Alternativer - Wealthbox

Redtail

Redtail er en webbaseret CRM-løsning målrettet finansielle rådgivere, designet til at administrere klientrelationer og forbedre arbejdsgange.

AgencyBloc

AgencyBloc er et forvaltningssystem designet til livs- og sundhedsforsikringsbureauer, der tilbyder CRM, kommissionbehandling og automatisering af forretning.

Wealor

Wealor samler klientdata og husholdningsrelationer og understøtter rådgivere med salgsarbejde, sagsbehandling, compliance og løbende kundeopfølgning.

Vymo

Vymo er en mobil salgs- og CRM-app, der hjælper feltteams med at håndtere leads, planlægge opgaver, registrere kundeinteraktioner og følge salgsaktivitet.

LoanOfficer.AI

LoanOfficer.AI er et CRM-system til låneansvarlige, der samler kundeemner, automatiserer opfølgning, styrer lånepipelines og synkroniserer data med lånesystemer.

Salesforce

Salesforce er en CRM-platform, der hjælper virksomheder med at styre salg, markedsføring, kundeservice og analyse samt tilbyder tilpassede e-handelsløsninger.

Nest Innovative Macaw

Nest Innovative Macaw er en app til forsikringsagenturer, der integrerer klientstyring, politikadministration og salgsprocesser for effektiv drift.

Zoho CRM

Zoho CRM er et værktøj til kundeforholdsstyring, der effektivt håndterer kundeinteraktioner og integrerer med Zoho's øvrige applikationer.

Brokeredge

Brokeredge er en brugervenlig CRM til pantelån, der optimerer klientkommunikation, automatiserer dataovervågning og understøtter effektiv klientstyring.

Follow Up Boss

Opfølgningschef er en app til ejendomsmæglere, der hjælper med at organisere kommunikation og følge op på leads ved at spore samtaler og aktiviteter.

Sales Infinite

Sales Infinite er en SaaS-platform, der tilbyder CRM, ERP og omni-channel e-handel til digitale virksomheder, herunder specifikke løsninger til forsikringssektoren.

1 Solution Mortgage

1 Solution Mortgage er en cloud-baseret app, der hjælper pantelånere med at styre låneprocessen og kundeforhold effektivt fra lead til lukning.

AmoCrm

AmoCRM er en webbaseret CRM-løsning til salgsstyring og kundedatabaseadministration, der muliggør automatisering og samarbejde på tværs af teams.

Kommo

Kommo er et CRM-værktøj, der automatiserer salgsprocesser, integrerer WhatsApp og hjælper virksomheder med kundeengagement og salgsstyring.

Bitrix24

Bitrix24 er en platform til CRM, projektstyring og samarbejdsværktøjer, der hjælper virksomheder med at forbedre effektiviteten og organisere deres processer.

amoCRM

AMOCRM er en CRM-platform, der hjælper virksomheder med at styre salgsprocesser, kundeinteraktioner og automatisere opgaver via beskedapps.

Altruist

Altruist er en platform, der hjælper uafhængige økonomiske rådgivere med at administrere klientkonti og give økonomisk rådgivning mere effektivt.

Snappy Kraken

Snappy Kraken er en app, der tilbyder finansielle rådgivere værktøjer til digital marketing, klientinteraktion og økonomisk planlægning for at forbedre deres service og vækst.

JobNimbus

JobNimbus er en skybaseret app til tagdæknings- og konstruktionsbranchen, der integrerer CRM og projektstyring for at optimere forretningsdrift.

Ringy

Ringy er en CRM-app, der hjælper virksomheder med at styre kundeforhold og kommunikationen for at forbedre salget og effektiviteten.

Freshsales

Freshsales er en CRM-platform, der hjælper virksomheder med at styre salgsrørledninger, automatisere opgaver og forbedre kundeinteraktioner med AI-baseret indsigt.

AdviceWorks

AdviceWorks er en cloud-platform, der samler dine økonomiske konti, viser en helhedsoversigt, følger dine mål og fremskridt samt gør det muligt at dele dokumenter og samarbejde.

EngageBay

EngageBay er en alt-i-en CRM-software, der hjælper virksomheder med salg, marketingautomation og kundesupport via en centraliseret database.

LeadSquared

LeadSquared er en platform til marketingautomatisering og CRM, der hjælper virksomheder med at organisere leadfangst, ledelsesmæssige aktiviteter og salgsrapportering.

Clio Grow

Clio Grow er en cloud-baseret software til klientindtag og CRM, der effektiviserer erhvervelse og håndtering af klienter for advokatfirmaer.

Attio

Attio er en brugervenlig CRM-platform, der muliggør tilpasning, samarbejde og automatisering af kundeinteraktioner og dataadministration.

Method CRM

Method:CRM er en CRM-løsning, der integreres med QuickBooks for at synkronisere kundeoplysninger og automatisere arbejdsgange, hvilket forbedrer kundeservice og effektivitet.

Privyr

Privyr er en mobil CRM-app til salg og marketing, der gør det nemt at håndtere og konvertere kundeemner fra telefon og laptop.

NinjaPipe

NinjaPipe er en CRM- og salgsplatform, der automatiserer opgaver og optimerer processen for lednings- og økonomistyring for virksomheder.

Hubly

Hubly er en software til finansielle rådgivere, der hjælper med at forbedre kundeservice og workflow management gennem visualisering og automatisering.