Wealor

Wealor on tekoälyllä toimiva varallisuudenhallintaalusta, joka on suunniteltu taloudellisille neuvonantajille ja neuvontayrityksille. Se auttaa tiimejä hallitsemaan potentiaalisten asiakkaiden kehitystä, asiakastoimintoja, vaatimustenmukaisuuden työnkulkuja ja pitkäaikaisia ​​kotitaloussuhteita yhtenäisessä järjestelmässä. Alusta sisältää työkaluja pätevien mahdollisten henkilöiden tunnistamiseen, elämäntapahtumien signaalien, kuten likviditeettitapahtumien ja perintöjen, seurantaan, mahdollisten tiedustelutietojen valmisteluun sekä tiedottamisen, uutiskirjeiden, tapahtumien ja seurannan koordinointiin. Sen toiminnalliset ominaisuudet tukevat verosuunnittelua, kiinteistöjen ja vakuutusten tarkastuksia, asiakaslähtöisyyttä, raportointia, laskutusta, asiakirjojen luokittelua, digitaalisia allekirjoituksia ja vaatimustenmukaisuuden tarkistusta neuvonantajan valvonnan ja kirjausketjujen kanssa. Wealor tukee myös henkilökohtaista asiakassitoutumista ja perheen varallisuuden hallintaa järjestämällä kotisuhteita, suunnitteluhistoriaa, mieltymyksiä, viestintätietoja ja palvelutoimintaa. Neuvonantajat voivat käyttää suhdetietojen ominaisuuksia parantaakseen asiakkaiden jatkuvuutta, tunnistaakseen mahdollisen irtautumisen, koordinoidakseen useiden sukupolvien välisiä suhteita ja tunnistaakseen asianmukaiset viittausmahdollisuudet. Yhdistämällä kasvua, varallisuudenhoitotoimintoja, vaatimustenmukaisuutta ja asiakassuhdetietoja Wealor tarjoaa integroidun alustan nykyaikaisille rahoitusneuvontayrityksille.

Vastuuvapauslauseke: WebCatalog ei ole sidoksissa Wealor:en, siihen liittyvä, sen valtuuttama, sen hyväksymä eikä millään tavalla virallisesti yhteydessä siihen. Kaikki tuotenimet, logot ja tuotemerkit ovat omistajiensa omaisuutta.