AdvisoryAI

AdvisoryAI ist der ultimative KI-Copilot, der speziell für Finanzberater entwickelt wurde, um ihr Meeting-Management und Kundeninteraktionen zu optimieren. Ob es sich um ein persönliches Treffen oder eine virtuelle Sitzung über Google Meet, Zoom oder Microsoft Teams handelt, AdvisoryAI vereinfacht den gesamten Prozess, sodass Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können – Ihre Kunden. Mit der integrierten Google- und Outlook-Kalendersynchronisierung verpassen Sie nie wieder ein Meeting. Unsere Plattform generiert unmittelbar nach jeder Sitzung automatisch Besprechungsprotokolle, sodass Sie auf Knopfdruck umfassende Berichte erstellen können. Pushen und ziehen Sie Kundendaten nahtlos mit der Intelliflo- und Plannr-Integration, sodass Sie mehr Kontrolle und Flexibilität über Ihre Kundeninformationen haben. AdvisoryAI spart Zeit, steigert die Produktivität und stellt sicher, dass Sie immer den Überblick über Ihre Kundenkommunikation behalten. Hauptmerkmale: - Zeichnen Sie persönliche, Google Meet-, Zoom- und Teams-Besprechungen auf. - Automatische Besprechungsprotokolle werden sofort zugestellt. - Nahtlose Google- und Outlook-Kalendersynchronisierung. - Berichterstellung mit einem Klick. - Nahtloses Pushen und Abrufen von Kundendaten mit der Intelliflo- und Plannr-Integration. - Speziell für Finanzberater entwickelt, um das Meeting-Management und die Kundeninteraktionen zu verbessern. - Bleiben Sie organisiert, sparen Sie Zeit und bieten Sie einen besseren Service mit AdvisoryAI – Ihrem All-in-One-KI-Copiloten für Finanzberater.