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Nest Wealth Plus est une plateforme numérique de gestion de patrimoine destinée aux professionnels de la finance, notamment aux conseillers financiers, planificateurs financiers, agents, courtiers, négociants et agences générales de gestion. Elle regroupe l’accueil des clients, la gestion des placements et le suivi des comptes dans un processus en ligne conçu pour réduire les tâches administratives manuelles et favoriser les relations avec les clients. La plateforme propose un accueil des clients sans papier, le suivi et le rééquilibrage des portefeuilles, ainsi qu’un accès à des portefeuilles de FNB personnalisés. Des tableaux de bord pour les conseillers et des vues de compte en ligne, accompagnés de graphiques et de rapports, aident les professionnels à consulter les renseignements sur les clients et à suivre les comptes. Nest Wealth Plus permet également de transférer un portefeuille de clients existant vers la plateforme et offre un soutien dédié en matière d’expérience client et de réussite. En combinant des outils numériques de gestion de patrimoine à différentes options de portefeuilles de placement, Nest Wealth Plus aide les professionnels de la finance à gérer les comptes de leurs clients, à simplifier les activités de leur cabinet et à donner à leurs clients une vision plus claire de leurs placements.
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