RightCapital

Rightcapital是一种综合的财务计划工具，旨在帮助顾问和客户有效地管理复杂的财务状况。它提供了高级计划功能，直观的可视化和客户参与机会，旨在简化财务计划流程并增强客户顾问互动。

RightCapital的关键功能包括帐户汇总和预算工具，允许客户链接其帐户以进行自动更新，并通过自动分类的购买来跟踪支出。该平台还通过Rightintel集成了商业智能，为顾问提供了客户财务状况的详细概述，包括保险范围和帐户价值。此外，RightCapital提供了一个风险评估工具，简化了理解和分析风险概况，以及税收分析仪用于评估税收影响和优化策略的模块。

RightCapital支持各种订阅层，每个层都根据不同的业务需求量身定制。 ** Premium 订阅添加了高级工具，例如风险评估和税收分析，而 Platinum 层包括团队协作功能和公司级别的控件，非常适合大型咨询公司。可选的附加组件，例如 rightpay 用于支付管理和右转**用于工作流优化，进一步增强了平台的功能。总体而言，RightCapital旨在提供强大而灵活的财务计划解决方案，该解决方案支持顾问为客户提供个性化和有效的财务策略。