Lisää selaimeen ChromeOletko tämän sovelluksen kehittäjä? Vahvista omistajuus hallitaksesi tätä listausta.
Conquest Planning on talousneuvojille ja finanssialan organisaatioille tarkoitettu taloussuunnitteluohjelmisto, jonka avulla voidaan laatia ja hallita yksilöllisiä suunnitelmia itseohjautuviin, hybridipalveluihin ja neuvojan ohjaamiin palveluihin. Se auttaa kokoamaan asiakkaan taloustiedot, tavoitteet, kassavirran ja elämäntilanteeseen liittyvät tapahtumat sekä mallintamaan strategioita esimerkiksi velkojen, eläkesuunnittelun, verotuksen, perintöasioiden ja liiketoiminnan suunnittelun aloilla.
Sen Strategic Advice Manager (SAM) -laskentamoottori arvioi suunnitteluskenaarioita ja tuo esiin suosituksia, joiden perustelut ovat jäljitettävissä. Näin se tukee suunnitelmien yhdenmukaisia tarkistuksia ja vaatimustenmukaisuuteen liittyviä työnkulkuja. Yritykset voivat käyttää alustan asiakas- ja neuvojakokemuksia tai liittää sen suunnitteluominaisuudet olemassa oleviin järjestelmiinsä avoimen API-rajapinnan kautta.
Vastuuvapauslauseke: WebCatalog ei ole sidoksissa Conquest Planning:en, siihen liittyvä, sen valtuuttama, sen hyväksymä eikä millään tavalla virallisesti yhteydessä siihen. Kaikki tuotenimet, logot ja tuotemerkit ovat omistajiensa omaisuutta.
