Jump

Jump ist ein KI-angetriebenes Tool, mit dem Workflows für Finanzberater durch Automatisierung verschiedener Verwaltungsaufgaben optimiert werden sollen. Es integriert sich nahtlos in die vorhandenen Workflows der Berater und bietet Funktionen wie automatisierte Notizbesprechung, Vorbereitung der Besprechung, Compliance-Dokumentation und Aktualisierungen des Kundenbeziehungsmanagements. Diese Integration unterstützt beliebte Plattformen wie Zoom, Microsoft -Teams, Salesforce, Wealthbox und Redtail, wodurch sie vielseitig und kompatibel mit einer Reihe von Beratertools kompatibel ist.

Zu den wichtigsten Merkmalen des Sprung gehören die Fähigkeit, Client -Konversationen zu transkribieren, detaillierte Notizen, Aufgabenlisten und Zusammenfassungen zu erstellen und Konformitätsdatensätze zu generieren. Durch die Automatisierung dieser Aufgaben hilft Jump Finanzberatern, Zeit zu sparen und sich auf strategischere Aktivitäten wie Kundenbindung und Geschäftsentwicklung zu konzentrieren. Die KI-gesteuerten Workflows der App sollen die Erfahrung des Beraters verbessern, indem die administrativen Belastungen reduziert und die Gesamteffizienz verbessert werden.

Die Jump -Technologie ist mit Unternehmenskontrollen und Berechtigungsfunktionen erstellt, mit denen Unternehmen die App gemäß ihren spezifischen politischen Anforderungen konfigurieren können. Dies stellt sicher, dass Sprung die Anforderungen sowohl der Solo -Praktiker als auch der größeren Beratungsunternehmen erfüllen kann und eine skalierbare Lösung für Finanzfachleute bietet, die die KI in ihren Geschäftstätigen nutzen möchten.