Wealor 是面向财务顾问和咨询公司的财富管理平台，整合潜客开发、客户关系、家庭信息、运营流程、合规审查及长期服务管理。
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Wealor 是一个由人工智能驱动的财富管理平台，专为财务顾问和咨询公司而设计。它帮助团队在统一的系统中管理潜在客户开发、客户运营、合规工作流程和长期家庭关系。
该平台包括用于识别合格潜在客户、监控流动性事件和继承等生活事件信号、准备潜在客户情报以及协调外展、新闻通讯、活动和后续行动的工具。其运营功能支持税务规划、遗产和保险审查、客户入职、报告、计费、文档分类、数字签名以及顾问监督和审计跟踪的合规性审查。
Wealor 还通过组织家庭关系、规划历史、偏好、沟通记录和服务活动来支持个性化客户参与和家庭财富管理。顾问可以使用关系智能功能来提高客户连续性、识别潜在的脱离关系、协调多代关系并识别适当的推荐机会。通过将增长、财富管理运营、合规性和客户关系数据整合在一起，Wealor 为现代财务咨询公司提供了一个集成平台。
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