Tilføj til ChromeEr du udvikleren af denne app? Bekræft ejerskab for at administrere denne appside.
Conquest Planning er software til finansiel planlægning for finansielle rådgivere og institutioner, udviklet til at oprette og administrere personlige planer på tværs af selvbetjente, hybride og rådgiverstyrede tjenester. Softwaren hjælper med at organisere kundens økonomiske oplysninger, mål, pengestrømme og livsbegivenheder samt med at modellere strategier inden for områder som gæld, pension, skat, generationsskifte og virksomhedsplanlægning.
Beregningsmotoren Strategic Advice Manager (SAM) evaluerer planlægningsscenarier og præsenterer anbefalinger med begrundelser, der kan spores. Det understøtter ensartede planlægningsgennemgange og compliance-arbejdsgange. Virksomheder kan bruge platformens løsninger til kunder og rådgivere eller integrere dens planlægningsfunktioner med eksisterende systemer via en åben API.
Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Conquest Planning. Alle produktnavne, logoer og brands tilhører deres respektive ejere.
