Zocks

Die AI -Treffen -Assistentin für Finanzberater aufbauen unerschütterliche Kundenbeziehungen, indem sie sich in jedem Kundengespräch voll beschäftigen. Zocks automatisiert das Meeting Prep, macht detaillierte Notizen aus virtuellen und persönlichen Besprechungen, erfasst Aktionselemente und Entwürfe des Kunden-Follows-alles ohne Client-Konversationen. Plus nahtlose Integration in Ihr CRM hält Client -Aufzeichnungen auf dem neuesten Stand, erstellt Aufgaben und initiiert Workflows. Sparen Sie Zeit Automatisieren Sie Ihre Besprechungsvorbereitung, Notieren Sie sich, Kundenkommunikation und Follow -UPS -Zocks verkürzen die Zeit, die für Verwaltungsaufgaben aufgewendet wird, und ermöglicht es Beratern, mehr Zeit aufzubauen, die Kundenbeziehungen aufbauen. Treffen mit Vorbereitung, Notiz, Follow-ups und CRM-Updates sind automatisiert und sparen erhebliche Zeit und Mühe. Schutz der Kundenschutz und Erhöhung der Compliance -Zocks führt die Branche in Bezug auf Datensicherheit, Datenschutz und Compliance Controls. Einfach bessere Kundengespräche sind vollständig vorhanden, während Zocks detaillierte Notizen für Finanzplanung, Vermögensverwaltung, Steuer- und Versicherungsplanung erfasst. Stufen Sie Ihre Kundenerfahrung auf, um die Konsistenz, Aktualität und Personalisierung von Follow -up -Kommunikation zu verbessern. Zocks erfassen und organisieren strukturierte Meeting -Notizen, um die Konsistenz für Ihre Kunden und Ihr Unternehmen zu gewährleisten und Aktionselemente zu erstellen und E -Mails in Ihrem Ton, Stil und Format zu verfolgen. Client Intelligence und Erkenntnisse aus Gesprächen erstellen intelligent auf Kundenprofile und gewinnen neue Erkenntnisse in Bezug auf Conversions. Zocks bauen umfassende Kundenprofile in Gesprächen und Zeiten auf, was Berater wertvolle Erkenntnisse bietet und ihnen dabei hilft, ihren Kunden besser zu bedienen und Chancen in den Haushalten zu identifizieren. Führende Finanzberater und Unternehmen wählen Zocks Client KI für unvergleichliche Privatsphäre und Produktivität.