TradingView
tradingview.com
Des widgets puissants qui amélioreront le contenu de votre site Web et fourniront à vos utilisateurs des données de marché en direct. Les widgets sont entièrement gratuits, facilement personnalisables et se présentent dans de nombreux formats et types différents. La couverture des données se compose de nombreux marchés traditionnels à travers le monde, tandis que Forex et Crypto sont entièrement couverts par des mises à jour en temps réel. L'implémentation des widgets est une copie simple et coller d'un code IFRAME pré-fait. TradingView fournit des options supplémentaires pour la personnalisation, la suppression de l'image de marque, l'ouverture des données, etc. - la demande peut être soumise via le site Web de la société.
Koyfin
koyfin.com
Koyfin est une plate-forme d'analyse financière moderne et rentable utilisée par plus de 30 000 conseillers financiers et gestionnaires de patrimoine. Il fournit des outils pour créer des portefeuilles de modèles, analyser les portefeuilles de clients, créer des propositions de clients et des actions de recherche, des ETF, des fonds communs de placement et des données macroéconomiques. Koyfin fournit des données financières approfondies, des options de personnalisation et des workflows efficaces. Caractéristiques clés: ▪️ Suivi du portefeuille et analyse du portefeuille: Surveillez et analysez les portefeuilles de modèles et les portefeuilles clients avec des métriques et visualisations avancées. ▪️ Propositions et rapports des clients: Créez des propositions et rapports de clients élégants et digestibles qui sont faciles à comprendre pour les investisseurs ordinaires, contrairement aux outils traditionnels qui produisent des rapports denses et complexes. ▪️ Outils de recherche complets: stocks de recherche, ETF et fonds communs de placement. Accéder aux données macroéconomiques étendues. ▪️ Créez des substitutions pour les titres de portefeuille existants: identifier et surveiller les exploitations de substitution à préparer pour les changements de modèle. ▪️ Interface intuitive: simplifie l'analyse des données complexes avec des outils de visualisation. ▪️ Collaboration: partagez et collaborez facilement sur les listes de surveillance et les portefeuilles avec votre équipe. ▪️ Abordabilité: offre une solution rentable avec une tarification transparente. Pour plus d'informations, inscrivez-vous gratuitement sur koyfin.com ou contactez [email protected]
Monarch
monarchmoney.com
Monarch est un moyen moderne et rafraîchissant de gérer l'argent et de suivre les dépenses. Notre tracker financier est un outil tout-en-un pour vous aider à atteindre facilement le plus haut niveau de contrôle financier et de clarté. Gérez l'argent et suivre les dépenses avec un tableau de bord personnalisé, modifié pour se concentrer sur ce qui compte le plus pour vous. Suivez les dépenses, les revenus et les économies globales simplement et facilement. Tous les actifs et dette peuvent être trouvés dans une liste unifiée avec synchronisation de compte. Peu importe le nombre d'institutions financières avec lesquelles vous avez des comptes, Monarch suit votre valeur nette totale dans une vue simplifiée. Économiser de l'argent n'a pas besoin d'être compliqué. La recherche a montré que lorsque nous pouvons voir comment nos comportements à court terme ont un impact sur nos objectifs à long terme, nous sommes plus susceptibles de prendre de meilleures décisions. Suivez les objectifs de financement personnel et voyez comment votre revenu mensuel, vos comportements de dépenses et d'épargne se convertissent au fil du temps pour avoir un impact sur votre avenir financier. Améliorez votre vie financière avec un outil financier tout-en-un simple et simple.
Tradytics
tradytics.com
Tradytics vous permet de négocier facilement en bourse en vous fournissant des outils et des décisions basés sur des données.
Carta
carta.com
Évaluations pratiquées par l'audit, évaluations rapides de professionnels qui ont livré plus de 409As que quiconque dans l'industrie. Carta est le principal fournisseur indépendant 409A pour les sociétés en scène privées de toutes tailles. Avec plus de 60 000 évaluations professionnelles, Carta détient le plus grand ensemble de données pour évaluer avec précision la juste valeur marchande des entreprises de la pré-série à un stade avancé. L'équipe d'évaluation de CARTA est composée d'experts en matière et à l'industrie qui peuvent gérer des évaluations complexes avec des besoins réglementaires et de conformité accrus.
