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Nest Wealth Plus es una plataforma digital de gestión patrimonial para profesionales financieros, incluidos asesores financieros, planificadores, agentes, corredores, intermediarios y agencias generales de administración. Reúne la incorporación de clientes, la gestión de inversiones y la supervisión de cuentas en un flujo de trabajo en línea diseñado para ayudar a reducir las tareas administrativas manuales y fortalecer las relaciones con los clientes. La plataforma ofrece incorporación de clientes sin papel, seguimiento y rebalanceo de carteras, y acceso a carteras de ETF personalizadas. Los paneles para asesores y las vistas en línea de las cuentas, con gráficos e informes, ayudan a los profesionales a revisar la información de sus clientes y hacer seguimiento de las cuentas. Nest Wealth Plus también permite transferir a la plataforma una cartera de clientes existente y ofrece asistencia especializada en experiencia y éxito del cliente. Al combinar herramientas digitales de gestión patrimonial con opciones de carteras de inversión, Nest Wealth Plus ayuda a los profesionales financieros a gestionar las cuentas de sus clientes, agilizar las operaciones de su práctica y ofrecer a los clientes una visión más clara de sus inversiones.
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