Finanssipalveluiden CRM: parhaat sovellukset ja ohjelmistot

Wealthbox

Wealthbox on CRM rahoitusneuvonantajille: hallitsee asiakastietoja, tehtäviä, viestejä ja integraatioita.

AgencyBloc

AgencyBloc on vakuutusvälittäjille suunnattu järjestelmä, joka yhdistää CRM:n, palkkioiden käsittelyn ja myynti- ja liiketoiminnan automaation asiakas- ja sopimustietojen hallintaan.

Altruist

Altruist on digitaalinen all-in-one-alusta riippumattomille talousneuvojille: avaa ja rahoita tilejä, sijoita, hallinnoi asiakkaita, raportoi ja laskuta.

Vymo

Vymo on mobiilipohjainen myynnin ja CRM:n työkalu kenttätiimeille. Se auttaa liidien hallinnassa, tehtävien priorisoinnissa, asiakasvuorovaikutuksen seurannassa ja raportoinnissa.

Redtail

Redtail on web-pohjainen CRM rahoitusalan neuvonantajille: hallitsee asiakastiedot, työnkulut ja myyntiputken, tarjoaa integraatiot, raportoinnin, mobiilikäytön ja tietoturvaroolit.

Snappy Kraken

Snappy Kraken tarjoaa talousneuvonantajille yhden alustan verkkosivuihin, brändiin, personoituihin markkinointikampanjoihin, tekstiviestimarkkinointiin ja valmiisiin markkinointipalveluihin.

Surer

Surer auttaa vakuutusedustajia ja vakuutuksenantajia hallitsemaan tarjouksia, asiakkuuksia, vakuutuksia ja tuotteiden digitaalista jakelua yhdellä alustalla.

LoanOfficer.AI

LoanOfficer.AI on asuntolaina-alan CRM, joka hallinnoi liidejä, automatisoi viestintää ja seurantaa sekä synkronoi laina- ja asiakastietoja lainajärjestelmien kanssa.

InvestGlass

InvestGlass on sveitsiläinen automaatioalusta, joka yhdistää CRM:n, salkunhallinnan, incident-hallinnan, markkinoinnin automaation, asiakasportaalin ja digitaalisen onboardingin.

AdviceWorks

AdviceWorks on pilvipohjainen taloudenhallintasovellus, joka näyttää kaikki tilisi yhdestä näkymästä, seuraa taloudellisia tavoitteita ja edistymistä sekä mahdollistaa asiakirjojen jakamisen ja yhteistyön.

Hubly

Hubly auttaa rahoitusneuvontayrityksiä hallitsemaan asiakkaita ja työnkulkuja visuaalisella kojelaudalla, automatisoimaan tehtäviä ja varmistamaan seurannan ja vaatimusten täyttymisen.

Sales Infinite

Sales Infinite on pilvipohjainen SaaS-alusta, joka yhdistää CRM:n, ERP:n ja monikanavaisen kaupan asiakkaan elinkaaren hallintaan. Sisältää myös vakuutusalan monikanavaisen myynnin ja hinnoittelun.

1 Solution Mortgage

1 Solution Mortgage on pilvipohjainen asuntolainojen CRM- ja lainanhallintajärjestelmä, joka hallinnoi liidejä, asiakkaita, dokumentteja, putkistoa, integraatioita ja sääntelyn noudattamista.

FullCircl

FullCircl on orkestrointialusta, joka automatisoi yritys‑ ja henkilötunnistukset (KYB/KYC), petos- ja rikostarkastukset sekä jatkuvan valvonnan asiakasonboardauksessa ja sääntelyn noudossa.

Wealor

Wealor on talousneuvonantajille tarkoitettu alusta, joka kokoaa asiakas- ja kotitaloustiedot sekä tukee myyntiä, työnkulkuja, vaatimustenmukaisuutta ja asiakassuhteiden hallintaa.

Brokeredge

Brokeredge on asuntolainojen CRM, joka vähentää manuaalityötä, seuraa tuloja, uudelleenrahoituksia ja ulkopuolisia lainoja sekä automatisoi asiakasviestinnän.

Nest Innovative Macaw

Nest Innovative Macaw on vakuutusalalle suunnattu järjestelmä, joka yhdistää agenttien hallinnan, CRM:n, taustajärjestelmän ja datan visualisoinnin yhden alustan kautta.