Είστε ο προγραμματιστής αυτής της εφαρμογής; Επαληθεύστε την κυριότητά σας για να διαχειριστείτε αυτήν την καταχώριση.
Το Wealor είναι μια πλατφόρμα διαχείρισης πλούτου με τεχνητή νοημοσύνη, σχεδιασμένη για οικονομικούς συμβούλους και συμβουλευτικές εταιρείες. Βοηθά τις ομάδες να διαχειρίζονται την ανάπτυξη προοπτικών, τις λειτουργίες πελατών, τις ροές εργασιών συμμόρφωσης και τις μακροπρόθεσμες οικιακές σχέσεις μέσα σε ένα ενοποιημένο σύστημα.
Η πλατφόρμα περιλαμβάνει εργαλεία για τον εντοπισμό ειδικών προοπτικών, την παρακολούθηση σημάτων συμβάντων ζωής, όπως συμβάντα ρευστότητας και κληρονομιές, προετοιμασία πληροφοριών προοπτικών και συντονισμό ενημέρωσης, ενημερωτικών δελτίων, συμβάντων και παρακολούθησης. Οι επιχειρησιακές του δυνατότητες υποστηρίζουν φορολογικό σχεδιασμό, έλεγχο περιουσίας και ασφάλισης, ενσωμάτωση πελατών, αναφορά, τιμολόγηση, ταξινόμηση εγγράφων, ψηφιακές υπογραφές και έλεγχο συμμόρφωσης με εποπτεία συμβούλων και ίχνη ελέγχου.
Το Wealor υποστηρίζει επίσης την εξατομικευμένη δέσμευση πελατών και τη διαχείριση οικογενειακού πλούτου οργανώνοντας τις οικιακές σχέσεις, το ιστορικό προγραμματισμού, τις προτιμήσεις, τα αρχεία επικοινωνίας και τη δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών. Οι σύμβουλοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν χαρακτηριστικά ευφυΐας σχέσεων για να βελτιώσουν τη συνέχεια των πελατών, να εντοπίσουν πιθανή αποδέσμευση, να συντονίσουν τις σχέσεις πολλών γενεών και να αναγνωρίσουν τις κατάλληλες ευκαιρίες παραπομπής. Συνδυάζοντας την ανάπτυξη, τις λειτουργίες διαχείρισης πλούτου, τη συμμόρφωση και τα δεδομένα των σχέσεων με τους πελάτες, η Wealor παρέχει μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα για σύγχρονες εταιρείες παροχής συμβουλών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.
Αποποίηση ευθύνης: Το WebCatalog δεν συνδέεται, σχετίζεται, εξουσιοδοτείται, εγκρίνεται από ούτε συνδέεται επίσημα με οποιονδήποτε τρόπο με το Wealor. Όλα τα ονόματα προϊόντων, τα λογότυπα και οι επωνυμίες αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.
