Wealthbox er en CRM-teknologi til finansielle rådgivere, der blev lanceret i 2014. Integreret med førende depotbanker og wealth-tech partnere er Wealthbox kendt for sit moderne produktdesign og kraftfulde, men intuitive brugeroplevelse. Samarbejdsplatformen giver finansielle rådgivere, virksomhedsfirmaer og mægler-forhandlere mulighed for at administrere kunderelationer og samtidig strømline driften. Lær mere på www.wealthbox.com.

Kategorier:

Business

Financial Services CRM

Websted: wealthbox.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Wealthbox. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.

Wealthbox

Alternativer

Du vil muligvis også kunne lide