Morningstar

Η Morningstar βοηθά τους εγγεγραμμένους συμβούλους επενδύσεων (RIA) να διαχειρίζονται τα χαρτοφυλάκια των πελατών τους και τις καθημερινές λειτουργίες της επιχείρησής τους μέσα από μία ενιαία πλατφόρμα. Συγκεντρώνει δεδομένα λογαριασμών, λογιστική χαρτοφυλακίων, επενδυτική έρευνα και αναφορές πελατών, περιορίζοντας την ανάγκη τήρησης ξεχωριστών αρχείων και χρήσης διαφορετικών εργαλείων. Οι σύμβουλοι μπορούν να συγκεντρώνουν στοιχεία ενεργητικού που τηρούνται σε θεματοφυλακή ή σε άλλους φορείς, να συμφωνούν τα δεδομένα λογαριασμών, να παρακολουθούν θέσεις και αποδόσεις και να δημιουργούν καταστάσεις και αναφορές για τους πελάτες. Η επενδυτική έρευνα και τα δεδομένα καλύπτουν αμοιβαία κεφάλαια, μετοχές, ETF, ομόλογα και άλλους τύπους επενδύσεων, με εργαλεία για την ανάλυση χαρτοφυλακίων και τη σύγκριση επενδύσεων. Οι σύμβουλοι μπορούν επίσης να παρακολουθούν χαρτοφυλάκια και να αναπροσαρμόζουν την κατανομή τους σε επίπεδο λογαριασμού ή νοικοκυριού, χρησιμοποιώντας εργαλεία που λαμβάνουν υπόψη τη φορολογία για τη διαχείριση μετρητών και την εξέταση της συγκομιδής φορολογικών ζημιών. Για τον οικονομικό σχεδιασμό των πελατών, η Morningstar περιλαμβάνει εργαλεία σχεδιασμού βάσει στόχων και διαχείρισης κινδύνου, τα οποία βοηθούν τους συμβούλους να συνδέουν τους οικονομικούς στόχους και τις προτιμήσεις κινδύνου με επενδυτικά σχέδια και κατανομές περιουσιακών στοιχείων. Οι διαδικτυακές πύλες πελατών και οι λειτουργίες επικοινωνίας διευκολύνουν την κοινοποίηση αναφορών και πληροφοριών λογαριασμών. Η διαχείριση της επιχείρησης περιλαμβάνει τη διαχείριση σχέσεων με πελάτες μέσω του Redtail CRM, ενώ διατίθενται και ενσωματώσεις με άλλα συστήματα CRM, όπως το Salesforce. Η Morningstar έχει σχεδιαστεί για χρηματοοικονομικούς συμβούλους και επενδυτικές εταιρείες που χρειάζονται εργαλεία για τη λογιστική χαρτοφυλακίων, τις αναφορές, την έρευνα, την αναπροσαρμογή κατανομών και τη διαχείριση πελατών. Δεν αποτελεί πρωτίστως εφαρμογή προσωπικών επενδύσεων για μεμονωμένους επενδυτές.

Αποποίηση ευθύνης: Το WebCatalog δεν συνδέεται, σχετίζεται, εξουσιοδοτείται, εγκρίνεται από ούτε συνδέεται επίσημα με οποιονδήποτε τρόπο με το Morningstar. Όλα τα ονόματα προϊόντων, τα λογότυπα και οι επωνυμίες αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.