Investment portfolio management software, also known as wealth management software, is designed to track and manage investor portfolios. Investment professionals use these tools to build, monitor, and oversee their clients' investment portfolios. The software also includes features that enhance communication between clients and investors, making it useful for investors, financial advisors, and their clients. Wealth management firms, asset management companies, hedge funds, insurance providers, and pension funds rely on portfolio management platforms to manage client portfolios, track fund performance, oversee liabilities, and diversify asset management strategies. Top portfolio management platforms offer features like investment tracking, accounting, reporting, client communication tools, investment analytics, and more. These solutions provide advisors and investment professionals with a comprehensive view of their activities on behalf of clients, aggregating key data and offering tools for investment analysis. Additionally, they enable users to monitor asset values, stay informed on market conditions, identify risks, and deliver tailored financial insights. If portfolio management software lacks built-in accounting features, it often integrates with other accounting solutions, such as brokerage trading platforms. These systems also connect to third-party sources to import market data, ensuring seamless portfolio management.
Monarch
Το Monarch είναι εφαρμογή διαχείρισης προσωπικών οικονομικών που παρακολουθεί έσοδα, έξοδα και λογαριασμούς, υπολογίζει καθαρή αξία και βοηθά στον προγραμματισμό οικονομικών στόχων.
Koyfin
Το Koyfin είναι πλατφόρμα χρηματοοικονομικής ανάλυσης για παρακολούθηση/ανάλυση χαρτοφυλακίων, έρευνα μετοχών, ETFs, αμοιβαίων κεφαλαίων και σύνταξη προτάσεων πελατών.
Betterment
Η εφαρμογή Betterment at Work διευκολύνει εργοδότες στη διαχείριση 401(k): διαχείριση επενδύσεων, διοικητική υποστήριξη, ενσωμάτωση μισθοδοσίας και πρόσβαση εργαζομένων μέσω mobile app. Υπάρχει σύνδεση εξωτερικών λογαριασμών και προαιρετικές υπηρεσίες (διαχείριση φοιτητικών δανείων, 529, προσωπική καθοδήγηση).
Investipal
Η Investipal είναι εφαρμογή διαχείρισης χαρτοφυλακίων που αυτοματοποιεί επενδυτικές πολιτικές, δημιουργεί εξατομικευμένα χαρτοφυλάκια, παρέχει portal με ζωντανές ενημερώσεις, ισορροπεί και ανιχνεύει ρίσκο.
Venture360
Διαχειρίζεται κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών: back‑office λογιστική και φορολογία, παρακολούθηση συμφωνιών, χαρτοφυλακίου και αναφορές προς επενδυτές.
Dasseti
Το Dasseti είναι πλατφόρμα για θεσμικούς επενδυτές που αυτοματοποιεί συλλογή, ανάλυση, ανταλλαγή και αναφορά δεδομένων, υποστηρίζει ESG και απλοποιεί τη διαχείριση αιτημάτων επενδυτών.
Carta
Διαχείριση πίνακα κεφαλαίου και μετοχών, έκδοση δικαιωμάτων, αυτοματοποιημένες 409A αποτιμήσεις και εργαλεία συμμόρφωσης για ιδιωτικές και νεοφυείς εταιρείες.
Enfusion
Η Enfusion παρέχει SaaS πλατφόρμα διαχείρισης επενδύσεων που ενοποιεί front-/middle-/back-office, προσφέρει παρακολούθηση θέσεων και P&L σε πραγματικό χρόνο, αναλύσεις κινδύνου και λογιστική.
RightCapital
Το RightCapital είναι λογισμικό χρηματοοικονομικού σχεδιασμού που βοηθά συμβούλους και πελάτες να σχεδιάζουν και να αναλύουν συντάξεις, φορολογία, ασφάλειες και διαχείριση χρεών.
Kubera
Το Kubera παρακολουθεί και ενοποιεί όλα τα περιουσιακά στοιχεία σας (μετοχές, κρυπτο, ακίνητα, τραπεζικούς λογαριασμούς) σε μία ασφαλή πλατφόρμα.
Tresmark
Το Tresmark παρέχει σε πραγματικό χρόνο πρόσβαση σε διεθνείς αγορές (νομίσματα, ομόλογα, μετοχές, εμπορεύματα, παράγωγα), ζωντανές τιμές, ειδήσεις, πίνακες, εργαλεία ανάλυσης, ειδοποιήσεις και ημερολόγια.
Sharesight
Το Sharesight είναι διαδικτυακή εφαρμογή παρακολούθησης χαρτοφυλακίου που εισάγει συναλλαγές, παρακολουθεί μετοχές/ETF/μερίσματα, εμφανίζει αποδόσεις, συγκρίνει με δείκτες και παράγει φορολογικές αναφορές.
Quirion
Το Quirion προσφέρει επαγγελματική διαχείριση κεφαλαίων από 10.000€ (προσφορά έως 31.07.2019: 5.000€) με τέλη 0,48% ετησίως, χωρίς επιπλέον χρεώσεις.
Nitrogen
Το Nitrogen είναι πλατφόρμα για χρηματοοικονομικούς συμβούλους που αυτοματοποιεί την εξαγωγή δεδομένων, αναλύει χαρτοφυλάκια και διευκολύνει την επικοινωνία με πελάτες.
Vyzer
Το Vyzer συνδυάζει παρακολούθηση απόδοσης δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, εργαλεία οικονομικού σχεδιασμού, προβολές και συγκρίσεις σε μία πλατφόρμα.
