Gestion de portefeuille d’investissement - Meilleures applications et logiciels

PHS

PHS est une application de négociation permettant de suivre les marchés en temps réel, gérer des portefeuilles et passer des ordres sur actions et dérivés.

Fundhomes

Fundhomes est une application qui facilite l'investissement dans des propriétés Airbnb, permettant d'acheter des parts facilement et rapidement.

Asym Capital

L'application Asym Capital permet aux investisseurs accrédités de diversifier leurs portefeuilles par des biens immobiliers commerciaux résistants aux récessions.

Rundit

Rundit est une plateforme de gestion de portefeuille et de reporting pour le capital-risque et le capital-investissement, centralisant les données d'investissement et améliorant l'efficacité.

SMArtX Advisory Solutions

SmartX Advisory Solutions est une plateforme de gestion des comptes unifiés, offrant des outils pour optimiser la gestion des portefeuilles et améliorer l'efficacité des conseillers financiers.

Pontera

Pontera est une plateforme qui permet aux conseillers financiers de gérer efficacement les comptes de retraite, intégrant les 401(k) et 403(b) dans des stratégies financières complètes.

NRI Wealth Management

L'application NRI Wealth Management aide les Indiens non résidents à gérer leurs investissements et à planifier leurs finances à l'international, avec des outils de suivi et des conseils personnalisés.

OctaveWealth

L'application OctaveWealth permet de créer des plans 401(k) pour aider les entreprises à attirer et à fidéliser les talents.

Nest Wealth Plus

Nest Wealth Plus aide les professionnels de la finance à gérer les comptes clients, les portefeuilles et l’accueil numérique des clients.

Nest Wealth Direct

Nest Wealth Direct aide les investisseurs canadiens à gérer des portefeuilles personnalisés, suivre leurs objectifs financiers et effectuer des dépôts, transferts ou retraits.

BTG Pactual Perú

L’application BTG Pactual Perú permet de consulter en ligne son portefeuille géré, ses informations d’investissement et les services de courtage et de fonds communs de placement.

BTG Pactual Colombia

L’application permet de consulter son portefeuille, suivre ses investissements et gérer des opérations sur des fonds d’investissement et de pension volontaires.

Racional

Racional permet d’investir dans des portefeuilles automatisés d’ETF ou de choisir soi-même des actions et ETF, notamment américains, avec possibilité d’achats fractionnés.

CapBay Invest

Plateforme d’investissement P2P permettant d’investir dans des billets de financement de PME malaisiennes, d’automatiser ses placements et de suivre son portefeuille et ses rendements.

Kristal

Kristal est une plateforme de gestion de patrimoine qui aide à choisir, investir et suivre des portefeuilles adaptés aux objectifs et au profil de risque de chaque utilisateur.

POEMS

POEMS permet d’investir et de négocier des actions, ETF, fonds, devises, CFD et contrats à terme sur les marchés mondiaux, avec suivi du portefeuille et outils d’analyse.

Syfe

Syfe permet d’investir, de négocier des actions et ETF, de gérer son épargne et de suivre des portefeuilles automatisés ou autonomes.

Endowus

Application de gestion de patrimoine permettant d’investir en espèces, CPF et SRS, via des portefeuilles gérés ou des fonds sélectionnés, avec suivi des objectifs et des performances.

Carry

Carry aide les indépendants et entrepreneurs à gérer leurs comptes de retraite et d’investissement, avec des outils de planification fiscale et d’investissement automatisé.

Tantiem

Tantiem permet d’investir dès 100 € dans des biens immobiliers sélectionnés, de percevoir une part des loyers et de suivre son portefeuille et ses performances.

Goodvest

Goodvest permet de gérer son épargne et d’investir en ligne via des produits responsables, en tenant compte de critères environnementaux et sociaux.

Wio Capital

Plateforme de gestion de patrimoine pour conseillers et family offices : agrégation de portefeuilles, conseil, exécution d’ordres, conformité, reporting et suivi des investissements.

Caption

Caption permet d’accéder et de gérer des investissements privés et des actifs de collection, avec souscription en ligne, documents d’investissement et suivi de portefeuille.

