Εναλλακτικές - Wealthbox

Redtail

Το Redtail είναι web CRM για χρηματοοικονομικούς συμβούλους: διαχειρίζεται πληροφορίες πελατών, αγωγές πωλήσεων, συγχρονισμό δεδομένων, αναφορές και κινητή πρόσβαση.

AgencyBloc

Το AgencyBloc είναι σύστημα διαχείρισης για γραφεία ζωής και υγείας που παρέχει CRM, επεξεργασία προμηθειών και αυτοματισμούς για πωλήσεις και λειτουργίες.

Wealor

Πλατφόρμα διαχείρισης πλούτου για οικονομικούς συμβούλους, που οργανώνει πελάτες, οικιακές σχέσεις, ροές εργασίας, συμμόρφωση και επικοινωνίες.

Vymo

Το Vymo είναι εφαρμογή για ομάδες πωλήσεων πεδίου που διαχειρίζεται leads, προγραμματίζει εργασίες, παρακολουθεί αλληλεπιδράσεις και συνδέεται με CRM.

LoanOfficer.AI

CRM για στεγαστικά δάνεια που οργανώνει δυνητικούς πελάτες, αυτοματοποιεί SMS και email, παρακολουθεί δάνεια και συγχρονίζει δεδομένα με συστήματα δημιουργίας δανείων.

Salesforce

Πλατφόρμα CRM στο cloud που επιτρέπει σε επιχειρήσεις να διαχειρίζονται πωλήσεις, μάρκετινγκ, εξυπηρέτηση πελατών, αυτοματοποίηση διαδικασιών, αναλύσεις και ηλεκτρονικό εμπόριο.

Nest Innovative Macaw

Η εφαρμογή Macaw της Nest παρέχει διαχείριση ασφαλιστικών εργασιών: CRM, διαχείριση πρακτορείων, οπτικοποίηση δεδομένων και back-office.

Zoho CRM

Διαχειρίζεται επαφές, μολύβδους, αγωγούς πωλήσεων και υποστήριξη πελατών, με αυτοματοποίηση ροών εργασίας, πολλαπλά κανάλια επικοινωνίας και ενσωματώσεις με εφαρμογές Zoho.

Brokeredge

Το Brokeredge είναι CRM υποθηκών που μειώνει χειροκίνητη εισαγωγή, οργανώνει επικοινωνίες πελατών και παρακολουθεί εισοδήματα, επαναχορηγήσεις και εξωτερικά δάνεια.

Follow Up Boss

Το Follow Up Boss είναι λογισμικό για ομάδες ακινήτων που οργανώνει επαφές, καταγράφει κλήσεις, email και SMS και διαχειρίζεται τον κύκλο ζωής από νέους υποψήφιους έως πρώην πελάτες.

Sales Infinite

Πλατφόρμα SaaS για ψηφιακή μετατροπή που παρέχει CRM, ERP και πολυκαναλικό e‑commerce για διαχείριση του κύκλου ζωής πελάτη. Περιλαμβάνει λύση για διανομή ασφαλειών.

1 Solution Mortgage

Η εφαρμογή 1 Solution Mortgage είναι μια cloud πλατφόρμα CRM και διαχείρισης δανείων υποθηκών που οργανώνει πελάτες, έγγραφα, ροές εργασίας, συμμόρφωση και ενσωματώσεις για ολοκλήρωση δανείων.

AmoCrm

Το amoCRM είναι διαδικτυακή εφαρμογή CRM για διαχείριση πελατών και σωλήνων πωλήσεων, με αυτοματοποίηση εργασιών, κινητή διεπαφή, επικοινωνία πολλαπλών καναλιών και ενσωματώσεις.

Kommo

CRM για μικρές ομάδες πωλήσεων που αυτοματοποιεί τη διαδικασία από σύλληψη lead έως κλεισμένη πώληση, υποστηρίζει επαναλαμβανόμενες ροές και πολλαπλά κανάλια επικοινωνίας (π.χ. WhatsApp).

