Financial services customer relationship management (CRM) software offers a centralized platform for managing all customer-focused activities. Institutions like traditional banks, hedge funds, investment banks, and insurance companies utilize this software to establish, nurture, and enhance their customer relationships. Strong customer relationships are crucial for success in the financial services sector, as clients are essential to business growth. Professionals in this field use CRM software to streamline client outreach, manage documentation, analyze accounts, schedule meetings, maintain sales pipelines, conduct KYC verification, and much more.
Υποβολή νέας εφαρμογής
Wealthbox
wealthbox.com
Το Wealthbox είναι CRM για χρηματοοικονομικούς συμβούλους. Διαχειρίζεται επαφές, εργασίες και επικοινωνίες και ενσωματώνεται με συστήματα φύλαξης και άλλα οικονομικά εργαλεία.
Affinity
affinity.co
Το Affinity είναι πλατφόρμα CRM που συγκεντρώνει δεδομένα από email, ημερολόγια και άλλα συστήματα, αυτοματοποιεί την καταχώρηση και βοηθά στην ανακάλυψη και παρακολούθηση επιχειρηματικών ευκαιριών.
Creatio
creatio.com
Πλατφόρμα no-code για αυτοματοποίηση ροών εργασίας και CRM, με εργαλεία AI, προσαρμογές χωρίς κώδικα, πρότυπα και συνδέσεις για διαχείριση μάρκετινγκ, πωλήσεων και υπηρεσιών.
Maximizer
maximizer.com
Το Maximizer είναι CRM για πωλήσεις που οργανώνει επαφές, παρακολουθεί ευκαιρίες και δραστηριότητες, παρέχει αναφορές/αναλύσεις και συγχρονίζει email και κινητές συσκευές.
Dasseti
dasseti.com
Το Dasseti είναι πλατφόρμα για θεσμικούς επενδυτές που αυτοματοποιεί συλλογή, ανάλυση, ανταλλαγή και αναφορά δεδομένων, υποστηρίζει ESG και απλοποιεί τη διαχείριση αιτημάτων επενδυτών.
Zapflow
zapflow.com
Εφαρμογή για επαγγελματίες επενδυτές που διαχειρίζεται ροή συμφωνιών, συμφωνίες και χαρτοφυλάκιο, παρέχοντας εργαλεία παρακολούθησης, συνεργασίας και συγχρονισμού δεδομένων.
TaskSuite
tasksuite.com
Το TaskSuite είναι μια cloud πλατφόρμα για διαχείριση δανείων: αυτοματοποιεί διαδικασίες από χορήγηση έως εξυπηρέτηση και πιστωτική διαχείριση, με αναλύσεις και παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο.
Hubly
myhubly.com
Το Hubly βοηθά αναπτυσσόμενες εταιρείες χρηματοοικονομικών συμβούλων να διαχειρίζονται ροές εργασίας, αυτοματισμούς και σχέσεις πελατών μέσω οπτικού dashboard.
Finpace
finpace.com
Η Finpace παρέχει λογισμικό συμμόρφωσης που αυτοματοποιεί ροές εργασίας και μειώνει τον χρόνο εργασίας για ομάδες χρηματοοικονομικών συμβούλων και τους πελάτες τους.
Datasite
datasite.com
Το Datasite παρέχει ασφαλές λογισμικό διαχείρισης εγγράφων και συνεργασίας για χρηματοοικονομικές συναλλαγές, όπως δέουσα επιμέλεια, M&A και συγκέντρωση κεφαλαίων.
NMI
nmi.com
Το NMI παρέχει πλατφόρμα πληρωμών για ISV/ISO/τράπεζες, επιτρέποντας σε εμπόρους αποδοχή πληρωμών (κατάστημα, κινητό, online, unattended), ενσωματώσεις λογιστικών, κάρτες/ACH.
LeadCenter.AI
leadcenter.ai
Το LeadCenter.AI αυτοματοποιεί διαδικασίες πωλήσεων και μάρκετινγκ για οικονομικούς συμβούλους, παρακολουθεί κλήσεις και φόρμες, αναλύει συνομιλίες και βαθμολογεί leads για βελτίωση μετατροπών.
4Degrees
4degrees.ai
Το 4Degrees είναι CRM για διαχείριση επαφών και συμφωνιών σε VC, PE, M&A, τραπεζική και συμβουλευτική. Προσφέρει αναζήτηση δικτύου, αυτοματοποιημένη εισαγωγή δεδομένων και ειδοποιήσεις.
Identifee
identifee.com
Πλατφόρμα για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που παρέχει ενιαία εμπειρία με αυτοματοποιημένες αναλύσεις δεδομένων και μικρής διάρκειας εκπαιδεύσεις.
Altvia
altvia.com
Η εφαρμογή Altvia διαχειρίζεται σχέσεις επενδυτών και ροές εργασίας για συγκέντρωση κεφαλαίων, παρακολουθεί τη δέσμευση και τον αγωγό και παρέχει αναφορές για αναλύσεις.
© 2025 WebCatalog, Inc.
