Vaihtoehdot - Wealthbox

Redtail

Redtail on web-pohjainen CRM rahoitusalan neuvonantajille: hallitsee asiakastiedot, työnkulut ja myyntiputken, tarjoaa integraatiot, raportoinnin, mobiilikäytön ja tietoturvaroolit.

AgencyBloc

AgencyBloc on vakuutusvälittäjille suunnattu järjestelmä, joka yhdistää CRM:n, palkkioiden käsittelyn ja myynti- ja liiketoiminnan automaation asiakas- ja sopimustietojen hallintaan.

Wealor

Wealor on talousneuvonantajille tarkoitettu alusta, joka kokoaa asiakas- ja kotitaloustiedot sekä tukee myyntiä, työnkulkuja, vaatimustenmukaisuutta ja asiakassuhteiden hallintaa.

Vymo

Vymo on mobiilipohjainen myynnin ja CRM:n työkalu kenttätiimeille. Se auttaa liidien hallinnassa, tehtävien priorisoinnissa, asiakasvuorovaikutuksen seurannassa ja raportoinnissa.

LoanOfficer.AI

LoanOfficer.AI on asuntolaina-alan CRM, joka hallinnoi liidejä, automatisoi viestintää ja seurantaa sekä synkronoi laina- ja asiakastietoja lainajärjestelmien kanssa.

Salesforce

Salesforce on pilvipohjainen CRM-alusta, joka hallinnoi myyntiä, markkinointia, asiakaspalvelua, analytiikkaa, verkkokauppaa ja kenttäpalveluja.

Nest Innovative Macaw

Nest Innovative Macaw on vakuutusalalle suunnattu järjestelmä, joka yhdistää agenttien hallinnan, CRM:n, taustajärjestelmän ja datan visualisoinnin yhden alustan kautta.

Zoho CRM

Zoho CRM hallinnoi asiakkaita ja myyntiprosesseja: liidien ja myyntiputken seuranta, sähköposti- ja monikanavaviestintä sekä työnkulku- ja integraatiotyökalut.

Brokeredge

Brokeredge on asuntolainojen CRM, joka vähentää manuaalityötä, seuraa tuloja, uudelleenrahoituksia ja ulkopuolisia lainoja sekä automatisoi asiakasviestinnän.

Follow Up Boss

Follow Up Boss on kiinteistötiimien työkalu, joka keskittää yhteystiedot ja viestit, seurataa liidejä ja asiakkuuksien elinkaarta sekä kirjaa puhelut, sähköpostit ja tekstiviestit.

Sales Infinite

Sales Infinite on pilvipohjainen SaaS-alusta, joka yhdistää CRM:n, ERP:n ja monikanavaisen kaupan asiakkaan elinkaaren hallintaan. Sisältää myös vakuutusalan monikanavaisen myynnin ja hinnoittelun.

1 Solution Mortgage

1 Solution Mortgage on pilvipohjainen asuntolainojen CRM- ja lainanhallintajärjestelmä, joka hallinnoi liidejä, asiakkaita, dokumentteja, putkistoa, integraatioita ja sääntelyn noudattamista.

AmoCrm

amoCRM on web-pohjainen CRM, joka hallitsee myyntiputkia, keskittää asiakastiedot, automatisoi seurannan ja tukee tiimiyhteistyötä.

Kommo

Kommo on CRM-sovellus, joka automatisoi myyntiprosessin liidistä kauppaan, hallitsee myyntiputkia (ml. toistuvat SaaS-putket), integroi viestit kuten WhatsAppin ja tarjoaa tukea.

Bitrix24

Bitrix24 on pilvipohjainen alusta yrityksille, joka tarjoaa CRM:n, kontaktikeskuksen, verkkosivut ja verkkokaupan, markkinoinnin, projektinhallinnan, viestinnän, tiedostojen jakamisen ja HR-ominaisuudet.

amoCRM

amoCRM on CRM-järjestelmä, joka hallitsee liidit, myyntiputket ja monikanavaisen viestinnän, automatisoi seurannan ja keskittää asiakastiedot.

Altruist

Altruist on digitaalinen all-in-one-alusta riippumattomille talousneuvojille: avaa ja rahoita tilejä, sijoita, hallinnoi asiakkaita, raportoi ja laskuta.

Snappy Kraken

Snappy Kraken tarjoaa talousneuvonantajille yhden alustan verkkosivuihin, brändiin, personoituihin markkinointikampanjoihin, tekstiviestimarkkinointiin ja valmiisiin markkinointipalveluihin.

JobNimbus

JobNimbus on pilvipohjainen ohjelma, joka yhdistää CRM:n ja projektinhallinnan: liidien seuranta, tehtävien aikataulutus, asiakirjat, laskutus ja tiimityö.

Ringy

Ringy on CRM, joka keskittää viestinnän ja puhelut, automatisoi myyntityötä, hallinnoi liidejä ja tukee tiimiä kauppojen etenemisessä.

Freshsales

Freshsales on myynti-CRM, joka hallitsee liidejä ja kauppoja, automaattisia työnkulkuja, sähköposti-seurantoja, profiilien rikastusta ja ennustavia oivalluksia (Freddy) myynnin priorisointiin.

AdviceWorks

AdviceWorks on pilvipohjainen taloudenhallintasovellus, joka näyttää kaikki tilisi yhdestä näkymästä, seuraa taloudellisia tavoitteita ja edistymistä sekä mahdollistaa asiakirjojen jakamisen ja yhteistyön.

EngageBay

EngageBay on CRM-ohjelmisto, joka yhdistää myynnin, markkinoinnin ja asiakastuen työkalut: kontaktinhallinta, sähköpostimarkkinointi, automaatio, live-chat ja tukipyyntöjen hallinta.

LeadSquared

LeadSquared on CRM- ja markkinoinnin automaatiojärjestelmä, joka kerää ja hallinnoi liidejä, automatisoi viestinnän ja myyntitehtävät sekä tarjoaa raportoinnin ja integraatiot.

Clio Grow

Clio Grow on pilvipohjainen asiakashallinta- ja intake-työkalu asianajotoimistoille. Se kerää asiakastiedot lomakkeilla, aikatauluttaa tapaamisia, synkronoi tiedot ja raportoi lähteitä.

Attio

Attio on muokattava CRM-alusta, jolla hallitaan asiakastietoja, seurataan viestintää, automatisoidaan työnkulkuja ja integroidaan muihin työkaluihin.

Method CRM

Method:CRM synkronoi kahdensuuntaisesti QuickBooksin kanssa, hallinnoi asiakas-, lasku- ja maksutietoja, automatisoi liidien keruun ja laskujen/estimointien luomisen sekä tarjoaa asiakasportaalit.

Privyr

Privyr on mobiili-CRM, joka kerää liidit Facebookista, TikTokista, Googlesta ja verkkosivuilta ja mahdollistaa yhteydenoton sekä seurannan puhelimella tai tietokoneella.

NinjaPipe

NinjaPipe on CRM- ja myyntiautomaatioalusta, joka hallitsee liidit, tehtävät ja asiakasviestinnän, tarjoaa muokattavan kojelaudan, tiimiyhteistyön ja laskutusominaisuudet.

Hubly

Hubly auttaa rahoitusneuvontayrityksiä hallitsemaan asiakkaita ja työnkulkuja visuaalisella kojelaudalla, automatisoimaan tehtäviä ja varmistamaan seurannan ja vaatimusten täyttymisen.