Εναλλακτικές - Wealor

Wealthbox

Το Wealthbox είναι CRM για χρηματοοικονομικούς συμβούλους. Διαχειρίζεται επαφές, εργασίες και επικοινωνίες και ενσωματώνεται με συστήματα φύλαξης και άλλα οικονομικά εργαλεία.

Clio Grow

Το Clio Grow είναι cloud εφαρμογή intake και CRM για δικηγορικά γραφεία: δημιουργεί ηλεκτρονικά έντυπα, διαχειρίζεται υποψήφιους πελάτες, ραντεβού και έγγραφα.

SuiteDash

Το SuiteDash είναι μια cloud πλατφόρμα για μικρές/μεσαίες επιχειρήσεις που ενσωματώνει πύλες πελατών, CRM, διαχείριση έργων, τιμολόγηση, πληρωμές και αυτοματισμούς.

Redtail

Το Redtail είναι web CRM για χρηματοοικονομικούς συμβούλους: διαχειρίζεται πληροφορίες πελατών, αγωγές πωλήσεων, συγχρονισμό δεδομένων, αναφορές και κινητή πρόσβαση.

Assembly

Πλατφόρμα CRM και πύλη πελατών για επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, με εργαλεία για εργασίες, αρχεία, συμβάσεις, φόρμες, επικοινωνία, τιμολόγηση και πληρωμές.

AgencyBloc

Το AgencyBloc είναι σύστημα διαχείρισης για γραφεία ζωής και υγείας που παρέχει CRM, επεξεργασία προμηθειών και αυτοματισμούς για πωλήσεις και λειτουργίες.

LoanOfficer.AI

CRM για στεγαστικά δάνεια που οργανώνει δυνητικούς πελάτες, αυτοματοποιεί SMS και email, παρακολουθεί δάνεια και συγχρονίζει δεδομένα με συστήματα δημιουργίας δανείων.

Docupace

Το Docupace παρέχει ασφαλή cloud πλατφόρμα για ψηφιοποίηση και αυτοματοποίηση εγγράφων, επιβίβασης πελατών και ρυθμιστικής συμμόρφωσης για εταιρείες διαχείρισης πλούτου.

FullCircl

Το FullCircl προσφέρει πλατφόρμα για KYC/KYB: επαλήθευση εταιρειών και ατόμων, έλεγχο απάτης και συμμόρφωση, αυτοματοποίηση επιβίβασης και συνεχιζόμενης παρακολούθησης.

Follow Up Boss

Το Follow Up Boss είναι λογισμικό για ομάδες ακινήτων που οργανώνει επαφές, καταγράφει κλήσεις, email και SMS και διαχειρίζεται τον κύκλο ζωής από νέους υποψήφιους έως πρώην πελάτες.

Nest Innovative Macaw

Η εφαρμογή Macaw της Nest παρέχει διαχείριση ασφαλιστικών εργασιών: CRM, διαχείριση πρακτορείων, οπτικοποίηση δεδομένων και back-office.

Salesforce

Πλατφόρμα CRM στο cloud που επιτρέπει σε επιχειρήσεις να διαχειρίζονται πωλήσεις, μάρκετινγκ, εξυπηρέτηση πελατών, αυτοματοποίηση διαδικασιών, αναλύσεις και ηλεκτρονικό εμπόριο.

Dubsado

Το Dubsado είναι πλατφόρμα διαχείρισης πελατών και εργασιών που αυτοματοποιεί ροές εργασίας, ραντεβού, συμβάσεις, τιμολόγηση και επικοινωνία με πελάτες.

Zoho CRM

Διαχειρίζεται επαφές, μολύβδους, αγωγούς πωλήσεων και υποστήριξη πελατών, με αυτοματοποίηση ροών εργασίας, πολλαπλά κανάλια επικοινωνίας και ενσωματώσεις με εφαρμογές Zoho.

Brokeredge

Το Brokeredge είναι CRM υποθηκών που μειώνει χειροκίνητη εισαγωγή, οργανώνει επικοινωνίες πελατών και παρακολουθεί εισοδήματα, επαναχορηγήσεις και εξωτερικά δάνεια.

