Wachstum hat für alle Finanzberater oberste Priorität. Allerdings ist der organische Wachstumsprozess höchst ineffizient und voller Lärm. Berater verschwenden oft Stunden mit der Erstellung von Interessentenlisten, indem sie Informationen über horizontale Lösungen wie Linkedin, ZoomInfo, Pitchbook zusammentragen, diese Leads qualifizieren, Besprechungen organisieren und Zeit mit unqualifizierten Interessenten verbringen. Für jeden konvertierten Neukunden verbringen Berater durchschnittlich 58 Stunden mit der Geschäftsentwicklung und haben eine Konversionsrate von <1 %. Da organisches Wachstum zeitintensiv ist, greifen Berater oft auf anorganische Wachstumsmöglichkeiten zurück, beispielsweise durch Fusionen und Übernahmen, auch wenn diese weitaus weniger kapitaleffizient sind. Wir bei FINNY sind sicher, dass wir mit KI noch mehr erreichen können. Mit unserem Tool können Berater: - Identifizieren Sie Interessenten innerhalb ihrer Zielnische und aggregieren Sie Tausende von Datenpunkten pro Lead - Priorisieren Sie potenzielle Kunden auf der Grundlage ihrer prognostizierten Conversion-Wahrscheinlichkeit, einer für jedes Berater- und Interessentenpaar eindeutigen Bewertung - Automatisieren Sie die Kontaktaufnahme und Besprechungsplanung mit Interessenten mit hoher Priorität Kurz gesagt, FINNY ist die zentrale Anlaufstelle für Berater beim Ausbau ihres Geschäftsportfolios, beginnend mit der Lösung von Neukundenakquise. FINNY startete im Mai kostenpflichtige Pilotprojekte zur Auswahl von RIAs, und unsere Warteliste wuchs in weniger als einem Monat auf 30 Unternehmen an.

Finny ist ein KI-angetanter Prospektionsinstrument zur Verbesserung der Effizienz von Finanzberatern und Fachleuten. Es konzentriert sich in erster Linie auf die Identifizierung und Priorisierung potenzieller Kunden, das Erstellen von personalisierten Öffentlichkeitsnachrichten und die Automatisierung der Follow-up-Kommunikation. Dieser Ansatz zielt darauf ab, die Rücklaufquoten durch Kaltbemühungen zu verbessern, die im Finanzdienstleistungssektor häufig eine Herausforderung darstellen.

Zu den wichtigsten Funktionen von Finny gehören seine Fähigkeit, Daten zu analysieren und gezielte, automatisierte Nachrichten zu generieren, die auf bestimmte potenzielle Kunden zugeschnitten sind. Diese Funktionalität hilft dabei, den Prospektionsprozess zu optimieren und es Beratern zu ermöglichen, sich mehr auf hochwertige Aufgaben wie Kundenbindung und Portfoliomanagement zu konzentrieren. Durch die Nutzung der KI -Technologie versucht Finny, die Anfangsphasen des Kundenerwerbs zu optimieren, die Effektivität der Öffentlichkeitsarbeit zu erhöhen und die Zeit für die manuelle Kommunikation zu verringern.

Die Fähigkeiten der App entsprechen den breiteren Trends in der Fintech- und Advisor-Technologie, bei denen AI-gesteuerte Lösungen zunehmend zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz und der Kundeninteraktion verwendet werden. Durch die Integration von KI in die Prospektion von Workflows bietet Finny einen modernen Ansatz für die Verwaltung und Erweiterung von Kundenbasis, was es zu einem wertvollen Instrument für Finanzfachleute macht, die die Technologie in ihren Geschäftsstrategien nutzen möchten.

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