Wealthbox

WealthBox on kattava CRM, joka on suunniteltu erityisesti rahoituspalvelujen tarjoajille, jotka tarjoavat virtaviivaisen lähestymistavan asiakassuhteiden ja työnkulkujen hallintaan. Se tarjoaa yksityiskohtaiset yhteystietueiden sivut, jotka näyttävät kaikki puhelut, sähköpostit, tiedostot ja tapahtumat, mikä helpottaa asiakasprofiilien liikkumista. Alusta integroituu erilaisiin rahoitussuunnitteluun ja salkunhallintaohjelmistoihin, mikä varmistaa saumattoman tiedonkulun ja reaaliaikaisen päivityksen asiakastoiminnasta.

WealthBoxin tärkeimmät ominaisuudet sisältävät tehokkaat kontaktinhallintatyökalut, kuten mukautetut kentät, yhteystunnisteet, ryhmät ja suodattimet. Se tarjoaa myös vahvan tehtävän ja tapahtumien seurantaominaisuudet koko asiakkaan elinkaaren hallintaan. Lisäksi WealthBox tukee sosiaalisen median toiminnan seurantaa ja napsauttamalla puhelun toiminnallisuutta, jotka ovat arvokkaita vahvempien asiakassuhteiden luomiseksi. Alustan käyttäjäystävällinen käyttöliittymä tekee taloudellisesta neuvonantajasta saatavan hallita päivittäisiä työnkulkujaan tehokkaasti ja parantaa asiakasvuorovaikutuksia.

WealthBoxin integrointiominaisuuksien avulla se voi toimia sujuvasti muiden välttämättömien työkalujen kanssa tarjoamalla yhtenäisen ympäristön finanssialan ammattilaisille hallita laajoja asiakastietoja ja pysyä ajan tasalla tärkeistä tapahtumista. Kaiken kaikkiaan WealthBox on suunniteltu yksinkertaistamaan rahoituspalvelujen tarjoajien työnkulkua tarjoamalla vankka ominaisuuksia, jotka tukevat henkilökohtaista asiakashallintaa ja tehokasta liiketoimintaa.

Tämä kuvaus on tuotettu tekoälyllä. Tekoäly saattaa tehdä virheitä. Tarkista tärkeät tiedot.

Verkkosivusto: wealthbox.com

Vastuuvapauslauseke: WebCatalog ei ole sidoksissa, yhteydessä, valtuutettu, hyväksytty eikä millään tavoin virallisesti liitetty Wealthbox kanssa. Kaikki tuotenimet, logot ja brändit ovat omistajiensa omaisuutta.