Προσθήκη στο ChromeΕίστε ο προγραμματιστής αυτής της εφαρμογής; Επαληθεύστε την κυριότητά σας για να διαχειριστείτε αυτήν την καταχώριση.
Το Conquest Planning είναι λογισμικό χρηματοοικονομικού σχεδιασμού για χρηματοοικονομικούς συμβούλους και οργανισμούς, σχεδιασμένο για τη δημιουργία και διαχείριση εξατομικευμένων πλάνων μέσω υπηρεσιών αυτοεξυπηρέτησης, υβριδικών υπηρεσιών και υπηρεσιών με καθοδήγηση συμβούλου. Βοηθά στην οργάνωση των οικονομικών στοιχείων, των στόχων, των ταμειακών ροών και των σημαντικών γεγονότων ζωής ενός πελάτη, καθώς και στην προσομοίωση στρατηγικών για τομείς όπως η διαχείριση χρέους, η συνταξιοδότηση, η φορολογία, ο σχεδιασμός κληρονομιάς και ο επιχειρηματικός σχεδιασμός.
Η μηχανή υπολογισμών Strategic Advice Manager (SAM) αξιολογεί σενάρια χρηματοοικονομικού σχεδιασμού και προτείνει λύσεις με αιτιολόγηση που μπορεί να ελεγχθεί, υποστηρίζοντας τη συνεπή επανεξέταση των πλάνων και τις διαδικασίες συμμόρφωσης. Οι εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιούν τις λειτουργίες της πλατφόρμας για πελάτες και συμβούλους ή να συνδέουν τις δυνατότητες σχεδιασμού της με τα υπάρχοντα συστήματά τους μέσω ενός ανοιχτού API.
Αποποίηση ευθύνης: Το WebCatalog δεν συνδέεται, σχετίζεται, εξουσιοδοτείται, εγκρίνεται από ούτε συνδέεται επίσημα με οποιονδήποτε τρόπο με το Conquest Planning. Όλα τα ονόματα προϊόντων, τα λογότυπα και οι επωνυμίες αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.
