Vaihtoehdot - Altruist
Altruist on digitaalinen all-in-one-alusta riippumattomille talousneuvojille: avaa ja rahoita tilejä, sijoita, hallinnoi asiakkaita, raportoi ja laskuta.
Etsitkö sovelluksia, jotka ovat kuin Altruist? Tutustu samankaltaisiin sovelluksiin ja vaihtoehtoihin, jotka on järjestetty ominaisuuksien, kategorioiden ja käyttötarkoitusten perusteella.
Wealthbox
Wealthbox on CRM rahoitusneuvonantajille: hallitsee asiakastietoja, tehtäviä, viestejä ja integraatioita.
LoanOfficer.AI
LoanOfficer.AI on asuntolaina-alan CRM, joka hallinnoi liidejä, automatisoi viestintää ja seurantaa sekä synkronoi laina- ja asiakastietoja lainajärjestelmien kanssa.
FullCircl
FullCircl on orkestrointialusta, joka automatisoi yritys‑ ja henkilötunnistukset (KYB/KYC), petos- ja rikostarkastukset sekä jatkuvan valvonnan asiakasonboardauksessa ja sääntelyn noudossa.
1 Solution Mortgage
1 Solution Mortgage on pilvipohjainen asuntolainojen CRM- ja lainanhallintajärjestelmä, joka hallinnoi liidejä, asiakkaita, dokumentteja, putkistoa, integraatioita ja sääntelyn noudattamista.
AgencyBloc
AgencyBloc on vakuutusvälittäjille suunnattu järjestelmä, joka yhdistää CRM:n, palkkioiden käsittelyn ja myynti- ja liiketoiminnan automaation asiakas- ja sopimustietojen hallintaan.
Alipay
Alipay on kiinalainen mobiili- ja verkkolompakko, jolla voi maksaa QR-koodeilla, linkittää luottokortteja, lähettää rahaa ja hoitaa toistuvia sekä rajat ylittäviä maksuja.
Redtail
Redtail on web-pohjainen CRM rahoitusalan neuvonantajille: hallitsee asiakastiedot, työnkulut ja myyntiputken, tarjoaa integraatiot, raportoinnin, mobiilikäytön ja tietoturvaroolit.
Alpaca
AlpacaJapan tarjoaa tekoälypohjaisia sijoitusratkaisuja pankeille, varainhoitajille, treidereille ja markkinatakaajille maailmanlaajuisesti.
AdviceWorks
AdviceWorks on pilvipohjainen taloudenhallintasovellus, joka näyttää kaikki tilisi yhdestä näkymästä, seuraa taloudellisia tavoitteita ja edistymistä sekä mahdollistaa asiakirjojen jakamisen ja yhteistyön.
Exness
Exness-sovellus tarjoaa mobiilikaupankäynnin ja tilien hallinnan: kaupankäyntiä osakkeilla, hyödykkeillä, indekseillä ja valuutoilla, reaaliaikaiset hinnat, tilitiedot ja asiakastuki.
Snappy Kraken
Snappy Kraken tarjoaa talousneuvonantajille yhden alustan verkkosivuihin, brändiin, personoituihin markkinointikampanjoihin, tekstiviestimarkkinointiin ja valmiisiin markkinointipalveluihin.
Dhan
Dhan on sijoitus- ja kaupankäyntisovellus, jolla voi avata demat- ja kaupankäyntitilit ja käydä kauppaa osakkeilla, ETF:illä, futuureilla ja optioilla, valuutoilla, hyödykkeillä ja IPOissa.
Upstox
Upstox on kauppa- ja sijoitussovellus osakkeille, futuureille, optioille ja valuutalle. Se tarjoaa reaaliaikaiset kurssit, toimeksiannot (AMO, CO, OCO) ja salkunhallinnan.
Wealor
Wealor on talousneuvonantajille tarkoitettu alusta, joka kokoaa asiakas- ja kotitaloustiedot sekä tukee myyntiä, työnkulkuja, vaatimustenmukaisuutta ja asiakassuhteiden hallintaa.