Betterment
betterment.com
La gestion d'un 401 (k) est difficile. C’est pourquoi l'amélioration du travail permet aux employeurs d'offrir un 401 (k) de haute qualité. Du support administratif et gestion des investissements en cours, conception de plan sur mesure et intégrations de paie rationalisées - nous faisons le lourdement afin que vous n'ayez pas à le faire. Donnez à vos employés l'accès à une solution d'investissement et d'épargne à la retraite facile à utiliser avec des portefeuilles personnalisables de l'amélioration des travaux, des conseils financiers personnalisés, une capacité à lier des comptes externes et diverses outils d'épargne complémentaires de richesse, d'épargne et d'investissement - tous accessibles via notre application mobile. Avec Betterment at Work, votre 401 (k) peut également être amélioré avec de nouvelles fonctionnalités telles que l'offre d'un match 401 (k) sur les paiements de prêts étudiants ainsi que des avantages financiers supplémentaires comme notre gestion des prêts étudiants, 529 Économies d'éducation et coaching financier 1: 1 avantages*. Avec ce mélange moderne de 401 (k) et des avantages sociaux financiers, ainsi que des études et des outils accessibles, l'amélioration du travail peut vous aider à attirer et à retenir des employés heureux tout en offrant des avantages dont ils ont besoin pour atteindre leurs objectifs financiers. * La gestion des prêts étudiants par Betterment at Work («SLM») est fourni en partenariat avec Spinwheel. 529 comptes et leurs plans sont organisés et gérés par les administrateurs de programme et les gestionnaires en dehors de Betterment. Les services de coaching SLM, 529S et financiers ne sont disponibles que dans le cadre d'une offre groupée avec un Betterment 401 (k) dans le plan Pro ou Flagship; Des frais supplémentaires s'appliquent à une utilisation dans le plan Pro, des services non disponibles dans le plan essentiel.
Deepvue
deepvue.com
Deepvue est une plateforme de trading puissante, intuitive et complète fournissant des outils de pointe, des analyses financières avancées, des visualisations et des ressources qui permettent aux investisseurs à tous les niveaux de prendre des décisions éclairées.
Strike
strike.money
Strike, l'outil d'analyse boursière ultime créé par Indiacharts ! Leur plateforme offre aux investisseurs et aux traders une gamme complète de ressources pour exceller en bourse. ** Découvrir : restez au courant des dernières tendances et événements boursiers grâce à leur section Découvrir. Leurs scanners vous permettent de filtrer des milliers d'actions en fonction du volume, du prix et des indicateurs techniques. La section actualités vous tient informé et leur calendrier d'introduction en bourse suit les prochaines introductions en bourse, les appels de résultats et les annonces de l'entreprise. ** Analyser : Dans leur section Analyser, vous trouverez tous les outils nécessaires pour analyser le marché boursier. Leur carte thermique fournit une représentation visuelle des performances du marché, permettant une identification rapide des actions et des secteurs les plus performants. Obtenez des informations sur les transactions à terme et sur options, les actions et indices, les indicateurs de sentiment et de diffusion, ainsi que la participation aux FII et DII. Leur puissant indicateur Rohit Momentum, développé par leur PDG Rohit Srivastava, permet d'identifier les actions à forte dynamique. ** Apprendre : améliorez vos connaissances boursières et vos compétences en trading dans leur section Apprendre. Accédez à des webinaires, des programmes de mentorat et des vidéos d'information. Leur Insider Club offre des informations exclusives d'experts du secteur, tandis que leur programme de mentorat offre un coaching et un soutien personnalisés. Les webinaires couvrent divers sujets, des stratégies de trading de base à l'analyse technique avancée. ** Graphiques : visualisez et analysez la performance des actions à l'aide de leur interface conviviale. Explorez les graphiques de vos actions préférées et utilisez leur ensemble d'outils complet pour obtenir des informations précieuses. Strike rassemble tout ce dont les investisseurs et les traders ont besoin sous un même toit. Que vous soyez un trader débutant ou expérimenté, leurs outils puissants, leurs ressources étendues et leur interface conviviale permettent de prendre de meilleures décisions d'investissement et vous aident à atteindre vos objectifs financiers. Rejoignez Strike aujourd'hui et élevez votre trading vers de nouveaux sommets !