Bitrix24

Το Bitrix24 είναι πλατφόρμα που επιτρέπει σε επιχειρήσεις τη διαχείριση CRM, κέντρου επικοινωνίας, ιστοσελίδων/eshop, καμπανιών, έργων, αρχείων, HR και αυτοματισμών.

amoCRM

Η amoCRM διαχειρίζεται leads και αγωγούς πωλήσεων, συνδέει μηνύματα πολλαπλών καναλιών, αυτοματοποιεί εργασίες και υποστηρίζει συνεργασία ομάδας.

Altruist

Η Altruist είναι ψηφιακή πλατφόρμα για ανεξάρτητους οικονομικούς συμβούλους που επιτρέπει άνοιγμα/χρηματοδότηση λογαριασμών, επενδύσεις, διαχείριση, αναφορές και τιμολόγηση σε ένα μέρος.

Snappy Kraken

Παρέχει σε οικονομικούς συμβούλους ψηφιακά εργαλεία μάρκετινγκ: ιστοσελίδες, εξατομικευμένο περιεχόμενο, SMS καμπάνιες και υπηρεσία πλήρους διαχείρισης μάρκετινγκ.

JobNimbus

Το JobNimbus είναι λογισμικό βάσει σύννεφου για εργολάβους (στέγες, κατασκευές, υπηρεσίες σπιτιού) που διαχειρίζεται CRM, έργα, εργασίες, έγγραφα, τιμολόγηση και επικοινωνία.

Ringy

Το Ringy είναι CRM που διαχειρίζεται επικοινωνίες και κλήσεις, αυτοματοποιεί διαδικασίες πωλήσεων και υποστηρίζει διαχείριση πελατών και κλείσιμο συμφωνιών.

Freshsales

Το Freshsales είναι CRM πωλήσεων που διαχειρίζεται επαφές, συμφωνίες και αγωγούς, αυτοματοποιεί εργασίες, υποστηρίζει email καμπάνιες και παρέχει προβλέψεις για προτεραιοποίηση.

AdviceWorks

Το AdviceWorks είναι πλατφόρμα βασισμένη στο cloud που συγκεντρώνει τους λογαριασμούς σας, παρακολουθεί οικονομικούς στόχους, αποθηκεύει/μοιράζει έγγραφα και διευκολύνει συνεργασία.

EngageBay

Το EngageBay είναι ένα όλα-σε-ένα CRM για μάρκετινγκ, πωλήσεις και υποστήριξη. Διαχειρίζεται επαφές, αυτοματοποιεί καμπάνιες, παρακολουθεί leads και υποστηρίζει υπηρεσίες πελατών.

LeadSquared

Το LeadSquared είναι λογισμικό CRM και αυτοματισμού μάρκετινγκ που οργανώνει συλλογή και διαχείριση υποψήφιων πελατών, ροές πωλήσεων και αναφορές σε μία πλατφόρμα.

Clio Grow

Το Clio Grow είναι cloud εφαρμογή intake και CRM για δικηγορικά γραφεία: δημιουργεί ηλεκτρονικά έντυπα, διαχειρίζεται υποψήφιους πελάτες, ραντεβού και έγγραφα.

Attio

CRM για καταγραφή και διαχείριση πελατειακών δεδομένων, προσαρμόσιμες ροές εργασίας, συνεργασία ομάδων, αυτοματισμοί και ενσωμάτωση με άλλα εργαλεία.

Method CRM

Το Method:CRM συγχρονίζει διπλής κατεύθυνσης με QuickBooks πελάτες, τιμολόγια και πληρωμές, αυτοματοποιεί συλλογή leads, δημιουργία προσφορών/τιμολογίων και παρέχει online πύλες πελατών.

Privyr

Το Privyr είναι κινητό CRM για επαγγελματίες πωλήσεων. Συγκεντρώνει υποψήφιους πελάτες από Facebook, TikTok, Google και ιστότοπους, ειδοποιεί και διευκολύνει επικοινωνία μέσω WhatsApp, SMS, email και κλήσεων.

NinjaPipe

Το NinjaPipe είναι εφαρμογή CRM για διαχείριση πωλήσεων, παρακολούθηση και καλλιέργεια leads, αυτοματισμό επαφών και συνεργασία ομάδων.

Hubly

Το Hubly βοηθά αναπτυσσόμενες εταιρείες χρηματοοικονομικών συμβούλων να διαχειρίζονται ροές εργασίας, αυτοματισμούς και σχέσεις πελατών μέσω οπτικού dashboard.