Wealthbox

Wealthbox

Δεν έχετε εγκαταστήσει το WebCatalog Desktop; Κατεβάστε το WebCatalog Desktop.

Το Wealthbox είναι CRM για χρηματοοικονομικούς συμβούλους. Διαχειρίζεται επαφές, εργασίες και επικοινωνίες και ενσωματώνεται με συστήματα φύλαξης και άλλα οικονομικά εργαλεία.

Βελτιώστε την εμπειρία σας με την εφαρμογή υπολογιστή για το Wealthbox στο WebCatalog Desktop για Mac, Windows.

Τρέξτε εφαρμογές σε παράθυρα χωρίς περισπασμούς με πολλές βελτιώσεις.

Διαχειριστείτε και εναλλάξτε εύκολα μεταξύ πολλών λογαριασμών και εφαρμογών χωρίς να αλλάζετε περιηγητές.

Wealthbox is a CRM technology for financial advisors that launched in 2014. Integrated with leading custodians and wealth-tech partners, Wealthbox is known for its modern product design and powerful yet intuitive user experience. The collaborative platform allows financial advisors, enterprise firms, and broker-dealers to manage client relationships while streamlining operations. Learn more at www.wealthbox.com.

Το Wealthbox είναι ένα ολοκληρωμένο CRM που έχει σχεδιαστεί ειδικά για τους παρόχους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, προσφέροντας μια εξορθολογισμένη προσέγγιση για τη διαχείριση των σχέσεων πελατών και των ροών εργασίας. Παρέχει λεπτομερείς σελίδες εγγραφής επαφών που εμφανίζουν όλες τις κλήσεις, τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα αρχεία και τις συναλλαγές, διευκολύνοντας την πλοήγηση στα προφίλ πελατών. Η πλατφόρμα ενσωματώνεται με διάφορους οικονομικούς σχεδιασμούς και λογισμικό διαχείρισης χαρτοφυλακίου, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη ροή δεδομένων και τις ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τη δραστηριότητα των πελατών.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του Wealthbox περιλαμβάνουν αποτελεσματικά εργαλεία διαχείρισης επαφών, όπως προσαρμοσμένα πεδία, ετικέτες επαφών, ομάδες και φίλτρα. Προσφέρει επίσης ισχυρές δυνατότητες παρακολούθησης εργασιών και εκδηλώσεων για τη διαχείριση του πλήρους κύκλου ζωής των πελατών. Επιπλέον, το Wealthbox υποστηρίζει την παρακολούθηση της δραστηριότητας των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης και τη λειτουργικότητα κλικ σε κλήση, οι οποίες είναι πολύτιμες για την οικοδόμηση ισχυρότερων σχέσεων πελατών. Η φιλική προς το χρήστη διεπαφή της πλατφόρμας το καθιστά προσβάσιμο για τους οικονομικούς συμβούλους να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις καθημερινές ροές εργασίας τους και να ενισχύσουν τις αλληλεπιδράσεις των πελατών.

Οι δυνατότητες ολοκλήρωσης του Wealthbox επιτρέπουν να λειτουργεί ομαλά με άλλα βασικά εργαλεία, παρέχοντας ένα συνεκτικό περιβάλλον για τους επαγγελματίες του χρηματοπιστωτικού τομέα για τη διαχείριση εκτεταμένων πληροφοριών πελατών και θα ενημερωθούν για σημαντικά γεγονότα. Συνολικά, το Wealthbox έχει σχεδιαστεί για να απλοποιήσει τη ροή εργασίας των παρόχων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, προσφέροντας ένα ισχυρό σύνολο χαρακτηριστικών που υποστηρίζουν εξατομικευμένη διαχείριση πελατών και αποτελεσματικές επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Η περιγραφή αυτή δημιουργήθηκε από AI (τεχνητή νοημοσύνη). Το AI μπορεί να κάνει λάθη. Ελέγξτε τις σημαντικές πληροφορίες.

Κατηγορίες: BusinessFinancial Services CRM

Ιστοσελίδα: wealthbox.com

Αποποίηση ευθύνης: Το WebCatalog δεν συνδέεται ή σχετίζεται με, ούτε έχει εξουσιοδοτηθεί ή εγκριθεί από, ή έχει οποιαδήποτε επίσημη σχέση με το Wealthbox. Όλα τα ονόματα προϊόντων, τα λογότυπα και οι μάρκες αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

Εναλλακτικές

Μπορεί να σας αρέσει επίσης

© 2025 WebCatalog, Inc.