SMArtX Advisory Solutions

Δεν έχετε εγκαταστήσει το WebCatalog Desktop; Κατεβάστε το WebCatalog Desktop.

Πλατφόρμα UMA που αυτοματοποιεί τη διαχείριση επενδύσεων και λογαριασμών, επιτρέπει εξατομίκευση, ενσωμάτωση μέσω API και διατίθεται ως άδεια ή έτοιμη λύση.

Εφαρμογή Desktop για Mac, Windows (PC)

Χρησιμοποιήστε το SMArtX Advisory Solutions σε ένα ξεχωριστό, χωρίς περισπασμούς παράθυρο με το WebCatalog Desktop για macOS και Windows. Βελτιώστε την παραγωγικότητά σας με ταχύτερη εναλλαγή εφαρμογών και ομαλότερο multitasking. Διαχειριστείτε και αλλάξτε εύκολα μεταξύ πολλαπλών λογαριασμών χωρίς να χρησιμοποιείτε πολλαπλούς περιηγητές.

Τρέξτε εφαρμογές σε παράθυρα χωρίς περισπασμούς με πολλές βελτιώσεις.
Διαχειριστείτε και εναλλάξτε εύκολα μεταξύ πολλών λογαριασμών και εφαρμογών χωρίς να αλλάζετε περιηγητές.

Λήψη του WebCatalog Desktop

Η SmartX Advisory Solutions είναι μια πλατφόρμα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων επόμενης γενιάς που έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει αποτελεσματικά τους οικονομικούς συμβούλους στη διαχείριση των χαρτοφυλακίων πελατών. Προσφέρει μια ολοκληρωμένη σειρά εργαλείων και υπηρεσιών που επιτρέπουν στους συμβούλους να εξορθολογίσουν τις δραστηριότητές τους, να ενισχύσουν την εμπλοκή των πελατών και να βελτιστοποιήσουν τις επενδυτικές στρατηγικές.

Η πλατφόρμα ενσωματώνει την επιτήρηση της συμμόρφωσης, ιδιαίτερα επωφελής για τις μεγάλες επιχειρήσεις, και παρέχει ειδοποιήσεις για την εξασφάλιση της κανονιστικής προσκόλλησης. Υποστηρίζει επίσης λειτουργίες συναλλαγών και εξισορρόπησης, επιτρέποντας στους συμβούλους να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών. Αξιοποιώντας το SmartX, οι σύμβουλοι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών λύσεων, διευκολύνοντας τη εξατομικευμένη διαχείριση χαρτοφυλακίου που ευθυγραμμίζεται με τις ανάγκες των μεμονωμένων πελατών.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της SMARTX περιλαμβάνουν την ικανότητά της να ενσωματώνεται με διάφορα χρηματοπιστωτικά συστήματα, να εξασφαλίσει απρόσκοπτη ροή δεδομένων και να μειώνει τις επιχειρησιακές πολυπλοκότητες. Η πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει την παραγωγικότητα των συμβούλων και την ικανοποίηση των πελατών παρέχοντας προηγμένες αναλύσεις και ιδέες για τις επιδόσεις των επενδύσεων. Επιπλέον, η SmartX υποστηρίζει τη δημιουργία προσαρμοσμένων επενδυτικών στρατηγικών, ενσωματώνοντας παράγοντες όπως η φορολογική διαχείριση και οι εκτιμήσεις της ESG, οι οποίες είναι όλο και πιο σημαντικές για τους επενδυτές που αναζητούν εξατομικευμένες και υπεύθυνες επενδυτικές επιλογές.

Συνολικά, η SmartX Advisory Solutions προσφέρει μια ισχυρή και ευέλικτη πλατφόρμα για τους οικονομικούς συμβούλους που επιδιώκουν να βελτιώσουν την παροχή υπηρεσιών και τα αποτελέσματα των πελατών τους μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και του στρατηγικού σχεδιασμού επενδύσεων.

Η περιγραφή αυτή δημιουργήθηκε από AI (τεχνητή νοημοσύνη). Το AI μπορεί να κάνει λάθη. Ελέγξτε τις σημαντικές πληροφορίες.

SMArtX Advisory Solutions is an award-winning innovator in unified managed accounts (UMA) technology. Its unique technology solutions power some of the advisory industry's largest firms, providing streamlined options to reduce the operational burden of investment and account management processes. SMArtX’s API-first, cloud-native technology operates within a modular, micro-services architecture, offering clients a tailored solution catered to their unique specifications. Enterprise firms looking to create, customize, or upgrade their existing unified managed accounts technology as a standalone or fully integrated solution can license SMArtX technology and customize it to meet their needs. SMArtX is also available as an off-the-shelf solution for advisors seeking a wider selection of investment products and ease of use, while automating investment processes and simplifying the everyday tasks of managing client accounts.

Ιστοσελίδα: smartxadvisory.com

Αποποίηση ευθύνης: Το WebCatalog δεν συνδέεται ή σχετίζεται με, ούτε έχει εξουσιοδοτηθεί ή εγκριθεί από, ή έχει οποιαδήποτε επίσημη σχέση με το SMArtX Advisory Solutions. Όλα τα ονόματα προϊόντων, τα λογότυπα και οι μάρκες αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

SMArtX Advisory Solutions

Μπορεί να σας αρέσει επίσης