RightCapital
rightcapital.com
Fondée en 2015, RightCapital est le logiciel de planification financière qui connaît la croissance la plus rapide avec la plus grande satisfaction des utilisateurs parmi les conseillers. Nos caractéristiques modernes et intuitives font du processus de planification financière un jeu d'enfant. Des scénarios de retraite interactifs et des distributions fiscales à l'évaluation de l'assurance, à la gestion des prêts étudiants et à la planification successorale, nous simplifions la complexité de la planification financière afin que tout le monde puisse comprendre comment planifier son avenir.
Nitrogen
nitrogenwealth.com
Faites développer votre AUM, rationalisez l'engagement des clients et protégez votre entreprise L'azote crée un langage commun entre les conseillers et les clients, vous permettant de passer plus de temps à créer votre entreprise et moins de temps à le gérer.
Morphlin
morphlin.com
Morphlin est un guichet unique pour renforcer votre trading avec une stratégie de prêt, une stratégie de grille, une notification push de signal
Standard Metrics
standardmetrics.io
Standard Metrics est une plate-forme de données automatisée qui permet la transparence financière entre les startups et les investisseurs, ce qui permet aux fondateurs de prendre de meilleures décisions dans la mise à l'échelle de leurs entreprises.
Synaptic
synaptic.com
Synaptic aide les investisseurs et les décideurs à obtenir des informations sur les entreprises à partir d'un large éventail de données alternatives sur une plateforme sans code. Nous unifions les données provenant de sources propriétaires et personnalisées, associées à une riche boîte à outils d'analyse, pour rendre la recherche en investissement plus efficace, depuis l'approvisionnement et le suivi jusqu'à la diligence raisonnable. Nous jouissons de la confiance des plus grandes sociétés de capital-risque et de capital-investissement, des gestionnaires d'actifs et des fonds spéculatifs du monde entier. Les ensembles de données alternatifs sur Synaptic incluent le trafic du site Web, les avis sur les applications et les produits, les données sur les employés et l'embauche, les tendances de recherche, les informations de financement, les mentions techniques et bien d'autres.
Countercyclical
countercyclical.io
Countercyclical est la plateforme définitive de recherche en investissement et de valorisation conçue pour les équipes qui découvrent de la valeur cachée sur les marchés des capitaux. Créez des évaluations pertinentes, collaborez en temps réel et travaillez en toute sécurité au même endroit. Capturez l’intégralité du flux de votre cycle de vie d’investissement tout en gardant tout le monde dans votre entreprise sur la même longueur d’onde. Fondée en 2022, notre mission est de doter les investisseurs d’outils leur permettant de découvrir la valeur mondiale. Pour plus d'informations, visitez https://countercyclical.io
Altruist
altruist.com
Altruist a pour mission de rendre de grands conseils financiers indépendants plus efficaces, abordables et accessibles. La plate-forme de conseil financière tout-en-un de la société offre aux conseillers fiduciaires des outils de pointe conçus pour réduire considérablement les coûts pour exploiter leur entreprise. Les conseillers peuvent ouvrir et financer des comptes, investir, gérer, signaler et facturer, le tout en un seul endroit. Brokerage entièrement numérique (Altruist Financial LLC, membre FINRA / SIPC), Altruist autorise les conseillers à faire de leur mieux et à assurer que les clients ont une meilleure expérience de leur argent. Fondée en 2018 par le PDG Jason Wenk, Altruist a lancé sa plate-forme fin 2020.