Vymo

Το Vymo είναι εφαρμογή για ομάδες πωλήσεων πεδίου που διαχειρίζεται leads, προγραμματίζει εργασίες, παρακολουθεί αλληλεπιδράσεις και συνδέεται με CRM.

1 Solution Mortgage

Η εφαρμογή 1 Solution Mortgage είναι μια cloud πλατφόρμα CRM και διαχείρισης δανείων υποθηκών που οργανώνει πελάτες, έγγραφα, ροές εργασίας, συμμόρφωση και ενσωματώσεις για ολοκλήρωση δανείων.

Altruist

Η Altruist είναι ψηφιακή πλατφόρμα για ανεξάρτητους οικονομικούς συμβούλους που επιτρέπει άνοιγμα/χρηματοδότηση λογαριασμών, επενδύσεις, διαχείριση, αναφορές και τιμολόγηση σε ένα μέρος.

Sales Infinite

Πλατφόρμα SaaS για ψηφιακή μετατροπή που παρέχει CRM, ERP και πολυκαναλικό e‑commerce για διαχείριση του κύκλου ζωής πελάτη. Περιλαμβάνει λύση για διανομή ασφαλειών.

Ringy

Το Ringy είναι CRM που διαχειρίζεται επικοινωνίες και κλήσεις, αυτοματοποιεί διαδικασίες πωλήσεων και υποστηρίζει διαχείριση πελατών και κλείσιμο συμφωνιών.

AdviceWorks

Το AdviceWorks είναι πλατφόρμα βασισμένη στο cloud που συγκεντρώνει τους λογαριασμούς σας, παρακολουθεί οικονομικούς στόχους, αποθηκεύει/μοιράζει έγγραφα και διευκολύνει συνεργασία.

Clientjoy

Το Clientjoy είναι μια CRM εφαρμογή για ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις που διαχειρίζεται leads, προσφορές, πελάτες, τιμολόγηση και έσοδα σε μία πλατφόρμα.

Base de Clientes

Πλατφόρμα διαχείρισης πελατών και επαναλαμβανόμενων χρεώσεων, με εργαλεία για συμβάσεις, πληρωμές, τιμολόγηση, υπενθυμίσεις και οικονομική οργάνωση.

Flowlu

Διαχείριση έργων, εργασιών, CRM, τιμολόγησης, εσόδων/εξόδων, παρακολούθησης χρόνου και συνεργασίας σε μία πλατφόρμα.

JobNimbus

Το JobNimbus είναι λογισμικό βάσει σύννεφου για εργολάβους (στέγες, κατασκευές, υπηρεσίες σπιτιού) που διαχειρίζεται CRM, έργα, εργασίες, έγγραφα, τιμολόγηση και επικοινωνία.

Hubly

Το Hubly βοηθά αναπτυσσόμενες εταιρείες χρηματοοικονομικών συμβούλων να διαχειρίζονται ροές εργασίας, αυτοματισμούς και σχέσεις πελατών μέσω οπτικού dashboard.

Hilos

Κλείνει και επιβιβάζει πελάτες μέσω WhatsApp. Προφιλάρει και αξιολογεί δυνητικούς πελάτες, αυτοματοποιεί παρακολούθηση και ενσωματώνεται με άλλα εργαλεία.

Content Snare

Το Content Snare είναι εργαλείο για επιβίβαση πελατών και συγκέντρωση εγγράφων/πληροφοριών, με κεντρικά αιτήματα, προθεσμίες και αυτόματες υπενθυμίσεις.

Lawmatics

Λογισμικό για δικηγορικά γραφεία που διαχειρίζεται πρόσληψη πελατών, CRM, αυτοματοποιημένο μάρκετινγκ, χρέωση, διαχείριση εγγράφων και προγραμματισμό ραντεβού.

Rocketlane

Το Rocketlane είναι πλατφόρμα για onboarding πελατών, υλοποίηση και αυτοματοποίηση υπηρεσιών, προσφέροντας διαχείριση έργων, συνεργασία εγγράφων, χρονοκαταγραφή, πόρους και προϋπολογισμό.