Morningstar

Morningstar Office er den eneste nøgleportefølje regnskab og praksisstyringsplatform for RIAS (registrerede investeringsrådgivere), der fuldt ud integrerer Morningstars robuste data, analyse og ratings. Inkluderet med Morningstar Office, Rådgivere modtager: Rapportering og klientengagement Morningstar Office har en komplet porteføljestyring og klientrapporteringsoplevelse. Alle aktiver og forpligtelser er samlet og redegøres for - derefter rapporteret i klientopgørelser, rådgiverens weboplevelse og klientens webportal. En batchrapporteringsfunktion genererer automatisk PDF -klientrapporter for en enkelt klient eller en hel praksis. Morningstar Research and Investment Data Unique for Morningstar - Rådgivere har adgang til branchens førende investeringsdata. Sammen med data til åbne gensidige fonde, aktier, variable annuitet/livssubkonti, børshandlede fonde, lukkede fonde, separate konti og 529 college-sparelsesplaner, Morningstar Office inkluderer data til offshore-fonde, hedgefonde og obligationer. Morningstar® Back Office Services Morningstar Office inkluderer daglig multiforvaltningsimport og forsoningstjenester. Dette giver rådgivere mulighed for at logge ind hver morgen og se opdaterede klientdata fra deres depotmænd såvel som afholdte aktiver via Morningstar® Byallaccounts®. Morningstar kan også konvertere data fra andre systemer og importere hele transaktionshistorien til en praksis inklusive omkostningsgrundlag. Porteføljeovervågning og rebalansering Morningstar® Total Rebalance Expert® giver omfattende modellering, overvågning og rebalansering på husholdnings- eller kontoniveauet. Rådgivere kan også bruge de skattebevidste værktøjer til at høste skattetab opportunistisk, styre kontanter og minimere gebyrer og kapitalgevinstfordelinger. Finansiel planlægning og risiko hjælper dine klienter med at identificere meningsfulde mål og forbinder derefter hurtigt disse mål til en letforståelig plan med Morningstar-målbroen. Rådgivere kan også måle en porteføljens risikoniveau sammenlignet med Morningstars målfordelingsindeks og definere en anbefalet aktivallokering baseret på klientens psykometriske risikotolerance og måltidshorisont. Klientforholdsstyring Klientstyring er fuldt ud inkluderet og integreret via Redtail CRM (kundeforholdsstyring), eller rådgivere kan bruge andre CRM -integrationer såsom Salesforce.