RightCapital

Oikeuskappale on kattava rahoitussuunnittelutyökalu, joka on suunniteltu auttamaan neuvonantajia ja asiakkaita hallitsemaan monimutkaisia ​​taloudellisia tilanteita tehokkaasti. Se tarjoaa edistyneitä suunnitteluominaisuuksia, intuitiivisia visualisointeja ja asiakkaiden sitoutumismahdollisuuksia, jotka kaikki pyrkivät virtaviivaistamaan rahoitussuunnitteluprosesseja ja parantamaan asiakas-neuvonantajan vuorovaikutusta.

Oikean pääoman tärkeimpiä ominaisuuksia ovat ** tilin yhdistäminen ** ja ** budjetointityökalut **, joiden avulla asiakkaat voivat linkittää tilinsä automatisoiduista päivityksistä ja seurata menoja automaattisesti luokitetuilla ostoksilla. Alusta integroi myös ** Business Intelligence ** RightIntelin kautta tarjoamalla neuvonantajille yksityiskohtaisen yleiskuvan asiakkaidensa taloudellisesta asemasta, mukaan lukien vakuutusturva ja tilit. Lisäksi RightCapital tarjoaa ** riskinarviointityökalun **, joka yksinkertaistaa riskiprofiilien ymmärtämistä ja analysointia sekä ** veroanalysaattoria ** Moduulia verovaikutusten arvioimiseksi ja strategioiden optimoimiseksi.

Oikeakanta tukee erilaisia ​​tilaustasoja, jotka kukin on räätälöity erilaisiin liiketoimintatarpeisiin. ** Premium ** -tilaus lisää edistyneitä työkaluja, kuten riskinarviointi ja veroanalyysi, kun taas ** platina ** -taso sisältää tiimiyhteistyöominaisuudet ja yrityksen tason valvontaa, jotka ovat ihanteellisia suuremmille neuvoa-antavaille yrityksille. Valinnaiset lisäosat, kuten ** oikeanpuoleinen ** Maksunhallinnassa ja ** oikeanpuoleisia ** työnkulun optimointia varten, parantavat edelleen alustan ominaisuuksia. Kaiken kaikkiaan RightCapital on suunniteltu tarjoamaan vankka ja joustava finanssisuunnitteluratkaisu, joka tukee neuvonantajia toimittamaan asiakkailleen henkilökohtaisia ​​ja tehokkaita rahoitusstrategioita.

Tämä kuvaus on tuotettu tekoälyllä. Tekoäly saattaa tehdä virheitä. Tarkista tärkeät tiedot.

Verkkosivusto: rightcapital.com

Vastuuvapauslauseke: WebCatalog ei ole sidoksissa, yhteydessä, valtuutettu, hyväksytty eikä millään tavoin virallisesti liitetty RightCapital kanssa. Kaikki tuotenimet, logot ja brändit ovat omistajiensa omaisuutta.