Alternatives - Snappy Kraken
Snappy Kraken est une application qui aide les conseillers financiers à gérer le marketing et les relations clients à travers des outils d'automatisation et de communication.
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Wealthbox
Wealthbox est un CRM conçu pour les conseillers financiers, facilitant la gestion des relations client et l'intégration avec d'autres outils de finance.
AgencyBloc
AgencyBloc est un système de gestion pour les agences d'assurance, intégrant CRM, traitement des commissions et automatisation des ventes.
Altruist
Altruist est une plateforme de conseil financier qui simplifie la gestion des comptes et des investissements pour les conseillers, rendant les conseils financiers plus abordables et accessibles.
Redtail
Redtail est une solution CRM conçue pour les conseillers financiers, facilitant la gestion des clients et la collaboration d'équipe.
Vymo
Application CRM mobile pour équipes commerciales terrain : gestion des prospects, planification des tâches, suivi des activités et aide à la priorisation des ventes.
LoanOfficer.AI
CRM hypothécaire qui centralise les leads, automatise les suivis, préqualifie les emprunteurs et synchronise les données avec les systèmes de gestion de prêts.
Surer
Plateforme numérique qui aide les intermédiaires et assureurs à gérer les produits, devis, clients, polices, ventes et la distribution d’assurance.
AdviceWorks
AdviceWorks permet de consulter vos comptes financiers, suivre objectifs et progrès, stocker et partager des documents, et collaborer avec votre conseiller via une connexion cloud unique.
Hubly
Hubly est un logiciel qui aide les conseillers financiers à gérer les flux de travail et les relations clients avec un tableau de bord visuel, améliorant ainsi l'efficacité et le service client.
FullCircl
FullCircl est une plateforme d'orchestration qui facilite l'intégration client tout en assurant la conformité réglementaire, améliorant l'acquisition et la fidélisation des clients.
Nest Innovative Macaw
Nest Innovative Macaw est une application de gestion pour les agences d'assurance, intégrant CRM, suivi des ventes et automatisation des tâches pour optimiser les processus opérationnels.
Wealor
Wealor centralise les données clients et familiales des conseillers financiers, automatise les opérations, le suivi commercial et la conformité, et facilite la gestion des relations patrimoniales.
InvestGlass
InvestGlass est une plateforme suisse d'automatisation intégrée qui simplifie la gestion de la relation client et des portefeuilles d'investissement pour les conseillers financiers.
Sales Infinite
Sales Infinite est une plateforme SaaS de transformation numérique, intégrant CRM, ERP et e-commerce, spécialisée dans l'assurance avec des capacités omnicanales.
Brokeredge
Brokeredge est un CRM hypothécaire qui simplifie la gestion des données clients, automatise la communication et suit les informations financières.
1 Solution Mortgage
1 Solution Mortgage est une plateforme de gestion des prêts en cloud, permettant aux professionnels de l'hypothèque de gérer les clients et le processus de prêt efficacement.