Masttro
masttro.com
Masttro est une plate-forme technique de richesse qui permet une vue de 100% de la richesse. La plate-forme fournit une seule source de données précises et complètes pour donner aux propriétaires de richesse le contrôle ultime, la transparence et la tranquillité d'esprit pour prendre des décisions financières éclairées et basées sur les données en temps réel. Masttro offre un aperçu total de la richesse couvrant tous les investissements illiquides et liquides aux passifs et aux actifs passionnés. Il est livré avec une suite complète de fonctionnalités, notamment l'agrégation, l'analyse et les rapports de données - tous protégés par l'architecture de cybersécurité et les protocoles de sécurité des données les mieux en classe.
illio
illio.com
Nous nous engageons avec vos clients en améliorant la transparence. Sur la base d'un processus d'investissement primé, nos informations propriétaires aident les utilisateurs et les conseillers finaux à apprendre ce qui compte le plus sur leur richesse. Nous visons à apporter la simplicité, l'efficacité et la transparence à l'industrie de la richesse. Traditionnellement, l'analyse de la richesse est un processus complexe qui n'aide pas la productivité des conseillers. De plus, expliquer la richesse est souvent intense par le jargon, ce qui n'aide pas les parties prenantes à comprendre ce qu'ils possèdent. Notre plateforme de richesse modulaire est conçue pour soutenir les entreprises de patrimoine, les plateformes en ligne, les bureaux familiaux, les gestionnaires d'actifs ou de fonds avec des analyses de temps, des visualisations conviviales et des informations de portefeuille personnalisées.
Ginmon
ginmon.de
Ginmon est la plate-forme de gestion de patrimoine numérique et sans frontières pour permettre à nos clients de vivre une vie financièrement indépendante en rendant la gestion professionnelle et internationale de la gestion de patrimoine internationale.
Enfusion
enfusion.com
Enfusion est un principal fournisseur mondial de solutions et services de technologie de gestion des investissements basés sur le SaaS qui permet aux clients de fonctionner à partir d'une seule source dorée de données du front-bureau à l'arrière. Plateforme pour stimuler l'agilité, Enfusion fournit des logiciels primés, des services gérés et des analyses à plus de 500 gestionnaires de placements et fonds spéculatifs de huit bureaux couvrant quatre continents.
Asora
asora.com
ASORA est une solution SaaS pour les bureaux uniques et multifamiliaux pour suivre et superviser les actifs, automatiser la capture de données et fournir des rapports numériques à la demande sur le Web et le mobile. Asora fournit un seul emplacement sécurisé pour toutes les données de la famille. Les données sont protégées par un cryptage toujours à main et des protocoles de sécurité robustes. La gestion manuelle chronophage des données et la création de rapports à partir de plusieurs sources de données est remplacée par des flux de données automatisés, une seule source de vérité et des rapports numériques à la demande.
Alphathena
alphathena.com
Salut, nous sommes Alphathena. Nous sommes ici pour rendre les investissements personnalisés accessibles à tous en fournissant aux fournisseurs de RIA et fintech avec des outils d'indexation directe prêts à la mise en œuvre. Notre infrastructure API et solutions Web adaptées aux développeurs alimentent l'ensemble du cycle de vie en investissement avec des services tels que des indices personnalisés et prédéfinis, la récolte automatisée de la perte d'impôt, le rééquilibrage basé sur les règles, les transitions de portefeuille et bien plus encore .. Chaque solution est disponible en tant qu'offre modulaire pour permettre aux conseillers financiers de créer un ensemble de solutions personnalisés, afin qu'ils puissent offrir une expérience client personnalisée qui développera leurs entreprises. Et toutes nos solutions sont disponibles via nos applications Web modernes et via notre infrastructure API à haute performance, basée sur le cloud, conforme fiduciaire, qui permet une intégration transparente dans nos flux de travail frontale et back-office du client.
Skylark AI
skylarkai.com
Skye est la première plate-forme d'analyse de diligence et d'investissement de l'IA développée par Skylark AI. Avec Skye, les utilisateurs peuvent trier et catégoriser des données disparates multimodales pour développer des agents d'entreprise personnalisés capables de fournir des informations, de générer des rapports et de servir d'analyste pour une multitude de besoins organisationnels. C'est l'analyste que tout le monde souhaite avoir.
Sharesight
sharesight.com
ShareSight est un tracker de portefeuille d'investissement en ligne populaire qui fonctionne depuis 2007. ShareSight permet aux utilisateurs de suivre leurs actions, ETF, dividendes, métiers, divisions d'actions et plus automatiquement, réduisant la nécessité de la saisie de données et d'économiser du temps et de l'argent des investisseurs. Les investisseurs peuvent importer leur historique de négociation à partir de leur compte de courtage d'actions et permettre à ShareSight de s'occuper du reste - voir vos performances de négociation historiques sur un graphique, une référence contre tout autre indice boursier ou ETF, exécuter des rapports fiscaux faciles et plus encore. Essayez GRATUIT GRATUIT GRATUIT.