Peaks

Peaks permet d’épargner et d’investir de petits montants dans des portefeuilles d’ETF diversifiés, avec des options durables et des versements réguliers.

Amdax

Amdax permet d’acheter, gérer et suivre des actifs numériques, avec des portefeuilles personnalisés et des services de gestion pour particuliers, entreprises et autres entités.

Asseta

Plateforme de gestion des family offices centralisant la comptabilité, les paiements, les investissements, les rapprochements et le reporting des opérations multi-entités.

Portfolio Lab

Plateforme d’IA pour concevoir, simuler et tester des stratégies d’investissement systématiques avant leur déploiement dans un compte de courtage.

Driven

Driven aide à rechercher les marchés, analyser et surveiller des portefeuilles, automatiser des tâches et planifier des ordres grâce à l’IA et aux données financières.

Krosos

Krosos suit votre patrimoine, vos revenus, vos dettes et vos investissements, calcule les gains et taxes estimés, et stocke vos données dans une base privée.

Zypper

Zypper centralise vos comptes, transactions et investissements pour suivre votre budget, votre valeur nette, vos objectifs et vos tendances financières, avec des analyses personnalisées par IA.

Canaccord Wealth

Application sécurisée permettant aux clients de Canaccord Wealth de consulter et gérer leurs placements, documents, transactions et communications avec leur gestionnaire.

Finqora

Construisez, suivez et gérez votre portefeuille d’investissement sur 23 marchés mondiaux avec des outils financiers IA. Créateur gratuit sans carte bancaire.

Brisa

Brisa est une plateforme de gestion de patrimoine par IA pour les États-Unis et le Canada, avec conseils personnalisés selon votre situation financière.

HODLings

HODLings est un suivi crypto privé pour web et mobile, avec stockage local, suivi de portefeuille et cours en temps réel, sans compte ni publicité.

ArzDigital

ArzDigital est une application de crypto-monnaie en persan qui affiche les prix en temps réel, suit un portefeuille, propose des alertes et des actualités.

Guardfolio

Application de suivi de portefeuille qui regroupe les actifs, analyse la diversification et le risque, et alerte en cas de concentration ou de dérive d’allocation.

Aegon UK

Application sécurisée pour consulter et gérer pensions, épargne et investissements : soldes, performances, cotisations et relevés.

Mintos

Application d’investissement permettant de créer et gérer un portefeuille diversifié avec prêts, obligations, ETF, immobilier et fonds monétaires.

Sovrenn

Sovrenn permet de découvrir et d’analyser actions et fonds, suivre et importer automatiquement votre portefeuille (QR), comparer options, recevoir alertes et faire des calculs financiers.

Dee Wealth

Application de gestion financière centralisée : suit votre portefeuille complet (fonds, actions, obligations, dépôts, PMS, assurances), exporte rapports et relevés, affiche performances, investissements et calculatrices.

iFAST Financial Singapore

Application de gestion de patrimoine à Singapour permettant d’investir et de trader (fonds, ETF, actions, obligations), suivre portefeuilles et soldes, gérer approbations et recherches.

IFAST Capital MY

L’application IFAST Capital MY permet aux conseillers d’utiliser la plateforme iFAST pour gérer investissements et fournir des services financiers aux clients et investisseurs.

Plumify

Plumify permet de suivre les transactions en temps réel, consulter rapports financiers détaillés, demander virements et gérer votre réseau d'affiliés depuis votre téléphone.

Pentad Pen

Application mobile pour analyser marchés et instruments sur les principales bourses, consulter données en temps réel, passer des ordres, suivre portefeuille et flux d'actualités.

DVS Associates

Gère et suit un portefeuille financier complet (mutual funds, actions, obligations, FDs, PMS, assurances); télécharge rapports et relevés, calcule SIP, retraite et autres outils.

RoboFi

RoboFi est une application qui permet aux utilisateurs d'acheter, vendre et gérer des actifs cryptographiques de manière sécurisée et intuitive.

Frec

FREC est une application qui facilite l'investissement automatisé, offrant personnalisation et contrôle sur les portefeuilles, avec un accent sur l'optimisation fiscale.