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Kristal est une plateforme numérique de gestion de patrimoine et d'investissement qui aide les particuliers, les gestionnaires de patrimoine et les institutions financières à accéder et à gérer une large gamme de produits d'investissement via un compte unique. La plateforme prend en charge les investissements sur les marchés publics et privés, notamment les fonds communs de placement, les fonds institutionnels, le capital-investissement, les hedge funds, les opportunités pré-IPO, les produits structurés, les obligations, les investissements à revenu fixe, les actions et les ETF, sous réserve de juridiction et d'éligibilité.
Pour les investisseurs individuels, Kristal propose une intégration numérique, une vérification KYC, un profilage des risques, une planification d'investissement basée sur des objectifs et un accès à des opportunités d'investissement sélectionnées. Les utilisateurs peuvent surveiller leurs avoirs via un tableau de bord de portefeuille centralisé, examiner les performances et bénéficier d'une surveillance continue du portefeuille et d'une assistance au rééquilibrage. La plateforme utilise également des outils de conseil numérique pour aider à analyser les objectifs financiers, la tolérance au risque et les besoins du portefeuille.
Pour les gestionnaires de patrimoine et les institutions, Kristal propose une distribution d'investissements, des outils de gestion des relations, une analyse de portefeuille, une assistance à la conformité, des rapports, une connectivité de conservation et une infrastructure en marque blanche. Ses outils basés sur l'IA, notamment JARVIS et PAL, sont conçus pour prendre en charge les conversations avec les clients, l'analyse de portefeuille, les recommandations sur la meilleure action suivante et les contrôles de conformité. La disponibilité des produits, services et fonctionnalités peut varier en fonction de l'emplacement de l'utilisateur, du type de compte et des exigences réglementaires.
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