Altruist

Eikö WebCatalog Desktop ole asennettuna? Lataa WebCatalog Desktop.

Altruist on digitaalinen all-in-one-alusta riippumattomille talousneuvojille: avaa ja rahoita tilejä, sijoita, hallinnoi asiakkaita, raportoi ja laskuta.

Paranna kokemustasi työpöytäsovelluksella nimelle Altruist WebCatalog Desktopissa Macille, Windowsille.

Suorita sovelluksia häiriöttömissä ikkunoissa monilla parannuksilla.
Hallitse ja vaihda useiden tilien ja sovellusten välillä helposti ilman selaimen vaihtamista.

Lataa WebCatalog Desktop

Altruist is on a mission to make great independent financial advice more efficient, affordable, and accessible. The company’s all-in-one financial advising platform provides fiduciary advisors with cutting-edge tools designed to substantially lower costs to operating their business. Advisors can open and fund accounts, invest, manage, report, and bill, all in one place. A fully digital brokerage (Altruist Financial LLC, Member FINRA/SIPC), Altruist empowers advisors to do their best work and help ensure clients have a better experience with their money. Founded in 2018 by CEO Jason Wenk, Altruist launched its platform in late 2020.

Altruist on kattava alusta, joka on suunniteltu tukemaan riippumattomia talousneuvojia virtaviivaistamalla heidän työnkulkua ja parantamalla asiakasvuorovaikutusta. Sovellus tarjoaa all-in-one-ratkaisun, joka yksinkertaistaa varainhoitoa, mikä helpottaa neuvonantajien toimittamista tehokkaasti korkealaatuisia neuvoja. Tärkeimpiä ominaisuuksia ovat työkalut, jotka vähentävät tehokkaan taloudellisen suunnittelun esteitä, joiden avulla neuvonantajat voivat keskittyä vahvojen asiakassuhteiden luomiseen ja henkilökohtaisten ohjausten tarjoamiseen.

Alusta tarjoaa edistyneitä ominaisuuksia, joiden avulla neuvonantajat voivat hallita asiakastilejä tehokkaasti, mukaan lukien valinnaiset lupaominaisuudet, jotka antavat heille paremman hallinnan asiakaskokemuksille. Hyödyntämällä tekniikkaa rutiinitehtävien automatisoimiseksi, altruisti auttaa neuvonantajia tulemaan tehokkaammiksi ja tehokkaammiksi roolissaan. Tämä lähestymistapa ei vain edistää neuvonantajia, vaan varmistaa myös, että asiakkaat saavat helpommin saatavissa olevia ja edullisia taloudellisia neuvoja. Kaiken kaikkiaan altruist tavoitteena on nykyaikaistaa talousneuvontateollisuutta tekemällä taloudellisen suunnittelun helpompaa ja käyttäjäystävällisempiä sekä neuvonantajille että heidän asiakkailleen.

Tämä kuvaus on tuotettu tekoälyllä. Tekoäly saattaa tehdä virheitä. Tarkista tärkeät tiedot.

Kategoriat: BusinessBrokerage Trading SoftwareInvestment Accounting SoftwareInvestment Portfolio Management Tools

Verkkosivusto: altruist.com

Vastuuvapauslauseke: WebCatalog ei ole sidoksissa, yhteydessä, valtuutettu, hyväksytty eikä millään tavoin virallisesti liitetty Altruist kanssa. Kaikki tuotenimet, logot ja brändit ovat omistajiensa omaisuutta.