Walnut Invest analyse votre portefeuille et vous aide à rechercher des actions et des fonds en langage courant, tout en vous laissant approuver chaque ordre.

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Walnut Invest s’adresse aux investisseurs autonomes qui souhaitent comprendre leur portefeuille et effectuer des recherches sur leurs placements sans avoir à parcourir des feuilles de calcul ni à déchiffrer le jargon financier. Connectez un compte de courtage existant pour consulter vos positions et leur performance, puis posez en langage courant des questions sur les rendements, les risques, la concentration ou des actions et des fonds en particulier. Vous pouvez utiliser l’assistant de Walnut ou connecter votre portefeuille à Claude ou ChatGPT. Pour trouver de nouvelles idées de placement, Walnut peut vous aider à faire des recherches sur des actions et à composer des portefeuilles autour de thèmes. L’outil peut également vous proposer des ordres pour rapprocher vos positions des pondérations cibles d’un portefeuille ; vous examinez et approuvez chaque ordre avant qu’il soit transmis à votre courtier. Vos placements restent dans votre compte de courtage. Walnut peut donc convenir aux investisseurs qui souhaitent bénéficier de recherches et d’analyses de portefeuille assistées par l’IA tout en gardant la maîtrise de leurs décisions, plutôt que de confier la gestion de leur portefeuille à un service sans intervention de leur part.

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