Wachstum hat für alle Finanzberater oberste Priorität.

Allerdings ist der organische Wachstumsprozess höchst ineffizient und voller Lärm. Berater verschwenden oft Stunden mit der Erstellung von Interessentenlisten, indem sie Informationen über horizontale Lösungen wie Linkedin, ZoomInfo, Pitchbook zusammentragen, diese Leads qualifizieren, Besprechungen organisieren und Zeit mit unqualifizierten Interessenten verbringen. Für jeden konvertierten Neukunden verbringen Berater durchschnittlich 58 Stunden mit der Geschäftsentwicklung und haben eine Konversionsrate von <1 %.

Da organisches Wachstum zeitintensiv ist, greifen Berater oft auf anorganische Wachstumsmöglichkeiten zurück, beispielsweise durch Fusionen und Übernahmen, auch wenn diese weitaus weniger kapitaleffizient sind.

Wir bei FINNY sind sicher, dass wir mit KI noch mehr erreichen können. Mit unserem Tool können Berater:
- Identifizieren Sie Interessenten innerhalb ihrer Zielnische und aggregieren Sie Tausende von Datenpunkten pro Lead
- Priorisieren Sie potenzielle Kunden auf der Grundlage ihrer prognostizierten Conversion-Wahrscheinlichkeit, einer für jedes Berater- und Interessentenpaar eindeutigen Bewertung
- Automatisieren Sie die Kontaktaufnahme und Besprechungsplanung mit Interessenten mit hoher Priorität

Kurz gesagt, FINNY ist die zentrale Anlaufstelle für Berater beim Ausbau ihres Geschäftsportfolios, beginnend mit der Lösung von Neukundenakquise.

FINNY startete im Mai kostenpflichtige Pilotprojekte zur Auswahl von RIAs, und unsere Warteliste wuchs in weniger als einem Monat auf 30 Unternehmen an.