Quirion
quirion.de
Quirion a révolutionné la gestion des actifs et propose déjà une gestion professionnelle des actifs à partir de 10 000 (action jusqu'au 31.07.2019: Lorsqu'il participe à la tombola, l'investissement minimum ne s'élève à 5 000 de 5 000 que dans le package de base). Et cela pour seulement 0,48% PA - pas de coûts supplémentaires, de frais cachés et de commissions.
Kubera
kubera.com
Kubera est le logiciel de tracker de portefeuille le plus moderne au monde. Il vous permet de suivre tous vos actifs en un seul endroit: actions, économies, crypto, immobilier, objets de collection, numérique et plus encore. Kubera soutient la plupart des banques mondiales, des courtages, des actions et des devises. Kubera est privée, sécurisée et aussi simple qu'une feuille de calcul à utiliser. Notre solution B2B White-Babel vous permet de déployer Kubera à vos clients. Ce tracker de portefeuille personnalisé et moderne peut être utilisé par les banques privées, les professionnels financiers certifiés, les RIA, les planificateurs de la succession, la richesse et les conseillers de crypto pour ravir, conserver et développer leur clientèle. Contactez-nous pour une démo - [email protected]
Vyzer
vyzer.co
Vyzer est la seule plate-forme de gestion de patrimoine numérique qui combine le suivi des performances d'investissement public et privé, des outils de planification financière, des projections et une analyse comparative dans une solution puissante, ce qui facilite la suivante de l'argent.
InvestGlass
investglass.com
Investglass: La plate-forme d'automatisation suisse tout-en-un Investglass est une plate-forme d'automatisation suisse conçue pour rationaliser vos opérations commerciales avec précision et fiabilité. Il combine le CRM, la gestion du portefeuille, la gestion des incidents, l'automatisation du marketing, le portail client et les outils d'intégration numériques dans une solution transparente. Pourquoi choisir Investglass? Expérience numérique sur mesure: créer, concevoir et gérer votre présence numérique avec une personnalisation inégalée. Excellence suisse: géopolitiquement neutre et en toute sécurité sur les nuages suisses, en Europe ou directement dans vos locaux pour le contrôle et la conformité. De confiance dans le monde idéal pour les banques, les entités gouvernementales et les entreprises en croissance, Investglass autorise plus de 1 200 clients dans plus de 20 pays pour attirer, engager et ravir leurs clients avec des logiciels primés. Découvrez la norme suisse en automatisation. Investissez dans le succès avec Investglass.
Alto
altoira.com
La plate-forme d'investissement holistique des alternatives d'Alto permet aux investisseurs individuels de diversifier leurs portefeuilles en investissant dans des actifs alternatifs qui ont longtemps été appréciés par les investisseurs professionnels. Offrant des IRA traditionnels, Roth et SEP, Alto débloque la puissance des milliards de billets dans des économies de retraite investissables, donnant aux investisseurs plus d'accès pour participer à des actifs alternatifs comme le capital-investissement, le capital-risque, la crypto-monnaie, les actifs réels, y compris les terres agricoles, l'immobilier, le bon vin et l'art , et plus. Alto Solutions est un administrateur IRA autodirigé construit et exploite une technologie facile à utiliser qui permet aux investisseurs individuels d'accéder à des alternatives. Les produits IRA auto-dirigés d'Alto, les Alto IRA et Alto Cryptoira® offrent les mêmes avantages fiscaux que les IRA plus conventionnels, tout en offrant un accès à des opportunités d'investissement non offertes par la plupart des gardiens, sans frais compliqués ou cachés. Alto Securities est un courtier inscrit en propriété exclusive et membre de la FINRA / SIPC qui permet à Alto de commercialiser, vendre et transacter des opportunités de titres de placement privé aux utilisateurs de plate-forme, les investisseurs et les émetteurs. Alto Capital est un conseiller de déclaration exonéré utilisé pour offrir des opportunités d'investissement alternatives uniques aux investisseurs accrédités individuels en réduisant les obstacles historiquement institutionnels comme les montants minimums d'investissement.
Shootih
shootih.com
Le tirh est un moyen d'aider les petites et moyennes entreprises (comme Systango) à gérer leurs flux de trésorerie, leurs prévisions, leurs investissements, leurs objectifs et à devenir plus efficaces d'impôt sur une seule plate-forme à l'aide de la technologie. L'objectif de Vinita et Nilesh est de permettre aux propriétaires de petites entreprises et aux entrepreneurs établis de se concentrer sur ce qui compte (amener l'entreprise aux sommets souhaités) et d'éviter les distractions (causées par une mauvaise gestion des finances). Avec Shootih, vous pouvez: 1. Surveiller les flux de trésorerie sur plusieurs comptes bancaires et portefeuilles. 2. Prévoyez vos dépenses. 3. Accéder à divers instruments d'investissement adaptés à une entreprise. 4. Soyez plus efficace d'impôt. 5. Dernier point mais non le moindre, capable de suivre vos objectifs d'entreprise
Jacobi
jacobistrategies.com
Jacobi rationalise les processus d'investissement multi-actifs avec une plate-forme cloud personnalisable pour la conception, l'analyse et l'engagement de portefeuille. Jacobi est un pionnier de l'intégration et de la numérisation «front office-to-client» qui se trouve au-dessus et à travers les applications traditionnelles de gestion de portefeuille ascendante. Avec Jacobi Asset, les gestionnaires peuvent mettre à l'échelle, sur mesure, une analyse avant et historique et donc un meilleur risque de portefeuille pour les objectifs. Jacobi est conçu pour l'engagement des clients permettant aux utilisateurs de présenter leurs processus d'investissement à l'aide de tableaux de bord, d'applications et de rapports interactifs et marqués en blanc. Jacobi fournit sa technologie aux investisseurs de haut niveau à travers le monde, y compris les gestionnaires de patrimoine, les propriétaires d'actifs, les gestionnaires d'actifs et les consultants en placement. Jacobi a son siège social à San Francisco avec des bureaux en Australie et à Londres, au Royaume-Uni.