Fintellect
fintellect.pro
Fintellect est une plateforme financière rationalisée pour les entreprises de services professionnels : studios de design, sous-traitants informatiques, cabinets de conseil et autres services B2B. Il contient tout ce dont une entreprise de services peut avoir besoin pour gérer ses finances. - Tarifs d'équipe : tarifs d'équilibre et commerciaux, heures facturables et coût d'utilisation horaire. - Devis de projets : outil d'estimation de prix automatisé pour les projets à prix fixe, T&M, ponctuels et sur mandat. - Automatisation de la gestion des coûts de production : suivez la rentabilité du projet en temps réel et connectez votre application de suivi du temps pour automatiser le calcul des coûts. - Planification financière : projections simples de dépenses et de revenus avec catégorisation, coûts récurrents, déficits de trésorerie potentiels et pièges. - Flux de trésorerie automatisé avec intégration bancaire : connectez n'importe quel nombre de comptes bancaires pour suivre vos états financiers en direct et configurez un tri automatisé par mots clés pour vos transactions commerciales. - Génération, suivi et gestion des factures : créez automatiquement une facture pour tous les paiements du client, générez des PDF et soyez averti en cas de paiement.
Asset-Map
asset-map.com
Fondée par H. Adam Holt, praticien certifié en planification financière, en 2013, Asset-Map a pour mission d'améliorer la santé financière de millions de personnes. Contrairement aux outils logiciels traditionnels, Asset-Map fournit une vue holistique interactive de la situation financière d’un ménage qui permet aux humains de comprendre, de discuter et de prendre facilement des décisions financières intelligentes, maintenant et à l’avenir. Asset-Map est utilisé par des milliers de professionnels dans le monde entier pour promouvoir de meilleures conversations d'orientation, après avoir cartographié plus de 1,8 million de personnes et 1,5 billion de dollars d'instruments financiers.
Company Watch
companywatch.net
Company Watch est une solution logicielle complète de gestion des risques financiers conçue pour permettre aux entreprises de toutes tailles d'identifier, d'évaluer et d'atténuer les risques financiers. Ce logiciel appartient à la catégorie Gestion des risques financiers et Gestion des risques liés aux tiers et aux fournisseurs et s'adresse aux entreprises qui cherchent à prendre des décisions éclairées concernant les investissements potentiels, les partenariats et les transactions financières. Company Watch offre une suite robuste de fonctionnalités pour doter les utilisateurs des outils dont ils ont besoin pour une gestion efficace des risques financiers : • Acquisition de données rationalisée : rassemblez et analysez sans effort des données provenant de diverses sources, y compris des dossiers publics et des listes de sanctions. • Évaluations des risques automatisées : exploitez des profils de risque prédéfinis et des modèles de notation personnalisables pour acquérir une compréhension rapide et approfondie des risques financiers potentiels associés aux entreprises, aux fournisseurs ou aux opportunités d'investissement. • Contrôle préalable amélioré : menez des enquêtes de contrôle préalable approfondies avec des fonctionnalités telles que la mise en correspondance améliorée des administrateurs, les contrôles anti-blanchiment d'argent (AML), les contrôles de fraude et les rapports détaillés de business intelligence. • Analyse prédictive : obtenez des informations précieuses sur les performances financières futures grâce à des outils d'analyse prédictive de pointe, permettant des stratégies proactives d'atténuation des risques. • Reporting centralisé : générez des rapports complets qui consolident toutes les données et conclusions de l'évaluation des risques, facilitant ainsi une communication claire et efficace avec les parties prenantes. En utilisant Company Watch, les entreprises peuvent bénéficier de nombreux avantages : • Prise de décision en toute confiance : obtenez la confiance nécessaire pour prendre des décisions financières éclairées, étayées par des informations basées sur des données et des évaluations complètes des risques. • Exposition réduite aux risques : identifiez et atténuez de manière proactive les risques financiers potentiels, minimisant ainsi les pertes potentielles et protégeant votre entreprise. • Efficacité améliorée : rationalisez les processus de diligence raisonnable et gagnez un temps précieux en automatisant les tâches de collecte et d'analyse des données. • Conformité améliorée : assurez le respect des réglementations financières grâce aux contrôles AML et aux fonctionnalités de conformité intégrés. • Allocation optimisée des ressources : allouez les ressources de manière stratégique en vous concentrant sur les risques les plus critiques identifiés grâce aux évaluations des risques de Company Watch. Company Watch permet aux entreprises de naviguer en toute confiance dans les complexités du paysage financier actuel. Sa suite complète de fonctionnalités et d'informations basées sur les données offrent un avantage évident pour prendre des décisions financières éclairées qui favorisent la croissance de l'entreprise et la réussite à long terme.
