Tilføj til ChromeEr du udvikleren af denne app? Bekræft ejerskab for at administrere denne appside.
Nest Wealth Plus er en digital platform til formueforvaltning for finansielle fagfolk, herunder finansielle rådgivere, planlæggere, agenter, mæglere, forhandlere og administrerende generalagenturer. Platformen samler kundeoprettelse, investeringsforvaltning og kontooverblik i et digitalt workflow, der er udviklet til at mindske manuelt administrativt arbejde og understøtte kunderelationer. Platformen tilbyder papirløs kundeoprettelse, porteføljeovervågning og rebalancering samt adgang til skræddersyede ETF-porteføljer. Rådgiverdashboards og onlinekontovisninger med diagrammer og rapporter hjælper fagfolk med at gennemgå kundeoplysninger og følge konti. Nest Wealth Plus understøtter også overførsel af en eksisterende kundeportefølje til platformen og tilbyder dedikeret support inden for kundeoplevelse og kundesucces. Ved at kombinere digitale værktøjer til formueforvaltning med forskellige investeringsporteføljer hjælper Nest Wealth Plus finansielle fagfolk med at administrere kundekonti, effektivisere driften af deres praksis og give kunderne et tydeligere overblik over deres investeringer.
Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Nest Wealth Plus. Alle produktnavne, logoer og brands tilhører deres respektive ejere.
