Asset-Map

Pour les conseillers financiers et les professionnels de la planification financière, Asset-Map aide à mieux comprendre et à aborder la situation financière d’un foyer client. Les conseillers peuvent recueillir des renseignements auprès de clients ou de prospects au moyen d’un entretien de découverte en ligne, puis organiser les membres du foyer et les entités, ainsi que les actifs, les dettes, les revenus et les assurances, dans un rapport visuel. La plateforme comprend également des outils permettant d’examiner les principaux chiffres financiers, d’évaluer les risques éventuels et les écarts de financement des objectifs, et de créer des versions hypothétiques d’une carte (« et si… ») sans modifier les données d’origine. Les conseillers peuvent générer des rapports destinés aux clients et, lorsque cette fonctionnalité est activée, partager certaines informations via un portail client dont l’accès est contrôlé par des autorisations. Les clients peuvent parfois proposer des mises à jour, que le conseiller examine avant toute modification. Asset-Map est principalement conçu comme un espace de travail destiné aux conseillers, pour organiser les informations sur les foyers et faciliter les échanges de planification — et non comme une application autonome de budgétisation ou de négociation d’investissements destinée aux consommateurs. La disponibilité des fonctionnalités peut dépendre des paramètres ou de l’abonnement du cabinet.

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