Vumi
vumi.io
Vumi est un logiciel de gestion de patrimoine qui fournit des services aux sociétés de services d'investissement (ISC), offrant une vision complète et unifiée des investissements de leurs clients. Avec une technologie de pointe et une interface intuitive et moderne, VUMI permet aux conseillers financiers de consolider et de visualiser les données de plusieurs sources. De plus, cela leur permet d'analyser les performances et les risques des portefeuilles de leurs clients.
Kubera
kubera.com
Kubera est le logiciel de tracker de portefeuille le plus moderne au monde. Il vous permet de suivre tous vos actifs en un seul endroit: actions, économies, crypto, immobilier, objets de collection, numérique et plus encore. Kubera soutient la plupart des banques mondiales, des courtages, des actions et des devises. Kubera est privée, sécurisée et aussi simple qu'une feuille de calcul à utiliser. Notre solution B2B White-Babel vous permet de déployer Kubera à vos clients. Ce tracker de portefeuille personnalisé et moderne peut être utilisé par les banques privées, les professionnels financiers certifiés, les RIA, les planificateurs de la succession, la richesse et les conseillers de crypto pour ravir, conserver et développer leur clientèle. Contactez-nous pour une démo - [email protected]
Vyzer
vyzer.co
Vyzer est la seule plate-forme de gestion de patrimoine numérique qui combine le suivi des performances d'investissement public et privé, des outils de planification financière, des projections et une analyse comparative dans une solution puissante, ce qui facilite la suivante de l'argent.
InvestGlass
investglass.com
Investglass: La plate-forme d'automatisation suisse tout-en-un Investglass est une plate-forme d'automatisation suisse conçue pour rationaliser vos opérations commerciales avec précision et fiabilité. Il combine le CRM, la gestion du portefeuille, la gestion des incidents, l'automatisation du marketing, le portail client et les outils d'intégration numériques dans une solution transparente. Pourquoi choisir Investglass? Expérience numérique sur mesure: créer, concevoir et gérer votre présence numérique avec une personnalisation inégalée. Excellence suisse: géopolitiquement neutre et en toute sécurité sur les nuages suisses, en Europe ou directement dans vos locaux pour le contrôle et la conformité. De confiance dans le monde idéal pour les banques, les entités gouvernementales et les entreprises en croissance, Investglass autorise plus de 1 200 clients dans plus de 20 pays pour attirer, engager et ravir leurs clients avec des logiciels primés. Découvrez la norme suisse en automatisation. Investissez dans le succès avec Investglass.
Moneytree
moneytree.com
Avec la nouvelle solution facile à utiliser de Moneytree, Merit, vous avez accès à des données et des informations complètes sur un large éventail d'investissements. Et il est simple de comparer plusieurs régimes, de tenir compte des facteurs de risque et historiques, tout en répondant à la question : vos régimes sont-ils valables ? Merit vous permet de : Créer et comparer des portefeuilles pour évaluer le meilleur profil risque/rendement pour vos plans. Examiner et analyser les portefeuilles en fonction du risque, des titres et de la répartition géographique. Comparer de nombreux scénarios basés sur les forces, les faiblesses et les données historiques du portefeuille. et présenter les résultats de manière simplifiée et visuelle.