Ajaib
Ajaib on mobiilisovellus, jolla voi ostaa ja myydä osakkeita, sijoitusrahastoja ja kryptovaluuttoja sekä seurata markkinatietoja ja hallita sijoitussalkkua.
Groww
Groww on sijoitus- ja kaupankäyntisovellus. Voit avata ilmaisen Demat-tilin, seurata hintoja, ostaa ja myydä NSE/BSE-osakkeita sekä sijoittaa suoriin rahastoihin (SIP tai kertasijoitus).
Hubly
Hubly auttaa rahoitusneuvontayrityksiä hallitsemaan asiakkaita ja työnkulkuja visuaalisella kojelaudalla, automatisoimaan tehtäviä ja varmistamaan seurannan ja vaatimusten täyttymisen.
Capital.com
Capital.com-sovellus mahdollistaa verkkokaupankäynnin valuutoilla, osake-CFD:illä, indekseillä, hyödykkeillä ja kryptovaluutoilla. Sisältää demotilin, markkina-analyysin ja kaupankäyntityökalut.
Surer
Surer auttaa vakuutusedustajia ja vakuutuksenantajia hallitsemaan tarjouksia, asiakkuuksia, vakuutuksia ja tuotteiden digitaalista jakelua yhdellä alustalla.
Pocket Option
Pocket Option on kaupankäyntisovellus, jolla voi käydä binaari- ja lyhytaikaisia optiokauppoja Forexilla, osakkeilla, indekseillä, hyödykkeillä ja kryptovaluutoilla.
ONUS
ONUS on kryptovaluutta-alusta, joka mahdollistaa kaupankäynnin ja sijoittamisen yli 600 digitaaliseen omaisuuteen sekä tarjoaa säilytys- ja kaupankäyntipalveluja.
Bibit
Bibit on mobiilisovellus sijoitusrahastoihin sijoittamiseen: osta, myy ja seuraa salkkuasi sekä linkitä tilejä muihin rahoituspalveluihin.
Alice Blue Trade
Alice Blue Trade (ANT Aliceblue) on kaupankäyntisovellus NSE-, MCX- ja BSE-pörsseihin. Näyttää reaaliaikaiset hinnat, tarjoaa analyysityökaluja, mahdollistaa toimeksiannot, salkun seurannan ja uutiset.
Sensibull
Sensibull on optioiden kaupankäyntialusta, joka tarjoaa reaaliaikaiset markkinatiedot, strategiatyökalut, riskienhallinnan ja virtuaalikaupan harjoittelua varten.
InvestGlass
InvestGlass on sveitsiläinen automaatioalusta, joka yhdistää CRM:n, salkunhallinnan, incident-hallinnan, markkinoinnin automaation, asiakasportaalin ja digitaalisen onboardingin.
Stripe
Stripe on maksujen käsittelyalusta, joka tarjoaa API:t ja työkalut verkkosivuille ja mobiilisovelluksille maksujen, laskutuksen ja myymälämaksujen käsittelyyn.
Fyers
Fyers on kaupankäyntialusta, joka mahdollistaa osake-, hyödyke-, valuutta- ja optiokaupan. Sisältää kaaviot/indikaattorit, TradingView-integraation, seulonnan ja tilinhallinnan.
E*TRADE
E*TRADE-sovellus: sijoitusten ostoa ja myyntiä, markkinoiden seuraamista, tutkimusta ja kaupankäyntiä (osakkeet, ETF:t, optiot), salkun hallintaa ja reaaliaikaisia kurssitietoja.
Scalable Capital
Scalable Capital -sovellus tarjoaa digitaalisen varainhoidon ja neo-välityksen: osakkeet, ETF:t, joukkovelkakirjat, kryptovaluutat, säästösuunnitelmat ja kaupankäyntityökalut.
Interactive Brokers
Interactive Brokers -sovellus tarjoaa pääsyn globaaleihin markkinoihin ja mahdollistaa kaupankäynnin osakkeilla, optioilla, futuureilla, valuutoilla, joukkovelkakirjoilla ja rahastoilla.