Asora
SaaS για μονο- και πολυοικογενειακά γραφεία που παρακολουθεί περιουσιακά στοιχεία, αυτοματοποιεί συλλογή δεδομένων και προσφέρει ασφαλή ψηφιακή αναφορά web και mobile.
SigFig
Η SigFig αναπτύσσει λογισμικό για οργανισμούς χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, από ψηφιακές πλατφόρμες διαχείρισης περιουσίας για συμβούλους έως εργαλεία ανίχνευσης αναγκών για τραπεζικούς πελάτες.
Vumi
Το Vumi είναι λογισμικό διαχείρισης κεφαλαίων για Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, που συγκεντρώνει, απεικονίζει και αναλύει δεδομένα, αποδόσεις και κινδύνους χαρτοφυλακίων.
Altruist
Η Altruist είναι ψηφιακή πλατφόρμα για ανεξάρτητους οικονομικούς συμβούλους που επιτρέπει άνοιγμα/χρηματοδότηση λογαριασμών, επενδύσεις, διαχείριση, αναφορές και τιμολόγηση σε ένα μέρος.
Masttro
Η Masttro συγκεντρώνει και εμφανίζει πλήρη εικόνα της περιουσίας (ρευστά, μη ρευστά, υποχρεώσεις, πάθη) σε πραγματικό χρόνο, με ανάλυση και αναφορές.
True Wealth
Το True Wealth είναι ελβετικός robo‑advisor που διαχειρίζεται χαρτοφυλάκια με παθητική, χαμηλού κόστους στρατηγική, υποστηρίζει λογαριασμούς 3A, πολλαπλούς λογαριασμούς και online πρόσβαση.
Shootih
Η Shootih βοηθά μικρές και μεσαίες εταιρείες να διαχειρίζονται ρευστότητα, προβλέψεις εξόδων, επενδύσεις, φορολογική απόδοση και εταιρικούς στόχους σε μία πλατφόρμα.
illio
Το illio βελτιώνει τη διαφάνεια για πελάτες και συμβούλους, παρέχοντας αναλύσεις χαρτοφυλακίου, φιλικές οπτικοποιήσεις και εξατομικευμένες πληροφορίες για την περιουσία.
Standard Metrics
Πλατφόρμα αυτοματοποιημένης διαχείρισης δεδομένων που παρέχει οικονομική διαφάνεια μεταξύ startups και επενδυτών και βοηθά ιδρυτές να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις για την ανάπτυξη.
Pepper
Το Pepper είναι πλατφόρμα δεδομένων για διαχειριστές εναλλακτικών επενδύσεων: συγκεντρώνει, οργανώνει, παρέχει πρόσβαση, αναλύει και αναφέρει δεδομένα για λήψη αποφάσεων.
InvestGlass
Η InvestGlass είναι ελβετική πλατφόρμα αυτοματισμού που ενσωματώνει CRM, διαχείριση χαρτοφυλακίων, διαχείριση περιστατικών, προώθηση, portal πελατών και ψηφιακή εισαγωγή.
Strabo
Το Strabo συνδέει πολλαπλούς λογαριασμούς σε έναν πίνακα, παρακολουθεί εισοδήματα και οφειλές, υπολογίζει καθαρή περιουσία και βοηθά στον σχεδιασμό επενδύσεων.
Alphathena
Η Alphathena παρέχει σε συμβούλους και FinTech APIs και web εργαλεία για εξατομικευμένους δείκτες, αυτόματη συγκομιδή φορολογικών ζημιών, επαναζυγοστάθμιση και διαχείριση χαρτοφυλακίων.
Ginmon
Η εφαρμογή Ginmon προσφέρει ψηφιακή, διεθνή διαχείριση περιουσιακών στοιχείων: παρακολούθηση χαρτοφυλακίου, ανάλυση επιδόσεων και αξιολόγηση κινδύνου για προσαρμοσμένες επενδύσεις.
Skylark AI
Το Skye (Skylark AI) είναι πλατφόρμα ανάλυσης που συγκεντρώνει πολύμορφα δεδομένα, αυτοματοποιεί δέουσα επιμέλεια, παράγει αναφορές και δημιουργεί προσαρμοσμένους πράκτορες.
Ziggma
Η Ziggma είναι πλατφόρμα διαχείρισης χαρτοφυλακίου και έρευνας επενδύσεων: συνδέει πολλαπλούς λογαριασμούς, παρακολουθεί απόδοση, ρίσκο, εισόδημα μερισμάτων και παρέχει αξιολογήσεις μετοχών.
Stockspot
Το Stockspot είναι ψηφιακός επενδυτικός σύμβουλος που δημιουργεί και διαχειρίζεται αυτόματα εξατομικευμένα, διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια από φθηνά ETF.
Pontera
Η Pontera είναι πλατφόρμα fintech που επιτρέπει σε χρηματιστ. συμβούλους να ενοποιούν, αναλύουν, εξισορροπούν και διαχειρίζονται λογαριασμούς συνταξιοδότησης (401(k)/403(b)) και χρεώσεις.
Jacobi
Πλατφόρμα cloud για σχεδιασμό, ανάλυση και παρουσίαση πολυ-περιουσιακών χαρτοφυλακίων, με προσαρμοζόμενα dashboards, ιστορικές και προβλεπτικές αναλύσεις και εργαλεία παρουσίασης προς πελάτες.
Alto
Η εφαρμογή Alto επιτρέπει σε ιδιώτες να επενδύουν μέσω self‑directed IRAs σε εναλλακτικά περιουσιακά στοιχεία (κρυπτο, ιδιωτικά κεφάλαια, ακίνητα, τέχνη) για διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου.
Λύσεις
© 2026 WebCatalog, Inc.
