Pipeline

Pipeline est un logiciel de gestion des tâches destiné aux entreprises de commerce et de services du Royaume-Uni. Il regroupe la gestion des leads, les devis, la planification, le suivi des tâches, la facturation et les dossiers clients sur une seule plateforme. Il aide les entreprises à gérer le parcours client depuis la première demande jusqu'au travail terminé et au paiement, réduisant ainsi le recours aux feuilles de calcul, aux notes papier et aux outils de communication distincts.

Les fonctionnalités clés incluent la capture de prospects sur le Web, par courrier électronique et par téléphone, les pipelines de vente visuels, les devis et estimations professionnels, l'acceptation des devis et les signatures électroniques en ligne, la planification des rendez-vous, les tâches récurrentes, la répartition des équipes, le suivi du temps et des matériaux, les photos sur site, les notes et l'approbation du client. Pipeline prend également en charge la facturation et les paiements, le suivi des dépenses, la gestion de la relation client, les rapports et analyses, l'automatisation des e-mails, les portails clients et les autorisations d'équipe. Les applications natives iOS et Android permettent aux équipes de terrain de visualiser les tâches, de naviguer vers les sites, de mettre à jour les enregistrements de tâches et de synchroniser les informations avec le bureau. Les intégrations incluent des outils de comptabilité, de calendrier, de paiement et de communication tels que Xero, QuickBooks, Google Calendar, Stripe, Twilio SMS et Zapier.