Wealthbox

Wealthbox

Har du ikke WebCatalog Desktop installeret? Download WebCatalog Desktop.

Websted: wealthbox.com

Switchbar - Browser picker for Mac & PC
Switchbar - Browser picker for Mac & PC
Lexibird - AI assistant for translation and writing
Lexibird - AI assistant for translation and writing

Forbedr din oplevelse med skrivebordsappen til Wealthbox på WebCatalog Desktop til Mac, Windows.

Kør apps i distraktionsfrie vinduer med mange forbedringer.

Administrer og skift nemt mellem flere konti og apps uden at skifte browser.

Wealthbox er et omfattende CRM designet specifikt til udbydere af finansielle tjenester, der tilbyder en strømlinet tilgang til styring af kunderelationer og arbejdsgange. Det giver detaljerede kontaktoptegnelsessider, der viser alle opkald, e-mails, filer og transaktioner, hvilket gør det nemmere at navigere gennem klientprofiler. Platformen integreres med forskellige software til finansiel planlægning og porteføljestyring, hvilket sikrer problemfri datastrøm og opdateringer i realtid om klientaktivitet.

Nøglefunktioner i Wealthbox inkluderer effektive kontakthåndteringsværktøjer såsom brugerdefinerede felter, kontakttags, grupper og filtre. Det tilbyder også stærke opgave- og hændelsessporingsfunktioner til at styre hele klientens livscyklus. Derudover understøtter Wealthbox aktivitetssporing på sociale medier og klik-for-opkald-funktionalitet, som er værdifulde til at opbygge stærkere kunderelationer. Platformens brugervenlige grænseflade gør det tilgængeligt for finansielle rådgivere til effektivt at styre deres daglige arbejdsgange og forbedre kundeinteraktioner.

Wealthbox's integrationsfunktioner gør det muligt for den at arbejde problemfrit med andre vigtige værktøjer, hvilket giver et sammenhængende miljø for finansielle fagfolk til at administrere omfattende kundeoplysninger og holde sig opdateret om vigtige begivenheder. Samlet set er Wealthbox designet til at forenkle arbejdsgangen for udbydere af finansielle tjenester ved at tilbyde et robust sæt funktioner, der understøtter personlig kundestyring og effektiv forretningsdrift.

Wealthbox er en CRM-teknologi til finansielle rådgivere, der blev lanceret i 2014. Integreret med førende depotbanker og wealth-tech partnere er Wealthbox kendt for sit moderne produktdesign og kraftfulde, men intuitive brugeroplevelse. Samarbejdsplatformen giver finansielle rådgivere, virksomhedsfirmaer og mægler-forhandlere mulighed for at administrere kunderelationer og samtidig strømline driften. Lær mere på www.wealthbox.com.

Websted: wealthbox.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Wealthbox. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.


Du vil muligvis også kunne lide

© 2025 WebCatalog, Inc.