OrbisPay
orbispay.me
OrbisPay fournit une solution Wages On-Demand™ qui permet aux employés d'obtenir un accès instantané à leurs revenus avant leur chèque de paie. Nous pensons que chacun devrait avoir accès à l’argent qu’il gagne pour payer ses factures, son loyer et faire face aux dépenses d’urgence. Nos produits et services contribuent à améliorer les taux de rétention, à augmenter la productivité au travail, à réduire les coûts associés au roulement de personnel et à instaurer une culture globale de bien-être financier pour votre personnel.
BrightDime
brightdime.com
BrightDime offre aujourd'hui tout ce dont votre entreprise a besoin pour réussir en matière de bien-être financier.
Savology
savology.com
Les avantages modernes en matière de bien-être financier de Savology font réellement une différence dans la vie des employés grâce à une planification financière, un coaching et une éducation personnalisés. En s'associant à Savology, les employeurs sont en mesure de fournir à leurs employés, à moindre coût, un plan financier complet, des scores et un bulletin de santé financier, des recommandations personnalisées qui fournissent les prochaines étapes concrètes, un accès individuel à nos coachs financiers, une éducation financière et bien plus encore. .
Pepper
onpepper.com
Pepper aide les gestionnaires d'actifs alternatifs à s'attaquer à leurs opportunités commerciales à travers l'entreprise grâce à notre plate-forme de données intégrée, composée et de nouvelle génération. Le poivre est le seul système d'engagement (SOE) avec une plate-forme basée sur le cloud adaptable aux types de besoins d'investissement, de stratégies, de complexité et de gestionnaires d'actifs d'imagination. Le rythme du changement dans la gestion des actifs augmente à l'échelle mondiale, avec un passage fondamental à plus d'investissement en classe d'actifs alternatifs. Pepper est en avance sur la communauté des fintech croissants en fournissant une solution intégrée évolutive qui résout maintenant les exigences des gestionnaires d'actifs et dans 10 ans. Pepper permet aux gestionnaires d'actifs de collecter toutes leurs données, de rendre ces actifs facilement accessibles à l'entreprise à tout moment / n'importe où dans un environnement sûr et sécurisé, visualiser les décisions d'investissement et obtenir des informations approfondies de ces décisions. Le poivre n'a pas de silos, pas de barrières entre les différents modules de fonctionnalité; Les données doivent seulement être vérifiées et entrées une fois. Et plus les données sont téléchargées, plus les données deviennent puissantes et polyvalentes. Le poivre résout… • Complexité des données - Augmentation de la collaboration entre différentes équipes fonctionnelles - tout le monde voit et a accès aux mêmes données. • Vitesse et accessibilité - rationalisation des opérations des portefeuilles existants, y compris les évaluations, la trésorerie et la gestion des liquidités. • Informations et rapports - Les données ne sont bonnes que si elles sont pertinentes et utiles, opportunes et complètes, sans que les gestionnaires d'actifs de poivre ne perdent du temps à gérer le chaos des données. • Action et prise de décision - L'analyse des accords, des actifs et des gestionnaires d'actifs prennent les meilleures décisions pour le portefeuille.
Dasseti
dasseti.com
Dasseti (anciennement Diligend) est un fournisseur de logiciels primé qui aide les investisseurs institutionnels, les consultants en placement et les gestionnaires de placements à répondre aux demandes rigoureuses de collecte de données, d'analyse, d'échange, de rapports et de conformité à chaque étape du cycle de vie des investissements. Dasseti Collect permet aux allocateurs de rationaliser les processus de collecte et d'analyse des données grâce à la numérisation, l'automatisation et la collaboration. Dasseti ESG Collect est utilisé par les LP de marché privé pour collecter des données ESG difficiles à trouver auprès des GPS, ou GPS collectant des données auprès des sociétés de portefeuille. Dasseti Engage permet aux gestionnaires d'actifs et de fonds d'améliorer les relations avec les investisseurs en rationalisant des processus tels que: répondre aux demandes des clients, en fournissant des informations cohérentes, en distribuant des rapports rapidement et en toute sécurité.
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