Tilføj til ChromeEr du udvikleren af denne app? Bekræft ejerskab for at administrere denne appside.
Få en dedikeret skrivebordsapp til Conquest Planning på Mac, Windows og Linux med WebCatalog Desktop.
- Åbn Conquest Planning direkte fra din Dock eller proceslinje.
- Arbejd uden distraktioner i et dedikeret vindue, adskilt fra dine browserfaner.
- Administrer flere Conquest Planning-konti, og skift mellem dem uden at logge ud.
Conquest Planning er software til finansiel planlægning for finansielle rådgivere og institutioner, udviklet til at oprette og administrere personlige planer på tværs af selvbetjente, hybride og rådgiverstyrede tjenester. Softwaren hjælper med at organisere kundens økonomiske oplysninger, mål, pengestrømme og livsbegivenheder samt med at modellere strategier inden for områder som gæld, pension, skat, generationsskifte og virksomhedsplanlægning. Beregningsmotoren Strategic Advice Manager (SAM) evaluerer planlægningsscenarier og præsenterer anbefalinger med begrundelser, der kan spores. Det understøtter ensartede planlægningsgennemgange og compliance-arbejdsgange. Virksomheder kan bruge platformens løsninger til kunder og rådgivere eller integrere dens planlægningsfunktioner med eksisterende systemer via en åben API.
Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Conquest Planning. Alle produktnavne, logoer og brands tilhører deres respektive ejere.
