Morningstar

Morningstar hjælper registrerede investeringsrådgivere (RIA’er) med at administrere klientporteføljer og den daglige drift af virksomheden på én platform. Platformen samler kontodata, porteføljeregnskab, investeringsanalyse og klientrapportering, så behovet for at vedligeholde separate registre og værktøjer mindskes. Rådgivere kan samle aktiver fra depoter og aktiver, der opbevares andre steder, afstemme kontodata, følge beholdninger og afkast samt udarbejde kontoudtog og rapporter til klienter. Investeringsanalyser og data dækker fonde, aktier, ETF’er, obligationer og andre investeringstyper, og værktøjerne gør det muligt at analysere porteføljer og sammenligne investeringer. Rådgivere kan også overvåge porteføljer og foretage rebalancering på konto- eller husstandsniveau ved hjælp af skattebevidste værktøjer til likviditetsstyring og overvejelse af skattefradrag ved realisering af tab. Til klientplanlægning omfatter Morningstar målbaseret planlægning og risikoværktøjer, der hjælper rådgivere med at koble økonomiske mål og risikopræferencer til investeringsplaner og aktivallokeringer. Klientportaler og kommunikationsfunktioner gør det muligt at dele rapporter og kontooplysninger. Virksomhedsstyringen omfatter klientrelationsstyring via Redtail CRM, og der findes integrationer til andre CRM-systemer, såsom Salesforce. Morningstar er udviklet til finansielle rådgivere og investeringsvirksomheder, der har brug for værktøjer til porteføljeregnskab, rapportering, analyse, rebalancering og klientstyring. Det er ikke først og fremmest en personlig investeringsapp til individuelle investorer.

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Morningstar. Alle produktnavne, logoer og brands tilhører deres respektive ejere.