox 是一项面向财务顾问的 CRM 技术，于 2014 年推出。Wealthbox 与领先的托管机构和财富科技合作伙伴集成，以其现代化的产品设计和强大而直观的用户体验而闻名。该协作平台允许财务顾问、企业公司和经纪交易商管理客户关系，同时简化运营。了解更多信息，请访问 www.wealthbox.com。

Affinity

affinity.co

Affinity 是为关系驱动型行业（金融服务、专业服务、房地产等）构建的下一代关系智能平台。 Affinity 使用专利技术，使团队能够利用他们的网络并寻找下一个重大机会。 Affinity 的 CRM 集成了来自每个组织持有但未利用的数据的数十亿个数据点：我们的电子邮件、日历流和其他不同系统中的数据。通过将这些数据整合在一起，Affinity 通过自动化数据输入、决不漏掉关键线索以及向关键决策者进行热情介绍，增强了团队管理关系的方式。没有时间手动填写您的 CRM？通过猜测来做出交易决策？如果是这种情况，Affinity 就是为您打造的，这样您就可以专注于做您最擅长的事情：建立战略性的长期关...

Maximizer

maximizer.com

Maximizer 是专为销售设计的强大 CRM 解决方案。我们了解销售经理和销售团队面临的独特挑战。这就是为什么我们为复杂的 CRM 解决方案和繁琐的电子表格提供改变游戏规则的替代方案，以实现高效的销售活动管理。借助 Maximizer 强大的分析和洞察力，您可以轻松监控并实现您的收入目标，同时有效跟踪活动并评估团队效率，所有这些都来自一个集中指挥中心。今天就尝试最大化吧！

Creatio

creatio.com

Creatio 是一家无代码平台的全球供应商，旨在以最大的自由度实现工作流程和 CRM 的自动化。每天，成千上万的客户在 100 个国家/地区的平台上启动数百万个工作流程。对客户和合作伙伴的真诚关怀是 Creatio DNA 的重要组成部分。 Creatio 产品包括无代码平台 (Studio Creatio)、CRM 应用程序（营销、销售和服务）、20 个垂直行业的行业工作流程和市场附加组件。他们帮助客户实现工作流程数字化，增强客户和员工体验，并提高商业和运营团队的效率。 Creatio 在多份 Gartner 和 Forrester 报告中被公认为领导者和杰出表现者。 Creatio ...

Hubly

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Hubly 的软件可帮助成长中的财务咨询公司通过可视化仪表板来管理最佳实践工作流程、流程和个人客户关系，从而提供卓越的客户体验。 Hubly 易于使用的技术可防止财务顾问及其团队漏掉事情。

TaskSuite

tasksuite.com

TaskSuite 是一款革命性的基于云的解决方案，旨在改变贷款管理格局。我们的平台以无与伦比的效率简化了贷款生命周期的每个阶段，从发起到服务再到信贷管理。通过利用 TaskSuite，金融机构可以享受无缝、自动化的流程，从而减少手动工作、加快决策速度并提高客户满意度。我们的创新系统提供强大的定制选项，允许采用定制方法来满足经纪人和贷方的独特需求。 TaskSuite 凭借提供全面的分析、实时跟踪和用户友好的界面而脱颖而出，确保我们的客户在竞争激烈的金融市场中保持领先地位。

4Degrees

4degrees.ai

4Degrees CRM 提供智能关系和交易管理工具，帮助您的团队充分利用您的专业网络。我们专为交易驱动型行业而打造，包括风险投资、私募股权、并购、投资银行、商业房地产和咨询。我们的软件将轻松直观地搜索团队网络的功能与自动数据输入和智能警报相结合，因此您永远不会错过推动关系或交易发展的机会。

NMI

nmi.com

NMI 可以让您创建理想的、完整的商务产品，无论您是寻求构建更好解决方案的 ISV、想要增加服务价值的 ISO，还是提供支付处理工具的银行。虽然我们不直接与商家合作，但我们使您能够为您的商家提供在所有参与点接受付款的能力：店内、移动、在线和无人值守。

Identifee

identifee.com

金融服务参与平台通过自动化的数据驱动洞察和小型培训提供互联体验。让您的客户惊叹不已，增加收入和存款。

Finpace

finpace.com

Finpace 构建以合规为中心的自动化软件，可实现工作流程自动化并消除财务咨询团队及其客户的时间浪费。

LeadCenter.AI

leadcenter.ai

第一个人工智能驱动的财务顾问销售和营销自动化平台，帮助财务顾问自动化销售和营销流程，以提高潜在客户的业务转化率。

Zapflow

zapflow.com

Zapflow 是一款专为专业投资者打造的强大工具，用于交易流程、交易和投资组合管理。它给你更多的控制权；帮助您做出更好的决定；并节省您的时间和压力。

Altvia

altvia.com

作为私人资本市场的技术先驱，Altvia 处于推动创新的最前沿，使 GP 能够提供一流的 LP 体验。 Altvia 专门构建的完全集成的技术平台有助于简化数据复杂性、高效筹集和部署资本并提供现代 LP 体验。 凭借对卓越服务、产品创新的坚定承诺以及对行业独特需求的深入了解，Altvia 已成为寻求优化流程并在竞争市场中脱颖而出的公司值得信赖的合作伙伴。

Datasite

datasite.com

数据网站是进行交易的地方。推动 180 个国家/地区的交易。在卖方、买方及其他方面提供最高水平的交付。 Datasite 提供安全的软件解决方案，用于管理全方位的金融交易，包括并购、重组和管理以及融资。我们直观的平台提供严格的安全性，支持组织内部和组织之间的文件共享和协作。 Datasite 不仅仅是一个虚拟数据室 (VDR)，它还通过安全的协作软件在整个交易生命周期中为顾问及其客户提供支持，该软件缩短了买方和卖方团队从交易采购和交易准备到合并后整合 (PMI) 的时间）同时满足监管合规性——包括 GDPR 和 CCPA 要求。作为全球首屈一指的并购尽职调查虚拟数据室，Datasite 一直...

Dasseti

dasseti.com

Dasseti（原 Diligend）是一家屡获殊荣的软件提供商，帮助机构投资者、投资顾问和投资经理满足投资生命周期每个阶段对数据收集、分析、交换、报告和合规性的严格要求。 Dasseti Collect 允许分配者通过数字化、自动化和协作来简化数据收集和分析流程。 Dasseti ESG Collect 被私募市场有限合伙人用来从普通合伙人那里收集难以找到的 ESG 数据，或者普通合伙人从投资组合公司收集数据。 Dasseti Engage 允许资产和基金经理通过简化流程来改善投资者关系，例如：响应客户请求、提供一致的信息、快速安全地分发报告。