RightCapital

RightCapital er et omfattende økonomisk planlægningsværktøj designet til at hjælpe rådgivere og kunder med at håndtere komplekse økonomiske situationer effektivt. Det tilbyder avancerede planlægningsfunktioner, intuitive visualiseringer og muligheder for klientengagement, alt sammen rettet mod at strømline økonomiske planlægningsprocesser og forbedre interaktioner mellem klient og rådgiver.

Nøglefunktioner i RightCapital inkluderer kontosammenlægning og budgetværktøjer, som giver kunderne mulighed for at linke deres konti til automatiske opdateringer og spore forbrug gennem automatisk kategoriserede køb. Platformen integrerer også business intelligence gennem RightIntel, hvilket giver rådgivere et detaljeret overblik over deres kunders økonomiske status, herunder forsikringsdækning og kontoværdier. Derudover tilbyder RightCapital et risikovurderingsværktøj, der forenkler forståelse og analyse af risikoprofiler, og et Tax Analyzer-modul til evaluering af skattevirkninger og optimering af strategier.

RightCapital understøtter forskellige abonnementsniveauer, der hver især er skræddersyet til forskellige forretningsbehov. Premium-abonnementet tilføjer avancerede værktøjer som risikovurdering og skatteanalyse, mens Platinum-niveauet inkluderer funktioner til teamsamarbejde og kontrol på virksomhedsniveau, ideelt til større rådgivningsfirmaer. Valgfrie tilføjelser, såsom RightPay til betalingsstyring og RightFlows til workflowoptimering, forbedrer platformens muligheder yderligere. Overordnet set er RightCapital designet til at levere en robust og fleksibel løsning til finansiel planlægning, der understøtter rådgivere i at levere personlige og effektive finansielle strategier til deres kunder.