Pro-Forma
pro-forma.com
Des milliers de fondateurs de startups utilisent Pro-Forma pour créer rapidement et facilement leur modèle financier de startup, valoriser leur startup, créer et négocier des conditions d'investisseur et naviguer en toute confiance dans la due diligence financière pour obtenir le capital nécessaire au lancement.
IntraAlpha
intraalpha.com
IntraAlpha est une plateforme conçue pour aider les traders d'options à réaliser de meilleures transactions. IntraAlpha révolutionne le trading d'options avec son logiciel de pointe, permettant aux traders de prendre des décisions éclairées. Tirant parti d'algorithmes avancés et de données de marché en temps réel, IntraAlpha passe au crible de vastes paysages d'options pour identifier les opportunités d'achat ou de vente optimales. Son interface intuitive fournit aux traders des analyses complètes, notamment les tendances de volatilité, les performances historiques et les mesures de risque. La conception conviviale de la plateforme intègre de manière transparente des données complexes, offrant des informations exploitables qui améliorent la prise de décision. Que vous soyez un professionnel chevronné ou un trader novice, IntraAlpha vous fournit les outils nécessaires pour naviguer sur le marché dynamique des options, en maximisant les rendements potentiels et en minimisant les risques. Gardez une longueur d'avance avec IntraAlpha, votre compagnon indispensable dans le monde du trading d'options.
Visible
visible.vc
Une plateforme pour améliorer vos relations avec les investisseurs. Mettez à jour les investisseurs, levez des capitaux et suivez les mesures à partir d’une plateforme unique. Visible.vc a pour mission d'aider les fondateurs à réussir. Nous avons créé les outils de collecte de fonds, de communication avec les parties prenantes et de reporting les plus conviviaux pour les startups et les investisseurs qui les soutiennent. Apprenez-en davantage sur nos solutions logicielles pour les fondateurs et les investisseurs sur Visible.vc.
Investipal
investipal.co
Investipal est une solution de gestion de portefeuille compatible AI qui permet aux conseillers d'automatiser les déclarations de politique d'investissement et de fabriquer des portefeuilles personnalisés en quelques minutes pour le compte de chaque client. Notre solution comprend un portail client entièrement élaboré pour partager les mises à jour de performances en temps réel ainsi que le rééquilibrage et la détection des risques pour l'apprentissage automatique sur les portefeuilles.
Venture360
venture360.co
Venture360 est l'entreprise qui fait tout pour la gestion de votre fonds de capital-risque. La comptabilité du back-office et de la fiscalité alimentée par des logiciels propriétaires pour la gestion des pipelines de transactions, le suivi du portefeuille et les rapports des investisseurs. Tout cela aux prix les plus compétitifs de l'industrie.
Strabo
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Strabo est une plate-forme basée sur le cloud qui vous aide à relier plusieurs comptes du monde entier dans un tableau de bord. Suivez tout l'argent que vous possédez et devez obtenir des perspectives holistiques de votre valeur nette instantanément, et planifiez vos investissements judicieusement pour tirer le meilleur parti de votre argent!
Stockspot
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StockSpot est le premier et le plus grand conseiller d'investissement numérique d'Australie. Nous avons été fondés en 2013 avec une mission pour aider davantage aux Australiens d'accéder à des conseils d'investissement d'experts et à la gestion du portefeuille. Nous voulons supprimer les frais élevés, le jargon déroutant, les documents sans fin et le manque de transparence qui donne à l'industrie de la gestion de la patrimoine une mauvaise réputation. Aujourd'hui, nous sommes le service de conseil en investissement numérique (Robo-Advice) le plus important et la plus rapide en Australie. Nous aidons des milliers d'Australiens à gérer leur argent plus intelligent avec notre service d'investissement transparent bas. StockSpot a été sélectionné comme l'un des principaux innovateurs de fintech dans le monde par KPMG en 2014 et 2015, la start-up de technologie financière la plus innovante d'Asie de 2014 en Asie. Nous venons également de remporter la finch de l'année de la gestion de la patrimoine 2020 de l'année.
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