Nest Wealth Plus

Το Nest Wealth Plus είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα διαχείρισης περιουσίας για επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού κλάδου, όπως χρηματοοικονομικούς συμβούλους, οικονομικούς σχεδιαστές, ασφαλιστικούς πράκτορες, μεσίτες, διαπραγματευτές και γενικά πρακτορεία διαχείρισης. Συγκεντρώνει την εγγραφή πελατών, τη διαχείριση επενδύσεων και την εποπτεία λογαριασμών σε μια διαδικτυακή ροή εργασιών, σχεδιασμένη ώστε να συμβάλλει στη μείωση των χειροκίνητων διοικητικών εργασιών και στην ενίσχυση των σχέσεων με τους πελάτες. Η πλατφόρμα παρέχει εγγραφή πελατών χωρίς χρήση χαρτιού, παρακολούθηση και αναπροσαρμογή χαρτοφυλακίων, καθώς και πρόσβαση σε εξατομικευμένα χαρτοφυλάκια ETF. Οι πίνακες ελέγχου συμβούλων και οι διαδικτυακές προβολές λογαριασμών, με γραφήματα και αναφορές, βοηθούν τους επαγγελματίες να εξετάζουν τα στοιχεία των πελατών και να παρακολουθούν τους λογαριασμούς τους. Το Nest Wealth Plus υποστηρίζει επίσης τη μεταφορά ενός υφιστάμενου χαρτοφυλακίου πελατών στην πλατφόρμα και προσφέρει εξειδικευμένη υποστήριξη για την εμπειρία και την επιτυχία των πελατών. Συνδυάζοντας ψηφιακά εργαλεία διαχείρισης περιουσίας με επενδυτικές επιλογές χαρτοφυλακίου, το Nest Wealth Plus βοηθά τους επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού κλάδου να διαχειρίζονται λογαριασμούς πελατών, να απλοποιούν τις λειτουργίες της επιχείρησής τους και να προσφέρουν στους πελάτες μια σαφέστερη εικόνα των επενδύσεών τους.

Αποποίηση ευθύνης: Το WebCatalog δεν συνδέεται, σχετίζεται, εξουσιοδοτείται, εγκρίνεται από ούτε συνδέεται επίσημα με οποιονδήποτε τρόπο με το Nest Wealth Plus. Όλα τα ονόματα προϊόντων, τα λογότυπα και οι επωνυμίες αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.