Lisää selaimeen ChromeOletko tämän sovelluksen kehittäjä? Vahvista omistajuus hallitaksesi tätä listausta.
Nest Wealth Plus on digitaalinen varallisuudenhoitoalusta finanssialan ammattilaisille, kuten talousneuvojille, suunnittelijoille, edustajille, välittäjille, jälleenmyyjille ja hallinnoiville pääagentuureille. Se kokoaa asiakkaiden käyttöönoton, sijoitusten hallinnan ja tilien seurannan verkkopohjaiseen työnkulkuun, joka on suunniteltu vähentämään manuaalista hallinnollista työtä ja tukemaan asiakassuhteita. Alusta tarjoaa paperittoman asiakkaiden käyttöönoton, sijoitussalkkujen seurannan ja tasapainottamisen sekä pääsyn räätälöityihin ETF-salkkuihin. Neuvojien koontinäytöt ja verkkonäkymät asiakastileihin sekä kaaviot ja raportit auttavat ammattilaisia tarkastelemaan asiakastietoja ja seuraamaan tilejä. Nest Wealth Plus tukee myös olemassa olevan asiakaskannan siirtämistä alustalle ja tarjoaa nimetyn asiakaskokemus- ja asiakasmenestystuen. Yhdistämällä digitaaliset varallisuudenhoitotyökalut sijoitussalkkuvaihtoehtoihin Nest Wealth Plus auttaa finanssialan ammattilaisia hallinnoimaan asiakkaiden tilejä, tehostamaan toimintansa prosesseja ja tarjoamaan asiakkaille selkeämmän kuvan sijoituksistaan.
Vastuuvapauslauseke: WebCatalog ei ole sidoksissa Nest Wealth Plus:en, siihen liittyvä, sen valtuuttama, sen hyväksymä eikä millään tavalla virallisesti yhteydessä siihen. Kaikki tuotenimet, logot ja tuotemerkit ovat omistajiensa omaisuutta.
